慕容泓听说秦兵将至，恐惧，率部众想逃往关东。秦巨鹿愍公苻睿粗猛轻敌，想疾驰截击。姚苌劝谏说：“鲜卑都有思归之志，所以起兵作乱，应驱赶他们出关，不可阻挡。抓鼷鼠尾巴，还能反咬人。他们自知困穷，会拼死一战；万一失利，后悔莫及！只可击鼓跟随，他们将奔逃溃败。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿兵败，被慕容泓所杀。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协向秦王苻坚谢罪；苻坚愤怒，杀了他们。姚苌恐惧，逃奔渭北牧马场。于是天水人尹纬、尹详、南庞演等纠合煽动羌族豪帅，率领部众五万余家归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻击慕容冲，大败慕容冲；慕容冲率鲜卑骑兵八千投奔慕容泓。慕容泓部众达十余万，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已平定关东，可速备车驾，送还家兄皇帝（慕容暐），我当率领关中燕人护卫车驾返回邺都，与秦以虎牢为界，永为邻好。”苻坚大怒，召慕容暐责备道：“如今慕容泓信如此，你想去的话，我当资助。你的宗族可谓人面兽心，不能以国士期望！”慕容暐叩头流血，哭泣谢罪。苻坚良久说：“这是慕容泓三竖所为，非你之过。”恢复其职位，待之如初。命慕容暐写信招抚慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，没有生还之理；而且是燕室罪人，不足顾念。你努力建大业，让吴王任相国，中山王（慕容冲）任太宰、领大司马，你可任大将军、领司徒，代表朝廷封官拜爵，听到我的死讯后，你便可即尊位。”慕容泓于是进军长安，改元燕兴。
燕王慕容垂因邺城仍坚固，召集僚佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂听从。慕容垂巡视围城军，在华林园饮酒，前秦人秘密出兵袭击，箭如雨下，慕容垂几乎无法脱身，冠军大将军慕容隆率骑兵冲击，慕容垂才得以幸免。
东晋竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳来降东晋。
东晋梁州刺史杨亮率众五万伐蜀，派巴西太守费统等率水陆军三万为前锋。杨亮屯驻巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵抗。
前秦苻定、苻绍都投降燕国，燕慕容麟率军西攻常山。
后秦王姚苌进屯北地，前秦华阴、北地、新平、安定羌胡投降者十余万人。
六月，癸丑朔日（初一），东晋崇德太后褚氏去世。
秦王苻坚亲自率步骑二万攻击后秦，驻军赵氏坞，派护军将军杨璧等分道进攻；后秦兵屡败，后秦王姚苌之弟镇军将军尹买被斩。后秦军中无井，前秦人堵塞安公谷、堰塞同官水来困住他们。后秦人恐惧，有渴死的。恰逢天降大雨，后秦营中积水三尺，绕营百步之外，雨水仅一寸多，后秦军复振。秦王苻坚叹息道：“天也佑贼吗！”
慕容泓的谋臣高盖等因慕容泓德望不如慕容冲，且执法苛刻严峻，于是杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，代表皇帝行使职权，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲处为人质请求讲和。
东晋将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率众七万攻击前秦，秦王苻坚派杨璧等抵抗，被姚苌击败；俘获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，姚苌都以礼相待遣返。
燕慕容麟攻克常山，前秦苻亮、苻谟都投降。慕容麟进围中山，秋季，七月，攻克，俘虏苻鉴。慕容麟威声大振，留屯中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率二州军队攻击燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规攻击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进占蓟南。
前秦平原公苻晖率领洛阳、陕城军队七万回长安。
前秦益州刺史王广派将军王虬率蜀汉军队三万北上救援长安。
秦王苻坚听说慕容冲离长安渐近，于是率兵返回，派抚军大将军高阳公苻方戍守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇与幼子河间公苻琳率众三万在灞上抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都兵败而死，慕容冲于是占据阿房城。
前秦康回兵屡败，退还成都。东晋梓潼太守垒袭献涪城投降。东晋荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北戍洛阳。
己酉日，东晋在崇平陵安葬康献皇后。
燕国翟斌恃功骄纵，贪求无厌；又因邺城久攻不下，暗怀贰心。太子慕容宝请求除掉他，燕王