流民许穆之，改名换姓为司马飞龙，自称是晋朝皇室的近亲，前去投靠氐王杨难当。杨难当趁着益州百姓不满的情绪，借给司马飞龙兵力，让他侵扰益州。司马飞龙招集蜀地百姓，得到一千多人，攻打并杀死巴兴县令，赶走阴平太守；刘道济派兵出击，斩杀了司马飞龙。之后，刘道济想任命五城人帛氐奴、梁显为参军督护，费谦坚决反对，不肯同意。帛氐奴等人与同乡赵广煽动县里百姓，谎称 “司马殿下（指司马飞龙）还在阳泉山中”，聚集了几千人，向广汉进发；刘道济的参军程展、治中李抗之率领五百人迎击，结果全部战败阵亡。巴西人诏唐频聚集部众响应他们，赵广等人进而攻打涪城，将其攻克。于是涪陵、江阳、遂宁等郡的太守都弃城逃走，蜀地的侨居百姓与本地百姓一同反叛。
北燕石城太守李崇等十个郡的官员投降北魏。北魏皇帝征调当地百姓三万人挖掘围城壕沟，以围困和龙。李崇是李绩的儿子。
八月，北燕王派遣数万人出城迎战，北魏昌黎公拓跋丘等人击败燕军，燕军死亡一万多人。北燕尚书高绍率领一万多家百姓据守羌胡固；九月初九，北魏皇帝攻打高绍，将他斩杀。平东将军贺多罗攻打带方郡，抚军大将军永昌王拓跋健攻打建德郡，骠骑大将军乐平王拓跋丕攻打冀阳郡，全部攻克。九月十四日，北魏皇帝率军向西返回，将营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄菟六个郡的百姓三万家迁徙到幽州。
北燕尚书郭渊劝说北燕王向北魏进献钱款和女子，请求成为北魏的附属国。北燕王说：“先前我们已背负罪责，与北魏结下的怨恨已很深，投降归附只会自取灭亡，不如坚守志向，再另谋出路。”
北魏皇帝围攻和龙时，宫中侍卫大多在战场上作战，行宫的人手很少。云中镇将朱受之谋划与南方人袭击杀死北魏皇帝，趁机进入和龙，乘船从海路返回南方；他把这个计划告诉冠军将军毛修之，毛修之不同意，计划才作罢。不久后事情泄露，朱修之逃奔北燕。北魏多次讨伐北燕，北燕王派遣朱修之返回南方求救。朱修之从海路抵达东莱，随后回到建康，被南朝宋任命为黄门侍郎。
赵广等人进攻成都，刘道济环城坚守。叛军聚集多日，却始终没见到司马飞龙，有人想散去。赵广害怕军心涣散，率领三千人及仪仗前往阳泉寺，谎称迎接司马飞龙。到了寺中，他对僧人枹罕人程道养说：“你只要自称是司马飞龙，就能坐享富贵；否则就砍头！” 程道养惊慌恐惧，答应了他。赵广于是推举程道养为蜀王、车骑大将军、益州及梁州牧，改年号为泰始，设置文武百官。任命程道养的弟弟程道助为骠骑将军、长沙王，镇守涪城；赵广、帛氐奴、梁显以及他们的党羽张寻、严遐都被任命为将军，护送程道养返回成都，部众达到十多万人，从四面围攻成都。叛军派人对刘道济说：“只要交出费谦、张熙，我们自然会撤军。” 刘道济派遣中兵参军裴方明、任浪之各率领一千多人出战，都战败而回。
冬季十一月初五，北魏皇帝返回平城。
十一月十二日，南朝宋任命少府中山人甄法崇为益州刺史。
起初，北燕王的嫡妃王氏生下长乐公慕容崇，慕容崇在兄弟中年纪最大。北燕王即位后，立慕容氏为王后，王氏没能被立为王后，慕容崇也被废黜，派去镇守肥如。慕容崇同母弟广平公慕容朗、乐陵公慕容邈相互商议说：“如今国家将要灭亡，无论聪明还是愚笨的人都知道。大王又受慕容后的谗言影响，我们兄弟离死不远了！” 于是一同逃奔辽西，劝说慕容崇投降北魏，慕容崇听从了他们的建议。恰逢北魏皇帝派遣给事郎王德招降慕容崇，十二月十九日，慕容崇派慕容邈前往北魏，请求献出辽西郡投降。北燕王听说后，派遣将领封羽在辽西围攻慕容崇。
北魏皇帝征召各地未做官的名士，州郡官府大多逼迫他们前往京城。北魏皇帝听说后，下诏命令地方长官以礼劝谕名士，允许他们自行决定去留，不得逼迫。
起初，宋文帝将小儿子刘绍过继给庐陵孝献王刘义真为后，将江夏王刘义恭的儿子刘郎过继给营阳王刘义符为后；十二月二十日，封刘绍为庐陵王，封刘郎为南丰县王。
裴方明等人再次出兵进攻程道养的军营，将其攻破，烧毁了叛军的物资储备。
叛军党羽江阳人杨孟子率领一千多人驻守成都城南，参军梁俊之负责守卫南楼，他写信劝说杨孟子，邀请他进城拜见刘道济。刘道济任命杨孟子为主簿，约定日期共同讨伐叛军。赵广得知这个计划后，杨孟子害怕被报复，率领部众逃奔晋原郡，晋原太守文仲兴与他一同据城防守。赵广派遣帛氐奴攻打晋原，攻克城池，文仲兴、杨孟子都战死。裴方明再次出兵进攻叛军，多次作战都击败叛军，叛军于是大败溃散；程道养收拢残部，得到七千人，返回广汉；赵广另外率领五千多人返回涪城。
在此之前，张熙劝说刘道济出售粮仓中的粮食，所以从九月末叛军围城到十二月，成都城内的