广陵，派遣部将屈突孝标率领三千士兵攻略濠州、楚州，王恒率领四千士兵攻略淮西。

    李峘在北固山开辟练兵场，插下木头堵塞江口。刘展在白沙驻军，在瓜洲设置疑兵，多多布置火把、战鼓，仿佛将要进攻北固山，这样持续了几天。李峘调集全部精锐部队驻守京口防备。刘展却从上游渡江，袭击下蜀。李峘的军队得知后，自行溃散，李峘逃往宣城。

    初八（甲午），刘展攻陷润州。升州一万五千名士兵图谋响应刘展，攻打金陵城，未能攻克而逃走。侯令仪害怕了，将后事托付给兵马使姜昌群，弃城逃走。姜昌群派遣部将宗犀前往拜见刘展投降。初十（丙申），刘展攻陷升州，任命宗犀为润州司马、丹杨军使；让姜昌群统领升州，派侄子刘伯瑛辅佐他。

    李光弼攻打怀州，经过一百多天，才将其攻克，生擒安太清。

    史思明派遣部将田承嗣率领五千士兵攻略淮西，王同芝率领三千士兵攻略陈州，许敬江率领两千士兵攻略兖州、郓州，恭薛鄂率领五千士兵攻略曹州。

    十二月

    二十二日（丙子），党项部落侵犯美原、华原、同官，大肆抢掠后离去。

    贼帅郭恽等人率领各部羌、胡部落击败秦陇防御使韦伦，杀死监军使。

    兖郓节度使能元皓进攻史思明的军队，将其击败。

    李峘逃离润州时，副使李藏用对他说：“身居尊贵职位，享受丰厚俸禄，面临危难却逃跑，这不是忠诚；拥有数十州的兵力和粮食，凭借三江五湖的险要地势，不发一箭就弃城而逃，这不是勇敢。失去忠诚和勇敢，如何侍奉君主！请允许我收集残余士兵，竭力抵御刘展。”李峘于是将后事全部托付给李藏用。李藏用收集溃散的士兵，得到七百人，向东前往苏州招募壮士，又得到两千人，修筑营栅抵御刘展。

    刘展派遣部将傅子昂、宗犀进攻宣州，宣歙节度使郑炅之弃城逃走，李峘逃往洪州。

    李藏用与刘展的部将张景超、孙待封在郁墅交战，兵败后逃往杭州。张景超于是占据苏州，孙待封进军攻陷湖州。刘展任命部将许峄为润州刺史，李可封为常州刺史，杨持璧为苏州刺史，孙待封兼领湖州事务。张景超进逼杭州，李藏用派遣部将温晃屯驻余杭。刘展任命李晃为泗州刺史，宗犀为宣州刺史。

    傅子昂屯驻南陵，将要进攻江州，攻略江西地区。于是屈突孝标攻陷濠州、楚州，王恒攻陷舒州、和州、滁州、庐州等州，所到之处无不被攻克，聚集士兵一万人，骑兵三千，在江淮地区横行无忌。寿州刺史崔昭发兵抵御，因此王恒无法向西进军，只能屯驻庐州。

    当初，肃宗命令平庐都知兵马使田神功率领部下五千精锐士兵屯驻任城；邓景山战败后，与邢延恩上奏请求敕令田神功救援淮南，尚未得到回复。邓景山派人催促田神功，并且许诺将淮南的金银布帛、女子作为贿赂，田神功及其部下都很高兴，率领全部军队南下，抵达彭城时，接到敕令让田神功讨伐刘展。刘展得知后，才面露惧色，从广陵率领八千士兵抵御，挑选两千精锐士兵渡过淮河，在都梁山袭击田神功，刘展战败，逃到天长，率领五百名骑兵据守桥梁抵抗，再次战败，刘展独自与一名骑兵渡江逃亡。田神功进入广陵和楚州，大肆抢掠，杀死数千名胡商，城中地面被挖掘得遍地狼藉。

    这一年，吐蕃攻陷廓州。