冬天，十月，曹操率军到达黎阳。袁尚听说曹操渡过黄河，就解除对平原的包围，退回邺城。袁尚的部将吕旷、高翔背叛袁尚，投降了曹操。袁谭又暗中刻了将军印信送给吕旷、高翔（想拉拢他们）。曹操知道袁谭狡诈，就把儿子曹整聘娶袁谭的女儿为妻（表面安抚），然后率军撤回。
孙权的军事行动：
孙权率军西征江夏太守黄祖，击败了他的水军，只有城池未能攻克，而这时山越（江东山区的少数民族）又发动叛乱。孙权只好撤军，路过豫章郡时，派遣：
征虏中郎将吕范平定鄱阳、会稽的山越。
荡寇中郎将程普讨伐乐安的山越。
建昌都尉太史慈兼管海昏县。
派别部司马黄盖、韩当、周泰、吕蒙等人兼任几个形势险要县的县令或县长，负责讨伐山越，最终全部平定。
建安、汉兴、南平三县的百姓叛乱，聚集了一万多人。孙权派南部都尉、会稽人贺齐率军进讨，全部平定。贺齐重新设立县邑，从中挑选出精兵一万人；孙权任命贺齐为平东校尉。
汉献帝建安九年（甲申年，公元204年）
春天，正月，曹操率军渡过黄河，拦截淇水引入白沟（人工运河），以打通粮道。
二月，袁尚再次到平原攻打袁谭，留下部将审配、苏由守卫邺城。曹操进军到洹水（今河南安阳河），苏由想作内应，密谋泄露，出城投奔曹操。
围攻邺城：
曹操进军到邺城，堆筑土山，挖掘地道，发动进攻。
袁尚的武安县长尹楷驻守毛城（今河北涉县附近），保护通往上党郡的粮道。
夏天，四月，曹操留下曹洪继续攻打邺城，自己率军进攻尹楷，击败尹楷后返回。又进攻袁尚部将沮鹄（沮授之子）守卫的邯郸，攻克该城。
易阳县令韩范、涉县县长梁岐都献出县城投降。大将徐晃对曹操说：“袁谭、袁尚还未被打败，那些尚未投降的城池都在观望，应该奖赏韩范、梁岐，给其他城池做榜样。”曹操听从了，封韩范、梁岐为关内侯。
黑山军首领张燕派使者向曹操求助，曹操任命他为平北将军。
五月，曹操摧毁了土山和地道，挖掘壕沟包围邺城，周长四十里。起初挖得很浅，看上去很容易越过。审配在城上望见，嘲笑曹操，并不出兵争夺。曹操在一夜之间将壕沟挖到深宽各二丈，引来漳河水灌城。城中饿死的人超过一半。
袁尚回救邺城与李孚的机智：
秋天，七月，袁尚率一万多军队回救邺城。还未到达，他想让城内的审配知道外面的情况，先派主簿（掌管文书）巨鹿人李孚混入城中。
李孚砍断一根问事杖（刑杖），系在马鞍旁，戴上武官的头巾（平上帻），带着三名骑兵，在黄昏时到达邺城下。他自称都督，从城北围城工事外围绕行，顺着标志向东，步步呵斥围城的曹军将士，根据他们违规的轻重进行处罚。就这样一路穿过曹操的军营，来到城南围城工事，对着章门（南门之一），再次怒斥守围士兵，把他们捆绑起来。趁机打开包围圈，冲到城下，向城上呼喊。城上守军用绳子把他拉上去。审配等人见到李孚，悲喜交集，高呼万岁。围城的曹军将领把情况报告曹操，曹操笑着说：“这个人不仅能进城，他还要再出城呢。”
李孚知道外面的包围更加严密，不能再冒险出去，就向审配建议把城中的老弱放出城去，以节省粮食。夜里，挑选出几千人，都让他们拿着白幡（表示投降），从三个城门一起出去投降。李孚则和那三个骑兵换上投降百姓的衣服，混在人群中，乘夜出城，突围而去。
袁尚兵败：
袁尚的救兵到达后，曹操的将领们都认为：“这是返回老巢的军队，人人都会死战，不如避开他们。”曹操说：“袁尚如果从大