秦王李世民讨伐刘武周时，突厥处罗可汗派他的弟弟步利设率领二千骑兵援助唐朝。刘武周失败后，这个月，处罗可汗到达晋阳，总管李仲文不能控制；又留下伦特勒，让他率领数百人，声称帮助李仲文镇守，从石岭以北，都留下军队戍守然后离去。
高祖商议进攻王世充，王世充听说后，挑选各州镇的骁勇将士都集中到洛阳，设置四镇将军，招募人员分别守卫四城。秋季，七月壬戌日（十九日），高祖下诏命令秦王李世民统领各军进攻王世充。陕东道行台屈突通的两个儿子在洛阳，高祖对屈突通说：“现在想让你东征，你的两个儿子怎么办？”屈突通说：“臣过去是俘虏囚徒，本当就死，陛下解开绑缚，加以恩惠礼遇。那时候，臣心口发誓，期望用重生的余年为陛下尽节，只恐怕不能死得其所罢了。如今能够充任先锋，两个儿子哪里值得顾及呢！”高祖叹息说：“忠义之士，竟到这种地步！”
癸亥日（二十日），突厥派使者秘密前往王世充处，潞州总管李袭誉截击，打败了他们，俘获牛羊数以万计。
骠骑大将军可朱浑定远告发：“并州总管李仲文与突厥通谋，想等到洛阳交战之时，带领胡人骑兵直入长安。”甲戌日（疑误，当是别处日期），高祖命令皇太子镇守蒲坂以防备他，又派礼部尚书唐俭安抚并州，暂时废除并州总管府，征召李仲文入朝。
壬午日（初九），秦王李世民到达新安。王世充派魏王王弘烈镇守襄阳，荆王王行本镇守虎牢，宋王王泰镇守怀州，齐王王世恽检校南城，楚王王世伟守卫宝城，太子王玄应守卫东城，汉王王玄恕守卫含嘉城，鲁王王道徇守卫曜仪城，王世充亲自率领作战部队，左辅大将军杨公卿率领左龙骧二十八府骑兵，右游击大将军郭善才率领内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲率领外军二十八府步兵，总共三万人，以防备唐军。王弘烈、王行本是王世伟的儿子；王泰是王世充哥哥的儿子。
梁师都带领突厥、稽胡军队入侵，行军总管段德操击败他们，斩首一千多级。
罗士信率领前锋包围慈涧，王世充亲自率兵三万救援。己丑日（十六日），秦王李世民率领轻骑兵向前侦察王世充，突然与王世充相遇，寡不敌众，道路险要狭窄，被王世充包围。李世民左右开弓驰射，敌人都应弦而倒，俘获王世充的左建威将军燕琪，王世充才退兵。李世民返回军营，灰尘满面，军士认不出他，想拒绝他入营，李世民脱下头盔自己说明，才得以进入。第二天，李世民率领步兵骑兵五万进军慈涧；王世充撤除慈涧的守军，回到洛阳。李世民派行军总管史万宝从宜阳向南占据龙门，将军刘德威从太行山向东包围河内，上谷公王君廓从洛口切断王世充的运粮通道，怀州总管黄君汉从河阴进攻回洛城；大军驻扎在北邙山，营寨相连进逼洛阳。王世充的洧州长史繁水人张公谨与刺史崔枢献出州城投降。
八月丁酉日（初五），南宁西爨蛮派遣使者入朝进贡。当初，隋朝末年蛮族首领爨玩反叛，被诛杀，他的儿子们被没入官府为奴，其辖地被放弃。高祖即位后，任命爨玩的儿子爨弘达为昆州刺史，让他携带父亲的尸体归葬；益州刺史段纶趁机派使者招抚晓谕他的部落，全部前来投降。
己亥日（初七），窦建德的共州县令唐纲杀死刺史，献出州城投降。
邓州当地的豪强抓住王世充任命的刺史前来投降。
癸卯日（十一日），梁师都的石堡留守张举率领一千多人前来投降。
甲辰日（十二日），黄君汉派校尉张夜叉率领水军袭击回洛城，攻克该城，俘获王世充的将领达奚善定，切断河阳南桥后返回，迫降那里的堡寨二十多处。王世充派太子王玄应率领杨公卿等人进攻回洛城，未能攻克，于是在城西修筑月城，留下军队戍守。
王世充在青城宫列阵，秦王李世民也布阵与他对峙。王世充隔水对李世民说：“隋朝灭亡，唐帝在关中，郑帝在河南，我王世充未曾向西侵犯，您突然举兵东来，为什么？”李世民让宇文士及应答说：“天下都仰慕皇上的教化，唯独您阻隔声威教化，为此而来！”王世充说：“我们互相罢兵讲和，不也很好吗！”宇文士及又应答说：“奉诏攻取东都，没有命令讲和！”到傍晚，各自带兵返回。
高祖派使者与窦建德联络和好，窦建德遣送同安长公主随使者一起返回。
乙卯日（二十三日），刘德威袭击怀州，攻入外城，攻下那里的堡寨。
九月庚午日（初八），梁师都的将领刘旻献出华池投降，高祖任命他为林州总管。
癸酉日（十一日），王世充的显州总管田瓒献出他所辖的二十五州投降；从此襄阳与王世充的消息联系断绝。
史万宝进军到甘泉宫。丁丑日（十五日），秦王李世民派