李宝臣对朱滔的使者说：“听说朱公仪表相貌如神仙一般，希望能得到他的画像看一看。”朱滔便给了使者一幅画像。李宝臣将画像挂在射箭场，与各位将领一同观赏，说：“真是神人啊！”朱滔的军队驻扎在瓦桥，李宝臣挑选二千精锐骑兵，连夜疾驰三百里袭击他，告诫士兵说：“抓获那个相貌和射箭场画像上一样的人。”当时两镇关系正和睦，朱滔没有预料到会发生变故，仓促出战大败，幸好他穿了别的衣服才得以幸免。李宝臣想乘胜夺取范阳，朱滔派雄武军使昌平人刘怦镇守留守府。李宝臣知道朱滔已有防备，不敢进军。
田承嗣听说幽州、成德的军队交战，立即率军向南返回，派人对李宝臣说：“河内出现紧急军情，没时间跟随你了，石碑上的谶语，只是我开玩笑写的罢了！”李宝臣又惭愧又愤怒，只好撤军返回。李宝臣与朱滔结怨后，任命张孝忠为易州刺史，派他率领七千精锐骑兵防备朱滔。
丙寅日，贵妃独孤氏去世，丁卯日，追谥为贞懿皇后。
十一月丁酉日，田承嗣的将领吴希光献出瀛州投降。
岭南节度使路嗣恭提拔流放人员孟瑶、敬冕为将领，讨伐哥舒晃。孟瑶率领大军正面进攻，敬冕从小路轻装深入，丁未日，攻克广州，斩杀哥舒晃及其党羽一万多人。
路嗣恭讨伐哥舒晃时，容管经略使王翃派遣将领率军援助；西原蛮族首领覃问趁机袭击容州，王翃设伏兵击败并擒获了他。
十二月，一千名回纥骑兵入侵夏州，州将梁荣宗在乌水击败他们。郭子仪派遣三千士兵援救夏州，回纥军队逃走。
元载、王缙上奏说魏州的盐价昂贵，请求禁止盐进入魏州境内来困住田承嗣。代宗不允许，说：“田承嗣辜负了朕，百姓有什么罪！”
田承嗣请求入朝，李正己多次为他上表，请求允许他改过自新。
大历十一年丙辰（公元776年）
春季正月壬辰日，派遣谏议大夫杜亚出使魏州安抚慰问。
辛亥日，西川节度使崔宁上奏说击败了吐蕃四节度以及突厥、吐谷浑、氐、羌等蛮族二十多万人，斩首一万多级。
二月庚辰日，田承嗣再次派遣使者上表，请求入朝。代宗于是下诏，赦免田承嗣的罪过，恢复他的官爵，允许他与家属一同入朝，他部下中违抗朝廷命令的人，一概不予追究。
辛巳日，增加朔方五城的戍守士兵，以防备回纥。
三月戊子日，河阳发生军乱，士兵将监军冉庭兰驱逐出城，大肆抢掠三天。冉庭兰做好防备后入城，诛杀了数十名叛乱士兵，局势才安定下来。
五月，汴宋留后田神玉去世。都虞候李灵曜杀死兵马使、濮州刺史孟鉴，向北勾结田承嗣作为外援。癸巳日，任命永平节度使李勉兼任汴、宋等八州留后。乙未日，任命李灵曜为濮州刺史，李灵曜不接受诏令。六月戊午日，任命李灵曜为汴宋留后，派遣使者安抚慰问。
秋季七月，田承嗣派遣军队入侵滑州，击败李勉。吐蕃入侵石门，进入长泽川。
八月丙寅日，加封卢龙节度使朱泚为同平章事。
李灵曜担任留后后，更加骄横傲慢，将自己的党羽全部任命为管内八州的刺史、县令，想效仿河北各藩镇。甲申日，下诏命令淮西节度使李忠臣、永平节度使李勉、河阳三城使马燧讨伐他。淮南节度使陈少游、淄青节度使李正己都进军攻打李灵曜。
汴宋兵马使、代理节度副使李僧惠，是李灵曜的主要谋士。宋州牙门将刘昌派遣曾神表暗中劝说李僧惠；李僧惠召来曾神表询问计策，刘昌通过曾神表向他痛哭陈说叛逆与归顺的利害关系。李僧惠于是与汴宋牙将高凭、石隐金派遣曾神表前往京城上表，请求讨伐李灵曜。九月壬戌日，任命李僧惠为宋州刺史，高凭为曹州刺史，石隐金为郓州刺史。
乙丑日，李忠臣、马燧的军队驻扎在郑州，李灵曜率军迎战；两军没有预料到李灵曜会突然到来，撤退到荥泽，淮西军士兵溃散逃走的有十分之五六。郑州的百姓都很惊慌，逃入东都。李忠臣想返回淮西，马燧坚决不同意，说：“以顺讨逆，还担心不能攻克吗？为什么要自弃功名！”于是坚守营垒不动。李忠臣听说后，逐渐收拢溃散的士兵，几天后都集结完毕，军势再次振作起来。
戊辰日，李正己上奏说攻克了郓州、濮州。壬申日，李僧惠在雍丘击败李灵曜的军队。冬季十月，李忠臣、马燧进军攻打李灵曜，李忠臣从汴州南面进军，马燧从汴州北面进军，多次击败李灵曜的军队；壬寅日，与陈少游的前军会合，在汴州