六月
癸亥日，太上皇（唐睿宗）在百福殿驾崩。己巳日，玄宗将自己的女儿万安公主送入道观做女官，想要以此为太上皇追祈福报。
癸酉日，拔曳固部落斩杀突厥可汗默啜，将他的首级前来进献。当时默啜向北攻打拔曳固，在独乐水大败敌军，依仗胜利轻敌返回，不再设防，途中遇到拔曳固的散兵颉质略，颉质略从柳林突然冲出，斩杀了默啜。当时大武军的副将郝灵荃奉命出使突厥，颉质略将默啜的首级交给了他，二人一同前往京城，玄宗下令将默啜的首级悬挂在大街上示众。拔曳固、回纥、同罗、靺鞨、仆固五个部落全部前来归降，朝廷将他们安置在大武军以北地区。
默啜的儿子小可汗即位，骨咄禄的儿子阙特勒击杀了他，连同默啜的其他儿子、亲信几乎全部处死；随后拥立自己的兄长左贤王默棘连，这就是毗伽可汗，国人称他为“小杀”。毗伽可汗坚决要将国家让给阙特勒，阙特勒不接受；于是任命阙特勒为左贤王，专门掌管军队。
秋季，七月
壬辰日，太常博士陈贞节、苏献认为太庙的七个祭室已经满了，请求将唐中宗的神主迁到别庙，将唐睿宗的神主迁入太庙供奉；玄宗听从了他们的建议。二人又上奏请求将昭成皇后的神主附祭于睿宗室，肃明皇后的神主仍留在仪坤庙祭祀。八月乙巳日，在太庙西侧建立中宗庙。
辛未日，契丹首领李失活、奚族首领李大酺率领部众前来归降。玄宗下令任命李失活为松漠郡王、代理左金吾大将军兼松漠都督，任命他手下的八个部落酋长为刺史；又派遣将军薛泰率领军队镇守安抚他们。任命李大酺为饶乐郡王、代理右金吾大将军兼饶乐都督。李失活是李尽忠的堂弟。
吐蕃再次请求和解，玄宗同意了。
突厥默啜死后，奚、契丹、拔曳固等部落都归附唐朝，突骑施的苏禄再次自立为可汗。突厥部落大多离散，毗伽可汗对此感到忧虑，于是召见默啜时期的牙官暾欲谷，任命他为谋主。暾欲谷已经七十多岁，足智多谋，国人都信服他。居住在河曲地区的突厥降户，听说毗伽可汗即位，大多再次反叛归附他。
并州长史王晙上书说：“这些人只是因为他们的国家战乱，才争相前来归降；如果他们的国家安定，必定会再次反叛离去。如今将他们安置在河曲地区，这些人桀骜狡黠，实在难以控制，常常不接受军州的约束，发兵抢劫掠夺；听说逃亡的人已经大多与突厥互通消息，传递机密。这无异于饲养这些人让他们充当间谍，时间越久，奸诈越深，他们会窥伺边境的空隙，将成为巨大的祸患。突厥骑兵南下入侵时，他们必定会充当内应，逼近军州，导致我方腹背受敌，即使有韩信、彭越那样的名将，也无法取胜。希望在秋冬之交，大规模集结军队，向他们说明利害关系，供给他们物资粮食，将他们迁徙到内地。二十年以后，他们逐渐改变旧有的习俗，都会成为精锐士兵；虽然暂时劳累，但能永久安宁。近来守卫边境的将领官吏以及出境的使者，大多说阿谀奉承的话，都不符合事实，有的说北方敌寇已经灭亡，有的说降户安居乐业，都是想要炫耀自己的功劳，并非能够尽忠报国。希望陛下明察这些花言巧语，不要忘记长远的考虑。议论的人必定会说：‘国家从前已经将降户安置在河曲地区，都获得了安宁，如今有什么可怀疑的！’这是情况相同而时代不同，不可不加以明察。从前颉利可汗灭亡后，归降的人没有二心，所以能够长久安定没有变故。如今北方敌寇仍然存在，这些人有的畏惧他们的威势，有的感念他们的恩惠，有的是他们的亲属，怎么会心甘情愿南迁！与那时相比，情况固然不同。以臣的愚见，将他们迁徙到内地，是上策；多驻扎军队，加强防备，让汉族与少数民族杂居，人力物力耗费巨大，是中策；像现在这样安置，是下策。希望陛下审视这三个计策，选择有利的执行，即使因迁徙导致一些人逃亡，留下来的也都会为唐朝所有；如果等到黄河结冰，恐怕必定会发生变故。”
奏疏呈上后，没有得到回复；突厥降户跌思泰、阿悉烂等人果然反叛。冬季十月甲辰日，玄宗命令朔方大总管薛讷发兵追击讨伐。王晙率领并州军队向西渡过黄河，昼夜兼程，追击反叛者，击败了他们，斩杀俘获三千人。
在此之前，单于副都护张知运收缴了所有降户的兵器，命令他们渡过黄河向南迁移，降户