庚戌日，北魏洛阳、虎牢的守军也全部弃城撤离。
到彦之留下朱修之防守滑台，尹冲防守虎牢，建武将军杜骥防守金墉城。杜骥是杜预的玄孙。宋军各部进军驻守灵昌津，沿黄河南岸列阵防守，西至潼关。此时司州、兖州已收复，宋军将领都很高兴，唯独王仲德面带忧虑，说：“各位将领不了解北方的虚实，一定会中北魏的计策。胡虏虽然不讲仁义，却足够凶狠狡诈，现在他们收兵北撤，必然会集中兵力休整。等黄河结冰后，他们一定会再次南下，怎能不担心呢！”
七月至八月
甲寅日，林邑王范阳迈派遣使者到宋朝进贡，自我陈述与交州关系不和，请求宽恕。
八月，北魏主派遣冠军将军安颉统领各路军队，进攻到彦之。
丙寅日，到彦之派副将、吴兴人姚耸夫渡过黄河进攻冶坂，与安颉交战；姚耸夫兵败，士兵死亡众多。
戊寅日，北魏主派遣征西大将军长孙道生会合丹阳王拓跋大毘，驻守黄河岸边抵御到彦之。
九月 北燕内乱
北燕太祖（冯跋）病重，在内殿召见中书监申秀、侍中阳哲，托付后事。九月，冯跋病情加重，乘辇车到前殿，命令太子冯翼代理国事，统领军队处理政务，以防意外。
北燕宋夫人想立自己的儿子冯受居为太子，厌恶冯翼掌权，对冯翼说：“皇上的病即将痊愈，你怎能急于代替父亲治理天下呢！” 冯翼性情仁厚懦弱，于是返回东宫，每天三次去探望父亲病情。宋夫人假传圣旨，隔绝宫廷内外联系，只派宦官传递消息，冯翼、北燕各皇子及大臣都无法见到冯跋，只有中给事胡福能出入宫廷，专门掌管宫廷警卫。
胡福担心宋夫人的阴谋得逞，于是把情况告诉司徒、录尚书事、中山公冯弘。冯弘与几十名壮士披甲进入宫廷，宫中守卫都不战而散。宋夫人命令关闭东阁，冯弘的家奴库斗头矫健有力，翻越东阁进入，冲到皇堂，射杀一名宫女。冯跋受惊恐惧而死。
冯弘随即即位为天王，派人巡视全城宣告：“上天降下灾祸，先帝去世，太子不侍奉病危的父亲，大臣不奔丧，怀疑有谋反阴谋，国家将陷入危险。我作为先帝的弟弟，暂时继位以安定国家，百官凡是上门朝见的，都晋升两级爵位。”
太子冯翼率领东宫军队出战，战败，士兵溃散，冯弘派人赐死冯翼。北燕太祖冯跋有一百多个儿子，冯弘把他们全部杀死。追谥冯跋为 “民皇帝”，葬于长谷陵。
九月 夏、魏、宋三方互动
己丑日，夏国主（赫连定）派弟弟赫连谓以代讨伐北魏鄜城，北魏平西将军、始平公拓跋隗归等人迎战，杀死夏军一万多人，赫连谓以代逃走。
夏国主亲自率领几万人，在鄜城东面截击拓跋隗归，留下弟弟上谷公赫连社干、广阳公赫连度洛孤防守平凉，同时派遣使者到宋朝求和，约定联合出兵消灭北魏，遥远分割黄河以北地区：恒山以东归宋朝，恒山以西归夏国。
北魏主听说后，整顿军队准备讨伐夏国，大臣们都说：“刘义隆的军队还在黄河流域，我们放弃南方向西进攻，前方的夏国未必能攻克，而刘义隆趁机渡过黄河，我们就会失去太行山以东的土地。” 北魏主向崔浩询问，崔浩回答：“刘义隆与赫连定远程互相招引，用虚张声势呼应，共同对抗我国，但刘义隆希望赫连定先进军，赫连定却等待刘义隆先行动，两人都不敢先出兵；就像绑在一起的鸡，不能一起飞，不会造成危害。我起初以为刘义隆会把军队驻扎在黄河中流，分两路北上，东路进攻冀州，西路冲击邺城，这样陛下就需要亲自讨伐，无法从容行动。但现在情况不同，宋军东西列阵长达二千里，每处兵力不过几千人，兵力分散、势力薄弱。由此可见，宋军的实情已经显露，他们不过是想凭借黄河防守，没有北渡的意图。赫连定的残余势力容易摧毁，攻打他必然能取胜。消灭赫连定后，我们东出潼关，席卷前进，威势将震慑南方最远的地区，长江、淮河以北将无人能抵抗。陛下的英明决策，不是平庸之辈能理解的，希望陛下不要犹豫。”
甲辰日，北魏主前往统万城，随即袭击平凉，任命卫兵将军王斤镇守蒲坂。王斤是王建的儿子。
西秦从正月到九月一直没下雨，百姓逃亡反叛的人很多。
十月 宋朝部署与兵败
冬季十月，宋文帝任命竟陵王刘义宣为南徐州刺史，单独驻守石头城。
戊午日，宋朝设立钱署，铸造四铢钱。
到彦之、王仲德沿黄河设置防守后，返回东平据守。
乙亥日，北魏安颉从委粟津渡过黄河，进攻金墉城。金墉城年久失修，又没有粮食，杜骥想弃城逃走，又担心获罪。
当初，宋高祖（刘裕）消灭西秦时，曾把西秦的钟架迁到江南，其中一口大钟沉入洛水，宋文帝派姚耸夫率领一千五百人去打捞。杜骥欺骗姚耸夫说：“金墉城已经修好，粮食也充足，