日南太守夏侯览贪婪放纵，侵夺剥削胡商，又征调造船木材，说将要有所征讨，因此各国愤怒怨恨。林邑王范文攻陷日南，将士死亡五六千人，杀了夏侯览，用他的尸体祭天。送檄文给交州刺史朱蕃，请求以郡北的横山为界。范文离开后，朱蕃派督护刘雄戍守日南。
成汉旧尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等都起兵反叛，部众各有一万多人。桓温亲自攻击邓定，派袁乔攻击隗文，都击败了他们。桓温命令益州刺史周抚镇守彭模，杀了王誓、王润。桓温在成都停留三十天，整队班师返回江陵。李势到达建康，被封为归义侯。夏季，四月，丁巳日，邓定、隗文等进占成都，征虏将军杨谦放弃涪城，退守德阳。
后赵凉州刺史麻秋攻击枹罕。晋昌太守郎坦认为城大难守，想放弃外城。武成太守张悛说：“放弃外城就会动摇人心，大事就去了。”宁戎校尉张璩听从了张悛的话，坚守大城。麻秋率领八万军队，层层包围挖掘壕沟，云梯地道，百路齐进。城中抵抗，麻秋部众死伤数万。后赵王石虎又派部将刘浑等率领步骑兵二万会合他。郎坦怨恨自己的意见不被采用，教唆军士李嘉悄悄带领赵兵一千多人登城；张璩督促众将奋力作战，杀死二百多人，赵兵才退却。张璩烧了他们的攻城器具，麻秋退守大夏。
石虎任命中书监石宁为征西将军，率领并州、司州军队二万多人作为麻秋等的后援。张重华的部将宋秦等率领二万户向后赵投降。张重华任命谢艾为使持节、军师将军，率领步骑兵三万进军临河。谢艾乘坐轻车，戴白帽，敲着鼓行进。麻秋望见，发怒说：“谢艾年轻书生，穿戴如此，是轻视我”。命令黑槊龙骧军三千人奔驰攻击，谢艾左右大乱。有人劝谢艾应该骑马，谢艾不听，下车，坐在交椅上，指挥部署；赵人以为有伏兵，害怕不敢前进。别将张瑁从小路带兵截断赵军后路，赵军退却，谢艾乘势进攻，大败赵军，斩杀其将领杜勋、汲鱼，斩获首级一万三千，麻秋单骑逃奔大夏。
五月，麻秋与石宁又率领部众十二万进军屯驻黄河以南，刘宁、王擢攻掠晋兴、广武、武街，直到曲柳。张重华派将军牛旋抵御，退守枹罕，姑臧大为震动。张重华想亲自出兵抵抗，谢艾坚决劝谏。别驾从事索遐说：“君主是国家的镇石，不可轻动”。于是任命谢艾为使持节、都督征讨诸军事、代理卫将军，索遐为军正将军，率领步骑兵二万抵抗。别将杨康在沙阜打败刘宁，刘宁退守金城。
六月，辛酉日，东晋大赦天下。
秋季，七月，林邑又攻陷日南，杀了督护刘雄。
隗文、邓定等立原国师范长生的儿子范贲为帝而尊奉他，用妖异迷惑民众，蜀人很多归附他。
后赵王石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领步骑兵二万会合麻秋军，长驱渡黄河，攻击张重华，于是在长最筑城。谢艾树立牙旗誓师，有风吹动旌旗指向东南，索遐说：“风是号令，现在旌旗指向敌人，是上天赞助。”谢艾军队驻扎在神鸟，王擢与谢艾的前锋交战，败逃，退回黄河以南。八月，戊午日，谢艾进击麻秋，大败麻秋，麻秋逃回金城。石虎听说后，叹息说：“我用偏师平定了九州，现在用九州的力量受困于枹罕。他们有人才啊，不能图谋！”谢艾返回，讨伐反叛的胡虏斯骨真等一万多落（户），都击破平定了。
后赵王石虎占据十州之地，聚敛金银绢帛，以及外国进献的珍奇异宝，府库财物，不可胜计；还自以为不足，把前代的陵墓全部挖掘，取其中的金银宝物。
和尚吴进对石虎说：“胡人的运数将要衰落，晋朝将要复兴，应该让晋人服苦役来压制他们的气运。”石虎让尚书张群征发附近郡县的男女十六万人，车十万乘，运土修筑华林苑和长墙于邺城北，方圆数十里。申钟、石璞、赵揽等上疏陈述天文错乱，百姓凋敝。石虎大怒说：“即使苑墙早晨建成，我晚上死也没有遗恨了。”催促张群让人点起火烛夜晚施工；暴风大雨，死了数万人。郡国前后送来苍麟十六只，白鹿七只，石虎命令司虞张曷柱训练它们用来拉灵芝盖车，大型朝会时排列在殿庭。
九月，石虎命令太子石宣出外到山川祈福，趁机游行打猎。石宣乘坐大车，羽葆华盖，树立天子的旌旗，十六军士兵十八万人，从金明门出发。石虎从他的后宫登上陵霄观眺望，笑着说：“我家父子如此，除非天崩地陷，还有什么可愁的！只管抱子弄孙，终日作乐罢了。”
石宣停