安南叛贼首领梅叔焉等人攻打围困州县，唐玄宗派遣骠骑将军兼内侍杨思勖前去讨伐。杨思勖招募各蛮族子弟，得到十万多名士兵，发动袭击，大败叛军，斩杀梅叔焉，将尸体堆积成京观后返回。
起初，唐玄宗诛杀韦氏时，王皇后参与了很多密谋，等到唐玄宗即位几年后，王皇后姿色衰退，逐渐失去宠爱。武惠妃受到宠爱，暗中怀有夺取皇后之位的志向。王皇后心中不满，时常在唐玄宗面前说些不恭敬的话。唐玄宗更加不高兴，暗中与秘书监姜皎商议，因为王皇后没有儿子而废掉她，姜皎泄露了这件事。嗣滕王李峤是王皇后的妹夫，将此事上奏给唐玄宗。唐玄宗大怒，张嘉贞迎合旨意罗织姜皎的罪名，说：“姜皎妄自谈论吉凶祸福。”甲戌日，将姜皎打六十杖，流放到钦州，他的弟弟吏部侍郎姜晦被贬为春州司马；姜皎的亲信党羽因此被流放、处死的有好几人，姜皎在途中去世。
己亥日，唐玄宗下敕书：“宗室成员、外戚、驸马，不是至亲不得相互往来；那些占卜相面、观察天象预测吉凶的人，都不得出入百官之家。”
己卯日夜，左领军兵曹权楚璧与他的党羽李齐损等人发动叛乱，拥立权楚璧兄长的儿子权梁山为光帝，谎称他是襄王的儿子，率领左屯营的几百名士兵闯入宫城，寻找留守王志愔，没有找到。到天亮时，屯营士兵自行溃散；朝廷斩杀权楚璧等人，将他们的首级传送到东都洛阳。王志愔因受惊恐惧而去世。权楚璧是权怀恩的侄子；李齐损是李迥秀的儿子。壬午日，唐玄宗派遣河南尹王怡前往京师长安，查问处置叛乱相关人员，并安抚百姓。
癸未日，吐蕃包围小勃律王没谨忙，没谨忙向北庭节度使张嵩求救说：“勃律是唐朝西方的门户，勃律灭亡，那么西域就都会被吐蕃占领了。”张嵩于是派遣疏勒副使张思礼率领四万多名蕃、汉步兵骑兵前去救援，日夜兼程，与没谨忙合力攻击吐蕃，大败吐蕃军队，斩杀俘获数万人。从此之后好几年，吐蕃不敢侵犯边境。
王怡审理权楚璧叛乱一案，牵连逮捕了很多人，长时间不能判决；唐玄宗于是任命开府仪同三司宋璟为西京留守。宋璟到任后，只诛杀了几名同谋者，其余的人都上奏请求赦免。
康待宾的残余党羽康愿子反叛，自称可汗；张说发兵追击讨伐，将他生擒，他的党羽全部被平定。朝廷将河曲六州剩余的五万多名胡人迁移到许州、汝州、唐州、邓州、仙州、豫州等地，使黄河以南、朔方千里之地成为空地。
在此之前，边境的戍边士兵常常有六十多万，张说认为当时没有强大的敌人，上奏请求罢免二十多万人，让他们返回故乡务农。唐玄宗对此表示怀疑，张说说：“臣长期在边疆，完全了解那里的情况，将帅们不过是用士兵来自卫以及役使他们谋取私利罢了。如果要抵御敌人、取得胜利，不必保留过多的多余士兵而妨碍农业生产。陛下如果有所怀疑，臣请求用全家一百口人的性命来担保。”唐玄宗这才答应。
起初，各卫府的府兵，从成年时从军，六十岁才免除服役，他们的家庭还不能免除各种徭役，因此逐渐贫困衰弱，几乎逃亡殆尽，百姓对此深感痛苦。张说建议，请求招募壮士充当宫廷警卫，不考虑他们的出身和徭役负担，制定优厚的待遇，逃亡的府兵必定会争相出来应募；唐玄宗采纳了他的建议。十天之内，招募到十三万精兵，分别隶属于各卫，轮流值班守卫。士兵与农民的分离，从此开始。
冬季十月癸丑日，朝廷再次将乾元殿改为明堂。
甲寅日，唐玄宗前往寿安兴泰宫，在上宜川打猎；庚申日，返回宫中。
唐玄宗想要在北方边境炫耀武力，丁卯日，任命秦州都督张守洁等人担任各卫将军。
十一月乙未日，朝廷首次下令宰相共同享受三百户的实际封邑。
前广州都督裴伷先被关进监狱，唐玄宗与宰相商议他的罪名。张嘉贞请求对他处以杖刑，张说说：“臣听说‘刑不上大夫’，因为大夫是君主身边的人，而且这样做是为了培养他们的廉耻之心。所以士人可以被杀但不能受辱。臣先前巡视北方边境时，听说在朝堂上对姜皎施加杖刑。姜皎官至三品，也有微薄功劳，有罪应当处死就处死，应当流放就流放，怎能轻易施加笞打侮辱，把他当作奴仆对待！姜皎的事情已经过去，无法挽回，裴伷先根据罪状应当流放，怎能再重蹈覆辙！”唐玄宗深表赞同。张嘉贞不高兴，退朝后对张说说：“你为什么把事情说得这么严重！”张说说：“宰相这个职位，时运到了就担任。如果国家的大臣都可以被笞打侮辱，恐怕将来会轮到我们这些人。我这番话不是为了裴伷先，而是为了天下的士大夫啊。”张嘉贞无言以对。
十二月庚子日，朝廷将十姓可汗阿史那怀道的女儿封为交河公主，嫁给突骑施可汗苏禄。
唐玄宗将要前往晋阳，顺便返回长安。张说对唐玄宗说：“汾阴的睢水岸上有汉朝的后土祠，祭祀之礼已经废弃很久了；陛下应当趁巡幸之机修复它，为农民祈求五谷丰登。”唐玄宗听从了他