当初，北魏奋武将军张衮因为才干谋略被北魏国主拓跋珪所信任和重用，把他当作心腹。拓跋珪向张衮询问中原的士人，张衮推荐了卢溥和崔逞，拓跋珪都任用了他们。
拓跋珪围攻中山时，长期不能攻克，军队粮食缺乏，向群臣询问对策。崔逞当时是御史中丞，他回答说：“桑葚可以辅助粮食。猫头鹰吃了桑葚而改变了叫声，这是《诗经》里称赞过的。”拓跋珪虽然采纳了他的意见，允许百姓用桑葚抵租税，但认为崔逞态度轻慢，心里记恨他。后来后秦进犯襄阳，东晋雍州刺史郗恢写信向北魏常山王拓跋遵求救，信中说：“贤兄像猛虎一样纵横中原。”拓跋珪认为郗恢没有君臣的礼节，命令张衮和崔逞代拓跋遵回信，一定要贬低东晋皇帝。张衮、崔逞在信中称东晋皇帝为“贵主”。拓跋珪大怒说：“命令你们贬低他，却称他为‘贵主’，这比‘贤兄’好到哪里去！”崔逞投降北魏时，因为天下正乱，担心家族灭亡，让妻子张氏和四个儿子留在冀州，崔逞只与最小的儿子崔赜来到平城，他所留下的妻子儿女于是就投奔了南燕。拓跋珪一并因为这些事斥责崔逞，下令让他自杀。卢溥接受后燕的官爵和任命，侵犯掠夺北魏的郡县，杀了北魏幽州刺史封沓干。拓跋珪认为张衮所推荐的人都不合适，将张衮贬为尚书令史。张衮于是闭门不出，不与外人交往，只是亲手校勘经籍，一年多后去世。
后燕国主慕容宝败亡的时候，中书令、民部尚书封懿向北魏投降。拓跋珪任命封懿为给事黄门侍郎、都坐大官。拓跋珪向封懿询问后燕的旧事，封懿回答疏略而且傲慢，也因此被免官在家。
南凉武威王秃发乌孤醉酒后，骑马摔伤了肋骨而去世，遗命立年长的君主。国人拥立他的弟弟秃发利鹿孤为王，追谥秃发乌孤为武王，庙号列祖。秃发利鹿孤下令大赦，将都城迁到西平。
南燕王慕容德派遣使者去劝说东晋幽州刺史辟闾浑，想让他归降，辟闾浑不听从。慕容德派遣北地王慕容钟率领步、骑兵两万人进攻辟闾浑，慕容德进军占据琅邪，徐州、兖州的百姓归附的有十多万人。慕容德从琅邪率军北上，任命南海王慕容法为兖州刺史，镇守梁父。又进攻莒城，东晋守将任安放弃城池逃走。慕容德任命潘聪为徐州刺史，镇守莒城。当年兰汗之乱时，后燕吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表朝廷任命他为勃海太守；等到慕容德大军到来，封孚出城投降，慕容德非常高兴地说：“我得到青州不觉得高兴，高兴的是得到了您！”于是把机要事务委托给他。北地王慕容钟向青州各郡传布檄文，向他们分析祸福利害。辟闾浑迁徙八千多户居民进入广固守城，派遣司马崔诞戍守薄荀固，平原太守张豁戍守柳泉；崔诞、张豁接到檄文后都向慕容德投降。辟闾浑害怕了，带着妻子儿女投奔北魏，慕容德派遣射声校尉刘纲追赶他，在莒城追上，将他斩首。辟闾浑的儿子辟闾道秀自己前去见慕容德，请求和父亲一起死。慕容德说：“父亲虽然不忠，但儿子能够尽孝。”特意赦免了他。辟闾浑的参军张瑛为辟闾浑起草檄文，文辞中有很多不恭敬的话，慕容德把他抓起来责备他。张瑛神色自然，慢慢地说：“辟闾浑有我，就好像韩信有蒯通。蒯通遇到了汉高祖刘邦而能生存，我遇到了陛下却要死。和古人相比，我私下里觉得不幸罢了！”慕容德杀了他。于是定都广固。
后燕将领李旱行军到建安时，后燕国主慕容盛紧急将他召回，大臣们都不明白是什么缘故。九月，辛未日，又派他出发。李朗听说他的家族被诛杀，便聚集二千多户居民来自保；等到听说李旱突然返回，认为后燕国内部发生了变故，不再设防，留下他的儿子李养守卫令支，自己到北平去迎接北魏军队。壬子日，李旱袭击并攻克了令支，派遣广威将军孟广平在无终追上李朗，将他斩首。
后秦国主姚兴因为天灾异象多次出现，降低名号，改称王，下诏命令群公、卿士、将帅、地方长官各降一级；大赦天下，改年号为弘始。抚恤孤寡贫困百姓，选拔举荐贤能英才，简化法令，清明审察诉讼案件，地方长官有政绩的给予奖赏，贪婪残暴的加以诛杀，远近秩序井然。
冬季，十月
甲午日，后燕中卫将军卫双有罪，被赐死。李旱返回后，听说卫双死了，非常害怕，便扔下军队只身逃亡，到了板陉，又回去认罪。后燕国主慕容德恢复了他的爵位和职位，对侍中孙勍说：“李旱作为将领而抛弃军队，罪过是不可赦免的。但是过去先帝（慕容宝）遭受挫折逃亡，骨肉至亲离心离德，公卿丧失节操，只有李旱作为宦官，忠诚勤勉，毫不懈怠，始终如一，所以我念及他的功劳而赦免了他啊。”
东晋辛恭靖坚守了一百多天，北魏的救兵没有到来，后秦军