乙卯日，下诏因为突厥启民可汗遵奉朝廷教化，想改变戎狄风俗，应该在万寿戍建筑城池房屋，其帷帐、床褥以上规格，务必从优丰厚。
秋季，七月，辛巳日，征发丁男二十多万人修筑长城，从榆谷向东延伸。
裴矩游说铁勒，让他们攻击吐谷浑，大败吐谷浑。吐谷浑可汗伏允向东逃跑，进入西平郡境内，派使者请求投降并求救；炀帝派安德王杨雄从浇河出兵，许公宇文述从西平出兵迎接他。宇文述到达临羌城，吐谷浑畏惧宇文述兵力强盛，不敢投降，率领部众向西逃遁，宇文述率军追击，攻克曼头、赤水两座城池，斩首三千多级，俘虏其王公以下官员二百人，俘获男女四千人而回。伏允向南逃奔雪山，吐谷浑原有疆土全都空虚，东西四千里，南北二千里，全部被隋朝占有，设置州、县、镇、戍，天下犯轻罪的人被迁徙到这里居住。
八月，辛酉日，炀帝亲自祭祀恒岳，大赦天下。河北道的郡守全部聚集，裴矩招致的西域十几个国家也都来助祭。
九月，辛未日，征召天下的驯鹰师全部集中到东京，来到的有一万多人。
冬季，十月，乙卯日，颁布新的规格样式。
常骏等人到达赤土国边境，赤土王利富多塞派使者用三十艘船迎接他们，进献金锁链用来拴常骏的船，一共在海上航行了一百多天，进入赤土国境内一个多月，才到达其都城。赤土王的住所、器物用具，极尽珍贵华丽，接待使者的礼节也很隆重，派他的儿子那邪迦跟随常骏入朝进贡。
炀帝任命右翊卫将军河东人薛世雄为玉门道行军大将，与突厥启民可汗联合出兵攻击伊吾，隋军从玉门关出发，启民可汗的军队没有到。薛世雄孤军穿越沙漠，伊吾人起初以为隋军不能到达，都没有设防；听说薛世雄的军队已越过沙漠，非常恐惧，请求投降。薛世雄于是在汉代旧伊吾城东边修筑城池，留下银青光禄大夫王威率领甲卒一千多人戍守，然后返回。
隋炀帝大业五年（己巳年，公元609年）
春季，正月，丙子日，改东京为东都。
突厥启民可汗来朝见，礼遇赏赐更加丰厚。
癸未日，下诏天下实行均田制。
戊子日，炀帝从东都西返。
己丑日，下令民间铁叉、搭钩、刀刃之类器物都禁止使用。
二月，戊申日，车驾到达西京。
三月，己巳日，炀帝西巡黄河以西地区；乙亥日，驾临扶风郡旧宅。夏季，四月，癸亥日，出临津关，渡过黄河，到达西平郡，陈列军队演习武艺，准备攻击吐谷浑。五月，乙亥日，炀帝在拔延山举行大规模狩猎，围猎圈周长二十里。庚辰日，进入长宁谷，越过星岭；丙戌日，到达浩亹川。因为桥没有建成，处斩都水使者黄亘及督工者九人，几天后，桥建成，才继续行进。
吐谷浑可汗伏允率领部众据守覆袁川，炀帝分别命令内史元寿向南屯兵金山，兵部尚书段文振向北屯兵雪山，太仆卿杨义臣向东屯兵琵琶峡，将军张寿向西屯兵泥岭，四面围困。伏允率领数十名骑兵逃出，派他手下一位名王假称是伏允，据守车我真山。壬辰日，炀帝诏令右屯卫大将军张定和前往抓捕。张定和轻视对方人少，不穿铠甲，挺身登山，吐谷浑伏兵射死了他；他的副将柳武建攻击吐谷浑，击败了他们。甲午日，吐谷浑仙头王走投无路，率领男女部众十多万口前来投降。六月，丁酉日，派左光禄大夫梁默等人追击讨伐伏允，兵败，梁默被伏允杀死。卫尉卿刘权从伊吾道出兵，攻击吐谷浑，到达青海，俘获一千多人，乘胜追击，直到伏俟城。
辛丑日，炀帝对给事郎蔡征说：“自古以来天子有巡狩之礼；而江东各朝皇帝大多敷抹脂粉，坐在深宫，不与百姓相见，这是什么道理？”蔡征回答说：“这就是他们不能长久统治的原因。”丙午日，到达张掖。炀帝将要西巡时，命令裴矩游说高昌王麹伯雅和伊吾的吐屯设等人，用厚利引诱，召他们入朝。壬子日，炀帝到达燕支山，麹伯雅、吐屯设等以及西域二十七国国王在道路左边谒见，都让他们佩戴金玉，身穿锦缎毛织衣物，焚香奏乐，歌舞喧闹。炀帝又命令武威、张掖的士女盛装打扮尽情观看，衣服车马不鲜艳华丽的，由郡县督促。车马行人拥挤，绵延几十里，用以显示中国的强盛。吐屯设献上西域数千里土地，炀帝非常高