赵云忠勇： 有人告诉刘备：“赵云已向北逃走了。”刘备将手戟掷向那人，说：“子龙（赵云字）绝不会丢下我逃跑。”不一会儿，赵云怀抱刘备的儿子刘禅，与关羽的船队会合，得以渡过沔水（汉水），遇到刘琦率领的一万余军队，一起退到夏口。
曹操安抚荆州： 曹操进军江陵，任命刘琮为青州刺史，封列侯，连同蒯越等人，共有十五人被封侯。曹操释放了被刘表囚禁的韩嵩，用朋友的礼节对待他，让他品评荆州人士的优劣，然后都提拔任用。任命韩嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。荆州大将、南阳人文聘率军在外驻守，刘琮投降时，曾召文聘，想让他一起投降。文聘说：“我不能保全荆州，只能待罪而已！”等到曹操渡过汉水，文聘才来拜见曹操。曹操说：“你为什么来得这么晚？”文聘说：“从前我不能辅佐刘荆州（刘表）效忠国家；荆州虽已失陷，我仍常想据守汉水，保全境内。活着不辜负孤弱的刘琮（指未背弃刘表之托），死后无愧于地下的故主（刘表）。然而我的打算未能实现，才落到今天这个地步，内心实在悲痛惭愧，无颜早见明公！”说完唏嘘流涕。曹操也为之感伤，称呼他的字说：“仲业，你真是忠臣啊！”对他厚礼相待，让他统领原来的军队，任命他为江夏太守。
荆州士人归曹： 当初，袁绍在冀州时，曾派使者迎接汝南郡的士大夫。西平人和洽认为冀州地势平坦，民风强悍，是英雄豪杰争夺之地，不如荆州地势险要，民风柔弱，易于安身，于是去投奔刘表。刘表用上宾之礼待他。和洽说：“我之所以不投奔袁本初（袁绍），是为了避开是非纷争之地。昏聩时代的君主，不可过分亲近，久留不去，谗言邪念就会兴起。”于是南迁到武陵郡。
刘表征召南阳人刘望之为从事。刘望之的两位好友都因被谗言毁谤而被刘表杀害，刘望之又因直言劝谏不合刘表心意，弃官回乡。刘望之的弟弟刘廙对他说：“从前赵简子杀窦犨鸣犊，孔子走到黄河边便返回（意指君主杀贤人，贤人应远离）。如今哥哥您既然不能像柳下惠那样随和处世，就应该学范蠡远走他乡。坐等与时代隔绝，恐怕不行。”刘望之没有听从，不久也被刘表杀害。刘廙逃奔扬州。
南阳人韩暨为躲避袁术的征召，迁居到山都山。刘表又征召他，他就逃到孱陵隐居。刘表非常恼恨他。韩暨害怕，只好接受任命，担任宜城县长。
河东人裴潜也受到刘表礼遇。裴潜私下对王畅的儿子王粲和河内人司马芝说：“刘州牧（刘表）没有霸王之才，却想效法周文王（意指想割据称王），他的败亡指日可待了！”于是南迁到长沙郡。
曹操占领荆州后，征召韩暨为丞相士曹属（丞相府属官），裴潜参与丞相府的军事，和洽、刘廙、王粲都担任丞相府掾属，司马芝担任菅县县令，以顺应荆州人士的愿望。
冬季，十月，癸未朔日（十月初一）： 发生日食。
鲁肃献策与孙刘联盟：
鲁肃请行： 当初，鲁肃听说刘表去世，就对孙权说：“荆州与我们接壤，地势险要坚固，沃野万里，百姓富足，如果能占据它，这是成就帝王大业的资本。如今刘表刚死，他的两个儿子不和，军中将领也分成两派。刘备是天下的枭雄，与曹操有矛盾，寄居在刘表那里，刘表嫉妒他的才能而不重用他。如果刘备与刘表儿子同心协力，上下一致，那么我们就应安抚他们，与他们结盟友好；如果他们离心离德，我们就应另做打算，以成就大事。我请求奉命去吊唁刘表，慰劳军中掌权的人，并劝说刘备安抚刘表部众，同心协力，共同对付曹操。刘备一定会高兴地听从。如果能够成功，天下就可以平定了。现在不赶快去，恐怕会被曹操抢先一步。”孙权立即派鲁肃出发。
当阳会晤： 鲁肃到达夏口时，听说曹操已向荆州进发，便日夜兼程赶路。等他到达南郡时，刘琮已经投降，刘备正向南撤退。鲁肃直接去迎接刘备，在当阳长坂坡与刘备相会。鲁肃转达了孙权的意图，谈论天下形势，表达了孙权的关切，然后问刘备：“刘豫州（刘备曾为豫州牧）现在打算去哪里？”刘备说：“我与苍梧太守吴巨有旧交，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏将军（孙权）聪明仁惠，敬重贤才，礼遇士人，江南的英雄豪杰都归附他，现已占据六郡，兵精粮足，足以成就大事。如今为您考虑，不如派心腹之人主动与江东结盟，共同成就大业。而您想去投奔吴巨，吴巨是个平庸之人，又处在偏远的苍梧，很快就要被人吞并，哪里值得托身呢！”刘备听后非常高兴。鲁肃又对诸葛亮说：“我是诸葛子瑜（诸葛亮之兄诸葛瑾）的朋友。”两人当即结为好友。诸葛子瑜就是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，他避乱到江东，担任孙权的长史。刘备采纳了鲁肃的建议，率军进驻鄂县的樊口。
赤壁之战：
诸葛亮赴柴桑： 曹操从江陵将要顺长江东下。诸葛亮对刘备说：“形势危急了，请让我奉命向孙将军求救。”于是与鲁肃一起去见孙权。诸