十二月： 有彗星出现在五诸侯星宿附近。
刘备与刘璋决裂： 刘备在葭萌关，庞统向刘备建议说：“现在暗中挑选精兵，昼夜兼程，直接袭击成都，刘璋既不懂军事，又一向没有防备，大军突然到达，一举就能平定，这是上策。杨怀、高沛是刘璋的名将，各自倚仗强兵，据守关头（白水关），听说他们多次写信劝谏刘璋，让刘璋打发将军回荆州。将军派人去告诉他们，说荆州有紧急情况，打算回军救援，并让人整理行装，表面上做出要回去的样子。这两个人既佩服将军的英名，又高兴将军离去，估计必定会轻装骑马前来拜见将军，乘机捉住他们，吞并他们的部队，再向成都进军，这是中策。退回白帝城，连接荆州，慢慢再想办法夺取益州，这是下策。如果犹豫不决，将会陷入困境，不能再拖延了。”刘备同意施行中策。后来曹操进攻孙权，孙权要求刘备救援。刘备写信给刘璋说：“孙氏和我本是唇齿相依，而关羽兵力薄弱，现在不去救援，曹操必定夺取荆州，进而侵犯益州边界，这比张鲁的威胁大多了。张鲁是个只求自守的贼寇，不值得忧虑。”于是向刘璋请求增拨一万士兵和军用物资。刘璋只答应拨给四千士兵，其余物资也只给一半。刘备借此激怒他的部众说：“我为益州征讨强敌，将士辛勤劳苦，而刘璋却吝啬财物不肯赏赐，这样怎么能让士大夫拼死作战呢！”张松写信给刘备和法正说：“现在大事眼看就要成功，怎么能放弃这里离开呢！”张松的哥哥、广汉太守张肃，害怕灾祸牵连到自己，就告发了张松的密谋。于是刘璋逮捕并斩杀了张松，下令各关隘守将不得再与刘备往来。刘备大怒，召见刘璋委派的白水关督军杨怀、高沛，责备他们无礼，斩杀了二人；率军径直进至关头，吞并了他们的部队，进而占据涪城。
汉献帝建安十八年（癸巳年，公元213年）
春季，正月，濡须之战： 曹操进军濡须口，号称步兵骑兵四十万，攻破孙权在长江西岸的营寨，俘获其都督公孙阳。孙权率领七万人抵抗，两军相持一个多月。曹操看到孙权的战船、武器精良，军队严整，叹息说：“生儿子就应该像孙仲谋（孙权字）；像刘景升（刘表字）的儿子，不过是猪狗罢了！”孙权写信给曹操，说：“春季江水正在上涨，您应当赶快撤军。”另附的一张纸上写着：“您不死，我就不能安宁。”曹操对将领们说：“孙权没有欺骗我。”于是撤军返回。
庚寅： 献帝下诏合并十四州，恢复为九州（此举加强了曹操对核心地区的控制）。
夏季，四月： 曹操回到邺城。
强迁淮南民众： 当初，曹操在谯县时，担心沿江各郡县被孙权攻占，打算把百姓迁移到内地，询问扬州别驾蒋济的意见，说：“从前我与袁绍在官渡对峙时，曾迁移燕县、白马的百姓，百姓没有逃走，敌人也没敢掠夺。现在想迁移淮南百姓，怎么样？”蒋济回答说：“那时我军弱而敌人强，不迁移就会失去百姓。自从击败袁绍以来，您的威名震动天下，百姓没有二心，人人怀念故土，实在不愿意迁移，我担心强行迁移必然引起不安。”曹操不听。不久，百姓互相转告，惊恐不安，从庐江、九江、蕲春到广陵，十多万户人家全都渡过长江向东迁移，长江西岸于是空虚无人，合肥以南，只剩下一座皖城。蒋济后来奉命出使到邺城，曹操接见他，大笑着说：“我本来只是想让百姓躲避贼寇，没想到反而把他们全赶到敌人那里去了！”任命蒋济为丹杨太守。
五月，丙申日： 献帝下诏，将冀州的十个郡封给曹操为魏公，曹操仍以丞相身份兼任冀州牧。同时，加赐代表最高礼遇的九锡之礼，包括：
祭祀用的大辂车、作战用的戎辂车各一辆；
纯黑色的公马八匹；
绣有龙纹的衮冕礼服和配套的赤色礼鞋；
三面悬挂的轩悬之乐和六十四人的八佾之舞；
允许居住朱红色大门（象征王侯）的府邸；
允许使用殿阶专用的斜坡通道（纳陛）登殿；
三百名虎贲卫士（担任护卫）；
斧、钺（代表征伐权力）各一件；
红色弓一张，红色箭一百支；黑色弓十张，黑色箭一千支；
用黑黍和香草酿造的酒（秬鬯）一樽，以及配套的玉圭和玉勺。
大雨成灾。
益州谋略： 益州从事、广汉人郑度听说刘备起兵反叛刘璋，对刘璋说：“刘备孤军深入来袭击我们，兵力不足一万，士兵尚未真心归附，军队缺乏后勤辎重，只能靠就地征收野外的谷