翟斌暗示丁零及其党羽请求翟斌任尚书令。慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台阁未建，此官不可仓促设置。”翟斌愤怒，秘密与前秦长乐公苻丕通谋，让丁零决堤放水；事情泄露，慕容垂杀翟斌及其弟翟檀、翟敏，其余都赦免。翟斌侄子翟真，夜间带领营众北奔邯郸，又引兵回攻邺城围军，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破翟真，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零没有大志，只是受宠过度而作乱。如今逼急则聚集成寇，缓之则自行离散。离散后攻击，无往不胜。”慕容垂听从。
龟兹王帛纯窘急，重赂狯胡求救；狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率骑兵二十余万，并联合温宿、尉头等国军队共七十余万救龟兹；前秦吕光与他们在城西交战，大破之。帛纯逃走，王侯投降者三十余国。吕光入城，城如长安市邑，宫室非常盛大。吕光安抚西域，威恩很盛，远方诸国前世不能臣服的都来归附，献上汉朝所赐符节。吕光都上表奏请替换，立帛纯弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率骑兵追击，甲寅日，在下邑追上。慕容楷想交战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，且看贼营不见丁壮，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，燕兵大败。翟真北逃中山，屯驻承营。
邺城中粮草俱尽，削松木喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是穷寇，必无投降之理，不如退屯新城，放开苻丕西归之路，以报答秦王昔日恩情，且为讨伐翟真之计。”丙寅日夜，慕容垂解围趋新城。派慕容农巡行清河、平原，征收租赋，慕容农明确规章，平均有无，军令严整，无所侵暴，因此粮帛运输于路，军资丰富充足。
戊寅日，东晋南昌文穆公郗愔去世。
太保谢安上奏请求乘苻氏衰败，开拓中原，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔等伐秦。谢玄到下邳，前秦徐州刺史赵迁弃彭城逃走，谢玄进据彭城。
秦王苻坚听说吕光平定西域，任命吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；因道路断绝，无法通知。
前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派妻兄公孙希率骑兵三千救援，在蓟南大败平规，乘胜长驱，进据唐城，与慕容麟相持。
九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。辛卯日，张崇弃鄄城奔燕。刘牢之据鄄城，河南城堡都来归附。
太保谢安上疏请求亲自北征。甲午日，朝廷加谢安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
慕容冲进逼长安，秦王苻坚登城观望，叹息道：“这些虏贼从何而来！”大声责备慕容冲道：“奴辈何苦来送死！”慕容冲说：“奴厌奴苦，欲取你代之！”慕容冲年少时受苻坚宠爱，苻坚派使者送锦袍并诏书给慕容冲。慕容冲派詹事以皇太弟名义回复说：“孤今心在天下，岂顾一袍小惠！若能知天命，君臣束手，早送皇帝（慕容暐）！自当宽待苻氏，以酬往日友好。”苻坚大怒道：“我没用王景略（王猛）、阳平公（苻融）之言，让白虏（鲜卑）敢到此地步！”
冬，十月，辛亥朔日（初一），日食。
乙丑日，东晋大赦。
谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，军至琅邪，苻朗投降。苻朗是苻坚的侄子。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦者冗从仆射清河人光祚，率兵数百赴中山，与翟真联结。又派阳平太守邵兴率数千骑兵，招集冀州旧郡县，与光祚约定在襄国会合。此时燕军疲弊，前秦势力复振，冀州郡县都观望成败，赵郡人赵粟等在柏乡起兵响应邵兴。燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率兵截击邵兴，命骠骑大将军慕容农从清河引兵会合。慕容隆与邵兴在襄国交战，大破邵兴；邵兴逃到广阿，遇慕容农，被擒。光祚听说后，沿西山逃回邺城。慕容隆于是攻击赵粟等，都击破，冀州郡县又服从燕国。
刘库仁听说公孙希已击败平规，想大举出兵救长乐公苻丕，征发雁门、上谷、代郡军队，屯驻繁畤。燕国太子太保慕舆句之子慕舆文、零陵公慕舆虔之子慕舆常当时在刘库仁处，知道三郡士兵不乐意远征，趁机作乱，夜间攻击刘库仁，杀之，窃其骏马奔燕。公孙希部众听说叛乱自行溃散，公孙希投奔翟真。刘库仁弟弟刘头眷代领刘库仁部众。
前秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚到晋阳召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾来自救，张蚝、王腾因兵少不能赴援。苻丕进退路穷，与僚佐商议。司马杨膺请求自动归附东晋，苻丕未答应。恰逢