原魏降将周成反叛，从宛袭击洛阳。辛酉日，河南太守戴施奔鲔渚。前秦丞相苻雄克司竹。胡阳赤奔霸城，依附呼延毒。
中军将军、扬州刺史殷浩连年北伐，屡遭败绩，粮草器械耗尽。征西将军桓温借朝野怨愤，上疏列举殷浩罪状，请求废黜。朝廷不得已，免殷浩为庶人，徙东阳信安。自此内外大权全归桓温。
殷浩年少时与桓温齐名，而内心竞争不相让，桓常轻视他。殷浩被废後，虽愁怨，不形于色，常空中书写“咄咄怪事”四字。久之，桓温对属官郗超说：“殷浩有德有言，以往任令仆，足以做百官表率，朝廷是用人不当。”欲任殷浩为尚书令，写信告之。殷浩欣然答应，将回信时，担心有误，拆封数十次，最後竟寄出空函。桓温大怒，于是绝交，殷浩死于徙所。朝廷以前会稽内史王述为扬州刺史。
二月，乙丑日，桓温统步骑四万从江陵出发。水军从襄阳入均口，至南乡，步兵自淅川向武关，命司马勋出于午道伐前秦。
燕卫将军慕容恪围鲁口，三月，攻克。吕护奔野王，派弟弟奉表向燕谢罪，燕以吕护为河内太守。
姚襄遣使降燕。
燕主慕容俊以慕容评为镇南将军，都督秦、雍、益、梁、江、扬、荆、徐、兖、豫十州诸军事，权镇洛水；以慕容强为前锋都督，督荆、徐二州、缘淮诸军事，进据河南。
桓温将攻上洛，俘前秦荆州刺史郭敬；进击青泥，破之。司马勋掠前秦西部边境，凉秦州刺史王擢攻陈仓以响应桓温。前秦主苻健遣太子苻苌、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻硕率众五万驻峣柳以抗桓温。夏季，四月，己亥日，桓温与前秦兵战于蓝田。前秦淮南王苻生单骑冲阵，出入十多次，杀伤晋将士甚众。桓温督众力战，秦兵大败；将军桓冲又在白鹿原败前秦丞相苻雄。桓冲是桓温之弟。桓温转战前进，壬寅日，进至灞上。前秦太子苻苌等退屯城南，前秦主苻健与老弱六千固守长安小城，尽发精兵三万，派大司马雷弱儿等与苻苌合兵抵抗桓温。三辅郡县都来降，桓温安抚居民，让安居复业。民争持牛酒迎劳，男女夹路观看，耆老有流泪者，说：“没想到今日又见官军！”
前秦丞相苻雄率骑七千袭司马勋于子午谷，破之，司马勋退屯女娲堡。
戊申日，燕主慕容俊封抚军将军慕容军为襄阳王，左将军慕容彭为武昌王；以卫将军慕容恪为大司马、侍中、大都督、录尚书事，封太原王；镇南将军慕容评为司徒、骠骑将军，封上庸王；封安东将军慕容霸为吴王，左贤王慕容友为范阳王，散骑常侍慕容厉为下邳王，散骑常侍慕容宜为庐江王，宁北将军慕容度为乐浪王；又封弟慕容桓为宜都王，慕容逮为临贺王，慕容徽为河间王，慕容龙为历阳王，慕容纳为北海王，慕容秀为兰陵王，慕容岳为安丰王，慕容德为梁公，慕容默为始安公，慕容偻为南康公；子慕容咸为乐安王，慕容亮为勃海王，慕容温为带方王，慕容涉为渔阳王，慕容辔中山王；以尚书令阳骛为司空，仍守尚书令。命冀州刺史吴王慕容霸徙治信都。当初，燕王慕容皝惊奇慕容霸才能，所以取名霸，欲立为世子，群臣谏止，但宠遇仍超过世子。因此慕容俊厌恶他，因其曾坠马折齿，改名缺；不久因应谶文，改名垂；迁侍中，录留台事，徙镇龙城。慕容垂大得东北人心，慕容俊更厌恶他，又召还。
五月，江西流民郭敞等千余人抓陈留内史刘仕，降于姚襄。建康震惊，以吏部尚书周闵为中军将军，屯中堂，豫州刺史谢尚从历阳还卫京师，巩固江防。
王擢拔陈仓，杀前秦扶风内史毛难。
北海人王猛，年少好学，倜傥有大志，不屑细务，世人都轻视他。王猛悠然自得，隐居华阴。闻桓温入关，披粗布衣往见，扪虱而谈当世务，旁若无人。桓温觉奇异，问：“我奉天子命，率精兵十万为百姓除残贼，而三秦豪杰无人来，为何？”王猛说：“公不远数千里，深入敌境。今长安近在咫尺，却不渡灞水，百姓不知公心，所以不来。”桓温默然无以应，慢慢说：“江东无人能与你相比！”于是任王猛为军谋祭酒。
桓温与前秦丞相苻雄等战于白鹿原，桓温兵不利，死者万余人。当初，桓温指望秦麦为粮，後秦人将麦全部割除，清野以待，桓温军缺粮。六月，丁丑日，徙关中三千余户而归。以王猛为高官督护，欲与俱还，王猛推辞不去。
呼延毒率众一万随桓温返回。前秦太子苻苌等随後追击，到潼关时，桓温军屡败，损失以万计。
桓温屯灞上时，顺阳太守薛珍劝桓温直进逼长安，桓温不从。薛珍率偏师独进，颇有收获。待桓温退兵，才还，公开扬言，自夸其勇而责怪桓温持重；桓温杀之。
前秦丞相苻雄在陈仓击司马勋、王擢，司马勋奔汉中，王擢奔略阳。
前秦以光禄大夫赵俱为洛阳刺史，镇宜阳。
前秦东海敬武王苻雄在雍攻乔秉；丙申日，去世。前秦主苻健哭之呕血，说：“天不想让我平定四海吗？为何这么快夺我元才（苻雄字）！”