秋，七月，丁丑（初四）： 刘秀到达沛县，又到达湖陵。董宪和刘纡出动全部兵马数万人屯驻在昌虑县；董宪招引引诱五校军残部，与他们据守建阳。刘秀到达蕃县，距离董宪驻地一百余里，将领们请求进攻，刘秀不同意。他知道五校军缺粮，必然会撤退，告诫各路大军坚守营垒，以等待敌军疲惫。不久，五校军果然离去。刘秀于是亲临前线，四面围攻董宪，三天后，大败董宪的军队。佼强率领部众投降，苏茂逃奔张步，董宪和庞萌逃跑，据守郯城。八月，己酉（初六），刘秀到达郯县，留下吴汉攻城，自己率军转而攻取彭城、下邳。吴汉攻下郯县，董宪、庞萌逃到朐县据守。刘纡不知该逃往何处，被他的军士高扈斩杀，高扈投降。吴汉进军包围朐县。
冬，十月： 刘秀到达鲁城。
（耿弇平齐）： 张步听说耿弇将要率兵到达，派他的大将军费邑驻军历下，又派军队驻屯祝阿，另外在泰山、钟城排列数十座营垒等待耿弇。耿弇渡过黄河，先攻打祝阿，从早晨开始攻城，不到中午就攻陷了。故意打开包围圈一角，让守军得以逃奔钟城。钟城的军队听说祝阿已经陷落，极度恐慌，于是留下一座空城逃走。费邑派弟弟费敢据守巨里。耿弇进兵先威胁巨里，严令军队立即赶制攻城器械，通告各部，三天后全力进攻巨里城；暗中释放俘虏，让他们逃回，把耿弇的攻城日期告诉费邑。到了那天，费邑果然亲自率领精兵三万余人前来援救巨里。耿弇大喜，对将领们说：“我之所以赶制攻城器械，就是要引诱费邑前来。野外敌军不歼灭，光夺城有什么用！”当即分出三千人看守巨里，自己率领精兵登上山坡高地，居高临下交战，大败敌军，在阵前斩杀了费邑。然后把费邑的人头展示给巨里城守军看，城中守军极度恐惧。费敢率部众逃归张步。耿弇又收取了巨里城中积聚的粮草，派兵攻打那些尚未归降的地方武装，平定四十余座营垒，于是平定了济南郡。
（临淄之战）： 当时张步以剧县作为都城，派他的弟弟张蓝率领精兵二万人驻守西安县，派各郡太守集合一万余人守卫临淄，两地相距四十里。耿弇进军画中（地名），位于两城之间。耿弇看到西安城小而坚固，而且张蓝的军队又很精锐；临淄城名义上虽大而实际上容易攻取，于是命令各部将校五天后会合攻打西安。张蓝听说后，日夜警戒防守。到了约定的日期，半夜时分，耿弇命令将领们提早吃早饭，天刚亮就率军进逼临淄城。护军荀梁等对此有争议，认为“攻打临淄，西安必定救援；攻打西安，临淄不能救援，不如攻打西安。”耿弇说：“不对。西安听说我们要攻打它，日夜戒备防守，正担心自身安危，哪有工夫援救别人！临淄出乎意料遭到攻击，必然惊慌混乱，我军进攻一天，必定攻下。攻下临淄，西安就孤立了，与剧县的交通也被切断，守军必定再弃城逃跑，这正是所谓‘攻一城而得两城’。如果先攻西安，不能很快攻下，军队被困在坚城之下，伤亡一定很多。纵然能够攻下，张蓝率军逃回临淄，合兵一处，观察我军虚实。我们深入敌境，后方粮草供应不上，一个月之内，不用交战就已陷入困境了。”于是进攻临淄。半天时间，攻陷城池，进占该城。张蓝听到消息，十分恐惧，率领部众逃回剧县。耿弇于是下令军队不得掳掠，要等到张步到来时才掠夺（以激怒张步），张步听说后，大笑说：“尤来、大彤的十余万部众，我都是到他们营前就将他们击溃。如今耿弇的兵力比他们少，又都疲劳不堪，有什么可怕的！”于是联合三个弟弟张蓝、张弘、张寿以及前大彤军首领重异等，号称二十万大军，抵达临淄大城东边，准备进攻耿弇。耿弇上书刘秀说：“我军占据临淄，深挖战壕，高筑堡垒。张步从剧县来攻，部队疲劳饥渴。他们想要进攻，我们就诱敌深入而反击；他们想要撤退，我们就尾随追击。我军依托营垒作战，精锐百倍，以逸待劳，以实击虚，十天之内，可望获得张步首级。”于是耿弇率军先出营到淄水边，与重异遭遇；突骑兵想要冲锋，耿弇恐怕挫败敌军锋锐，使张步不敢前进，就故意示弱以助长敌军气焰，率军退回小城（指临淄内城），在城内列阵，派都尉刘歆、泰山太守陈俊分别在城下布阵。张步气势旺盛，直攻耿弇军营，与刘歆等交战。耿弇登上原齐王宫残破的高台观望，见刘歆等已与敌军交锋，就亲自率领精兵从东城下拦腰冲击张步军阵，大败敌军。飞箭射中耿弇大腿，他用佩刀砍断箭杆，左右无人知晓。战到傍晚，收兵。第二天早晨，耿弇又率军出战。
（刘秀劳军）： 此时刘秀在鲁城，听说耿弇被张步攻击，亲自率军前去援救。还未到达，陈俊对耿弇说：“剧县敌兵士气旺盛，我们可以暂且关闭营门，休养士兵，等待皇上到来。”耿弇说：“皇上将要驾到，我们做臣子的应当杀牛备酒招待百官，难道反而要把贼寇留给君王去消灭吗？”于是出兵大战，从早晨到黄昏，再次大败敌军；杀伤敌人无数，尸体填满了沟堑。耿弇料到张步将要撤退，预先在左右两翼设下伏兵。深夜，