“鲁肃的才干足以辅佐时政，您应当多找些像他这样的人才，以成就功业。”孙权立即接见鲁肃，与他交谈，非常赏识。宾客告辞后，孙权单独留下鲁肃，把坐榻合在一起对坐饮酒，说：“如今汉朝危如累卵，我想建立齐桓公、晋文公那样的功业，您有什么指教？”鲁肃说：“从前汉高祖（刘邦）想尊奉义帝（楚怀王心）而不能如愿，是因为有项羽为害。现在的曹操，就好比当年的项羽，将军您怎么能成为齐桓公、晋文公呢？我私下估计，汉朝已不可能复兴，曹操也不可能一下子除掉。为将军您考虑，只有保守江东，以观察天下形势的变化。如果能趁着北方（指曹操）多事之秋，消灭黄祖，进讨刘表，将长江一线全部占据，据守其地，这才是帝王之业啊！”孙权说：“如今我只想尽力经营好一方，希望能以此辅佐汉室，您说的这些我还达不到。”张昭诋毁鲁肃年轻粗疏，孙权却更加器重他，赏赐给他大量财物，使鲁肃家的富有恢复到了旧时的水平。

    孙权将部下小将中兵力少、能力弱的加以合并。别部司马、汝南人吕蒙的部队，军容鲜明整齐，士兵训练有素。孙权大为高兴，给他增加兵力，对他非常宠信。功曹骆统劝孙权尊敬贤才，接纳士人，勤于征询意见，在宴会赏赐的日子，要个别接见每个人，询问他们的生活冷暖，表示亲近之意，诱导他们说话，观察他们的志向和才能。孙权采纳了他的建议。骆统是骆俊的儿子。

    庐陵太守孙辅恐怕孙权不能保守江东，暗中派人送信给曹操，请曹操前来。送信的人报告了孙权，孙权将孙辅的亲信全部处死，分散了他的部众，将孙辅流放到东部（吴郡以东）看管起来。

    曹操征召华歆入朝，任命他为议郎、参司空军事。

    庐江太守李术不肯服从孙权，并且收留了许多孙权部下的叛逃者。孙权写信给曹操说：“已故扬州刺史严象是您任命的，而李术杀害了他，他肆意妄为，理当迅速诛灭。如今李术必定会再用欺诈的言辞向您求救。您身负朝廷重任（阿衡：商代官名，引申为辅佐帝王，主持国政），为海内所瞻仰，希望您命令部下，不要再听信他的求救。”于是出兵到皖城进攻李术。李术向曹操求救，曹操没有援救他。孙权攻下皖城，大肆屠杀，砍下李术的人头示众，将李术的部众二万余人全部迁走。

    刘表进攻长沙太守张羡，连年不能攻克。曹操正与袁绍对峙，无暇救援。张羡病死后，长沙人又拥立他的儿子张怿。刘表进攻张怿以及零陵、桂阳二郡，全部平定。于是刘表拥有数千里土地，军队十余万，便不再向朝廷进贡，在郊外祭祀天地，居室、衣服、车马、仪仗都模仿皇帝（乘舆）的规格。

    张鲁认为刘璋（益州牧）昏庸懦弱，不再服从他的命令，袭击并杀死了刘璋的别部司马张修，吞并了他的部众。刘璋大怒，杀死张鲁的母亲和弟弟。张鲁于是占据汉中郡（今陕西汉中），与刘璋为敌。刘璋派中郎将庞羲进攻张鲁，未能取胜。刘璋任命庞羲为巴郡太守，驻扎在阆中（今四川阆中）防御张鲁。庞羲擅自召集汉昌县（今四川巴中）的賨人（少数民族）当兵。有人向刘璋诬告庞羲，刘璋起了疑心。赵韪（益州大吏）多次劝谏刘璋，刘璋不听，赵韪也怀恨在心。

    当初，南阳、三辅（关中）一带的百姓有数万户流亡到益州（今四川），刘焉（刘璋之父，前任益州牧）将他们全部收编为军队，称为“东州兵”。刘璋性情宽厚温和，缺乏威严谋略，东州兵常常侵暴益州本地百姓，刘璋不能禁止。赵韪一向深得人心，便利用益州百姓对刘璋的怨恨，起兵反叛，率军数万进攻刘璋；他用厚礼贿赂荆州牧刘表，与他联合。蜀郡、广汉郡、犍为郡（均在今四川境内）都起来响应赵韪。