此前，渔阳郡人王松占据涿郡（今河北涿州），涿郡人刘放劝说王松献地归顺曹操，曹操征召刘放为参司空军事（司空府军事参谋）。
袁熙、袁尚逃亡：
袁熙受到部将焦触、张南的攻击，与袁尚一起逃往辽西郡依附乌桓部落。焦触自称幽州刺史，逼迫各郡太守、县令、县长背叛袁氏，归顺曹操。他集合数万军队，杀白马盟誓，下令说：“敢违抗者斩！”众人都不敢抬头，按次序歃血盟誓。幽州别驾、代郡人韩珩（字子佩）说：“我受袁氏父子厚恩，如今他们败亡，我的智慧不能拯救，勇气不足殉死，在道义上已有欠缺。如果还要向曹氏称臣，这是我做不到的。”在座的人无不为韩珩担心变色。焦触说：“做大事，当立大义。事情的成败，不在乎一个人。可以成全韩珩的志愿，以勉励事奉君主的人。”于是放过了韩珩。焦触等人于是投降曹操，都被封为列侯。
夏天，四月，黑山军首领张燕率领部众十余万人投降曹操，被封为安国亭侯。
平定北方叛乱：
故安县（今河北易县东）人赵犊、霍奴等人杀死幽州刺史和涿郡太守。三郡乌桓（辽西、辽东、右北平）在犷平县（今北京密云东北）围攻鲜于辅（幽州地方势力）。
秋天，八月，曹操率军讨伐赵犊等人，将他们杀死。于是渡过潞水（今北京通县以下白河）援救犷平，乌桓人逃出塞外。
高干复叛与河东平乱：
冬天，十月，并州刺史高干听说曹操去讨伐乌桓，再次背叛曹操，逮捕上党太守，派兵据守壶关口（今山西长治东南太行山口）。
曹操派部将乐进、李典率军进击。
河内郡人张晟聚集一万多人，在崤山、渑池县（今河南渑池西）之间作乱。弘农郡人张琰起兵响应他。
河东郡太守王邑被朝廷征召。郡掾（郡守属官）卫固和中郎将范先等人去见司隶校尉钟繇，请求让王邑留任。钟繇不同意。卫固等人表面上是请求挽留王邑，实际暗中与高干勾结。
曹操对谋士荀彧说：“关西（函谷关以西）的将领们，表面服从，内心怀有贰心。张晟在崤山、渑池作乱，向南勾结刘表。卫固等人乘机作乱，将会成为大患。河东郡是天下要害之地，你为我推荐一个贤才去镇守。”荀彧说：“西平郡太守、京兆人杜畿，他的勇气足以担当危难，智慧足以应付事变。”曹操于是任命杜畿为河东郡太守。
钟繇催促王邑尽快移交郡守官印。王邑直接携带印绶，从河北（指黄河以北）径直到许都去交还朝廷（表示服从调离）。
卫固等人派兵几千人切断黄河陕津渡口（今河南三门峡西），杜畿到达后，几个月无法渡河。曹操派大将夏侯惇讨伐卫固等人，还未到达。
杜畿对部下说：“河东郡有三万户百姓，并非都想作乱。如今大军逼迫太急，想顺从朝廷的人找不到主心骨，必然因恐惧而听从卫固。卫固等人一旦控制了局面，必然死战到底。讨伐如果不能取胜，祸乱不会停止；讨伐如果取胜，也会使一郡百姓遭殃。况且卫固等人并未公开抗拒朝廷命令，表面上还打着请求前任太守留任的旗号，必然不敢杀害新太守。我单身乘车直接去上任，出其不意。卫固为人计谋多而缺乏决断，他必定会假装接受我。我只要在郡中待上一个月，用计策稳住他，就足够了。”于是绕道从郖津渡（今河南灵宝西北黄河渡口）渡过黄河。
范先想杀死杜畿以威慑部众，同时也观察杜畿的态度。他在太守府门前斩杀了主簿（郡守副手）以下官员三十多人。杜畿举动如常，毫不畏惧。于是卫固说：“杀了他没有好处，只会招来恶名；况且控制权在我们手里。”就尊奉杜畿为太守。
杜畿对卫固、范先说：“卫氏、范氏是河东郡的名门望族，我不过是依赖你们办事而已。但君臣名分既定，成败就共同承担了。大事应当共同商议。”于是任命卫固为都督（军事统领），代理郡丞（郡守副手）事务，兼任功曹（主管人事）；所有校尉、军官、士兵三千多人，都由范先统率。卫固等人很高兴，虽然表面上侍奉杜畿，内心却并不把他当回事。
卫固想大规模征兵，杜畿担心这样会增强卫固实力，就劝他说：“现在大规模征兵，百姓必然惊扰，不如慢慢用钱来招募。”卫固认为有理，同意了，结果招募到的士兵很少。
杜畿又对卫固等人说：“顾念家庭是人之常情。各位将领和属官，可以分批让他们回家休息，有紧急情况再召回来也不难。”卫固等人不愿违背众意，又听从了。于是，忠于朝廷的好人离开卫固，暗中支持杜畿；而卫固的党羽分散，各自回家。
这时，白骑军（张晟部）进攻东垣县（今山西垣曲东南），高干也率