秋季，七月
东晋加授刘裕为北青、冀二州刺史。
南燕尚书略阳人垣尊和弟弟京兆太守垣苗，翻越城墙投降刘裕，刘裕任命他们为行参军。垣尊、垣苗都是慕容超信任重用的亲信大臣。
有人对刘裕说：“张纲有精巧的构思，如果能让张纲制造攻城器械，广固一定能攻克。” 恰逢张纲从长安求救返回，泰山太守申宣抓住张纲，把他送给刘裕。刘裕让张纲登上楼车（古代攻城时用于观察敌情的高台战车），命令他环绕广固城呼喊：“刘勃勃大败后秦军，后秦没有兵力来救援你们了！” 城中的南燕人无不惊慌失色。每当江南有援军或使者抵达广固，刘裕总是暗中派兵在夜里迎接，第二天，让援军举着旗帜、敲着战鼓进城，北方地区前来归附刘裕、手持兵器或背负粮食的百姓，每天有上千人。晋军对广固的包围越来越紧，张华、封恺都被刘裕抓获，慕容超请求割让大岘山以南的土地，向晋朝称臣，刘裕不答应。
后秦王姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏与我们是邻国，一向友好，如今晋军进攻紧急，后秦已派十万精锐骑兵驻守洛阳；如果晋军不撤军，我们将长驱直入，进攻晋军。” 刘裕叫来后秦使者，对他说：“告诉你们的姚兴：我攻克南燕之后，会休整三年，然后夺取关中、洛阳。现在如果你们敢自己送上门来，就赶紧来！” 刘穆之听说后秦使者到来，骑马赶去见刘裕，而使者已经离去。刘裕把对使者说的话告诉刘穆之，刘穆之责备他说：“平时无论大事小事，您都让我参与谋划，这件事应当仔细考虑，怎么能仓促回答！您说的话不仅不能威慑敌人，反而会激怒他们。如果广固还没攻克，羌人（指后秦）突然来攻，不知道您怎么应对？” 刘裕笑着说：“这是军事机密，不是您能理解的，所以没跟您说。用兵贵在神速，如果姚兴真能前来救援，一定害怕我们知道，怎么会先派使者来，说这种大话！这不过是他虚张声势罢了。晋军很久没有出征了，姚兴看到我们讨伐齐地（南燕），心里已经开始畏惧，自保都来不及，怎么能救援别人呢！”
乞伏乾归重新登上西秦王位，宣布大赦，改年号为更始，公卿以下官员都恢复原来的职位。
在北魏的慕容氏家族有一百多家，谋划逃跑，拓跋珪把他们全部杀死。
当初，北魏太尉穆崇和卫王拓跋仪曾埋伏武士，谋划刺杀拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜他们的功劳，隐瞒了这件事，没有追究。等到拓跋珪生病，大量诛杀大臣，拓跋仪因自我怀疑而逃跑，被追兵抓获。八月，拓跋珪赐拓跋仪死。
封融向刘裕投降。
九月，东晋加授刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。
后秦王姚兴亲自率军进攻夏王刘勃勃，抵达贰城（今陕西榆林靖边西北），派安远将军姚详等人分别监督粮草运输。刘勃勃趁机突然来袭，姚兴害怕，想率轻装骑兵前往姚详的营地。右仆射韦华说：“如果陛下的车驾一动，军心就会恐慌，一定会不战自溃，而且不一定能赶到姚详的营地。” 姚兴与刘勃勃交战，后秦军队大败，将军姚榆生被刘勃勃俘虏，左将军姚文宗等人奋力作战，刘勃勃才撤退，姚兴返回长安。刘勃勃又进攻后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城，全部攻克，把七千多户百姓迁徙到大城（今内蒙古鄂尔多斯杭锦旗东南），任命丞相右地代兼任幽州牧，镇守大城。
当初，姚兴派卫将军姚强率领一万步兵骑兵，跟随韩范前往洛阳，与姚绍的军队会合，共同救援南燕；等到姚兴被刘勃勃打败，就召回姚强的军队，让他返回长安。韩范感叹说：“上天要灭亡燕国啊！” 南燕尚书张俊从长安返回，投降刘裕，趁机劝刘裕说：“燕人所依靠的，是认为韩范一定能请来后秦援军，如今如果能让韩范归降，把他展示给燕人看，燕国一定会投降。” 刘裕于是上奏表推荐韩范为散骑常侍，并且写信招降他。长水校尉王蒲劝韩范逃奔后秦，韩范说：“刘裕从平民崛起，消灭桓玄，恢复晋朝皇室；如今他出兵讨伐南燕，所到之处，燕军崩溃，这恐怕是上天授予他的使命，不是人力能阻挡的。燕国灭亡后，接下来就会轮到后秦，我不能再遭受亡国的屈辱了。” 于是韩范向刘裕投降。刘裕让韩范环绕广固城示众，城中燕人的人心更加离散沮丧。有人劝慕容超诛杀韩范的家