2. 刘繇、王朗各自占据州郡，空谈安邦定计，动辄引用圣人言论，满腹疑虑，困难重重，今年不战，明年不征，坐视孙策坐大，吞并江东，这是我不能理解的第二点。
3. 曹操智谋超群，用兵如孙武、吴起，尚且在南阳被困，在乌巢遇险，在祁连遇危，在黎阳受逼，几乎在伯山（疑为北山或阳平）战败，差点在潼关丧命，然后才僭称皇帝一时得势；何况我才能低下，却想不经危难就平定天下？这是我不能理解的第三点。
4. 曹操五次攻打昌霸不下，四次越过巢湖不成，任用李服而李服图谋害他，委任夏侯渊而夏侯渊战败身亡。先帝常常称赞曹操能干，他还有这些失误，何况我才能驽钝，怎能必胜？这是我不能理解的第四点。
5. 自我到汉中至今，不过一年，却已损失赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘合、邓铜等将领以及曲长、屯将七十余人，还有冲锋勇士（突将、无前）、賨人（賨叟）、青羌、散骑、武骑一千余人，这些都是几十年间从四方召集来的精锐，非一州之地所能拥有；再过几年，就要损失三分之二，到那时还靠什么对付敌人？这是我不能理解的第五点。
6. 如今百姓穷困，士兵疲惫，但战事不能停息；战事不停，那么驻守与进攻，劳力和费用其实相等。不趁虚出击，却想以一州之地与敌人长期相持，这是我不能理解的第六点。
世事难以预料。从前先帝（刘备）在楚地（荆州）兵败，那时曹操拍手称快，以为天下已定。然而后来先帝东联吴、越，西取巴、蜀，举兵北伐，夏侯渊授首（被杀），这是曹操的失算而复兴汉室的事业眼看就要成功。但后来东吴违背盟约，关羽败亡，秭归（夷陵之战）失利，曹丕称帝。凡事皆如此，难以预料。我只能竭尽全力，死而后已。至于成功失败，顺利挫折，就不是我的智慧所能预见到的了。”
十二月：诸葛亮率军出散关，包围陈仓。陈仓已有防备，诸葛亮未能攻克。诸葛亮派郝昭的同乡靳详在城外远远地劝说郝昭投降。郝昭在城楼上回应说：“魏国的律法，你是知道的；我的为人，你是了解的。我受国家深恩，家族责任重大，你不必多说了，我只有一死而已。你回去告诉诸葛亮，只管攻城好了。”靳详把郝昭的话转告诸葛亮。诸葛亮又让靳详再去劝说：“你兵力悬殊，不要白白送死。”郝昭对靳详说：“我前面的话已经说定了。我认得你，我的箭可不认得你。”靳详只好退走。诸葛亮自以为有几万军队，而郝昭才一千多守军，又估计魏国东方的救兵一时赶不到，于是下令攻城。架起云梯和冲车逼近城墙。郝昭用火箭（带火的箭）逆射云梯，云梯着火，梯上的人都被烧死；郝昭又用绳索连着石磨砸压冲车，冲车被砸毁。诸葛亮又改用百尺高的井字形木楼（井阑）向城中射箭，用土块填塞护城河，想直接攀登城墙，郝昭又在城内加筑了一道城墙。诸葛亮又挖地道（地突），想从地下突入城中，郝昭又在城内横向挖壕沟拦截。昼夜攻守相持了二十多天。曹真派将军费耀等率兵救援。魏明帝把在方城的张合召回，派他攻击诸葛亮。明帝亲自到河南城（洛阳附近），设酒宴为张合送行，问张合：“等将军赶到，诸葛亮会不会已经攻下陈仓了？”张合知道诸葛亮深入敌境缺粮，屈指计算说：“等我到了，诸葛亮已经撤走了。”张合日夜兼程赶路。还没等他到达，诸葛亮果然因粮尽退兵。将军王双追击，诸葛亮反击，斩杀王双。魏明帝下诏赐封郝昭为关内侯。
起初，公孙康去世，儿子公孙晃、公孙渊等年纪尚小，部下拥立其弟公孙恭。公孙恭才能低劣，不能治理国家。公孙渊长大后，胁迫夺取了公孙恭的官位，并上书报告情况。侍中刘晔说：“公孙氏在汉朝时被任用，世代承袭官职，水路有大海阻隔，陆路有大山阻挡，对外联络胡人，地处偏远难以控制。他们世代掌权日久，如今如不诛杀，日后必生祸患。如果等到他们怀有二心，拥兵作乱时才去讨伐，就困难了。不如趁他新立，内部有党羽也有仇怨，出其不意，派兵压境，同时公开悬赏招募（内应），可以不费大力就平定辽东。”魏明帝没有听从，任命公孙渊为扬烈将军、辽东太守。
吴王任命扬州牧吕范为大司马，但印信绶带还没颁下，吕范就去世了。起初，孙策让吕范掌管财政。当时吴王（孙权）年轻，私下向吕范要钱，吕范必定要请示孙策，不敢擅自答应，因此当时孙权对他有怨气。孙权代理阳羡县长时，有私人开支，孙策有时要核查帐目，功曹周谷就替孙权在帐簿上做手脚，使孙权不被责问，孙权当时很喜欢他。等到后来孙权统管大事，认为吕范忠诚，深得信任；而周谷因善于伪造帐簿，不再被任用。
魏明帝太和三年（己酉年，公元229年）
春季：蜀汉诸葛亮派将领陈戒（或作陈式）攻打武都、阴平二郡。魏国雍州刺史郭淮率兵救援。诸葛亮亲自出兵建威（郡），郭淮退走。诸葛