叛军每次攻破一座城池，城中百姓的衣服、财物、妇女都被抢掠一空。男子中，强壮的被强迫挑担服役，瘦弱、患病、年老、年幼的都被用刀枪戏弄杀害。安禄山起初派三千士兵交给史思明，让他平定河北，到这时，河北各郡都被他攻下，每个郡设置三千防兵，夹杂着胡兵镇守；史思明返回博陵。
尹子奇率领五千骑兵渡过黄河，攻打北海郡，想向南夺取江淮地区。恰逢回纥可汗派遣大臣葛逻支率领军队入关救援，先派两千骑兵突然到达范阳城下，尹子奇听说后，立即率领军队返回。
十一月戊午日（初九），回纥军队到达带汗谷，与郭子仪的军队会合；辛酉日（十二日），在榆林河北面与同罗及反叛的胡兵交战，大败叛军，斩杀三万人，俘虏一万人，河曲地区全部平定。郭子仪率军返回洛交郡。
肃宗命令崔涣安抚江南地区，兼管选拔官员事务。
令狐潮率领一万多人在雍丘城北扎营，张巡截击，大败叛军，叛军于是逃走。
永王李璘幼年丧母，由肃宗抚养长大，肃宗常常抱着他睡觉；后来跟随上皇进入蜀地。上皇命令诸子分别统领各道节度使，谏议大夫高适劝谏，认为不应该这样做；上皇不听。李璘担任四道节度都使，镇守江陵。当时江淮地区的租赋堆积如山，李璘招募了几万勇士，每天耗费巨额钱财。李璘生长在深宫之中，不熟悉世事，他的儿子襄城王李玚，勇猛有力，喜好军事，有薛闵等人作为谋主，他们认为现在天下大乱，只有南方完好富足，李璘手握四道兵权，疆域几千里，应该占据金陵，保住江东地区，效仿东晋的旧事。肃宗听说后，下令让李璘返回蜀地朝见上皇；李璘不听从。江陵长史李岘以生病为由前往肃宗临时驻地，肃宗召见高适与他商议。高适陈述了江东地区的利害关系，并且说明了李璘必定失败的情况。十二月，设置淮南节度使，统领广陵等十二郡，任命高适担任；设置淮南西道节度使，统领汝南等五郡，任命来瑱担任；让他们和江东节度使韦陟共同谋划讨伐李璘。
安禄山派兵攻打颍川。城中兵力稀少，没有粮草储备，太守薛愿、长史庞坚全力坚守，围绕城池百里之内的房屋、树木都被砍伐殆尽。坚守一年后，救兵没有到达，安禄山派阿史那承庆增兵攻打，双方日夜激战十五天，城池被攻陷，薛愿、庞坚被押送到洛阳，安禄山把他们绑在洛水岸边的木头上，冻死了他们。
肃宗问李泌说：“现在叛军如此强大，什么时候才能平定？”李泌回答说：“我观察叛军抢掠的女子和金银财物，都运往范阳，这哪里有占据天下的志向呢！现在只有胡族将领或许为他们效力，中原人士只有高尚等几个人，其余的都是被迫跟随罢了。据我预料，不超过两年，天下就没有叛军了。”肃宗说：“为什么？”李泌回答说：“叛军的骁勇将领，不过史思明、安守忠、田乾真、张忠志、阿史那承庆等几个人罢了。现在如果命令李光弼从太原出兵井陉关，郭子仪从冯翊进入河东，那么史思明、张忠志就不敢离开范阳、常山，安守忠、田乾真就不敢离开长安，这样用两支军队牵制他们四名将领，跟随安禄山的就只剩下阿史那承庆了。希望陛下下令郭子仪不要攻取华阴，让两京之间的道路保持畅通，陛下率领征召的军队驻扎在扶风，与郭子仪、李光弼相互出兵攻击叛军，他们救援头部就攻击他们的尾部，救援尾部就攻击他们的头部，让叛军往返几千里，疲于奔命，我们则以逸待劳，叛军到达就避开他们的锋芒，叛军离开就趁他们疲惫出击，不攻打城池，不阻断道路。明年春天再命令建宁王李倓担任范阳节度大使，沿着边塞向北出兵，与李光弼南北夹击夺取范阳，捣毁他们的巢穴。叛军撤退就没有归宿，留守又不能安宁，然后大军四面合围攻打他们，一定能活捉叛军首领。”肃宗很高兴。
当时张良娣与李辅国内外勾结，都憎恶李泌。建宁王李倓对李泌说：“先生把我推荐给陛下，让我能够施展臣子的效用，没有什么可以报答恩德的，请让我为先生铲除祸害。”李泌说：“什么祸害？”李倓以张良娣为例说明。李泌说：“这不是做儿子的该说的话，希望大王暂且搁置这件事，不要先采取行动。”李倓不听从。
甲辰日（二十五日），永王李璘擅自率领水军东巡，沿着长江顺流而下，军容十分