罗艺得到隋朝通直谒者温彦博，任命他为司马。罗艺献出幽州归附唐朝，温彦博对此有促成之功；唐高祖下诏任命温彦博为幽州总管府长史，不久，征召他担任中书侍郎。温彦博的哥哥温大雅，当时担任黄门侍郎，兄弟二人都身居皇帝身边的要职，当时的人都为他们感到荣耀。
唐高祖任命西突厥曷娑那可汗为归义王。曷娑那可汗献上大珍珠，唐高祖说：“珍珠确实是宝物；但我珍视的是大王的真心，珍珠没什么用。”最终把珍珠还给了他。
十二月初十，唐高祖前往周氏陂，经过过去的别墅。
起初，羌族豪强旁企地率领部众归附薛举，等到薛仁果战败，旁企地前来投降，被留在长安，他心中不快，率领几千部众叛变，进入南山，从汉川穿出，沿途烧杀抢掠。武候大将军宠玉攻打他，被旁企地打败。旁企地走到始州，劫掠了一个姓王的女子，和她一起喝醉后躺在野外；王氏拔出他的佩刀，砍下他的头颅送到梁州，旁企地的部众于是溃散。唐高祖下诏赐王氏“崇义夫人”的称号。
十二月十七日，王世充率领三万部众包围谷州，刺史任瑰击退了他。
唐高祖让李密分出一半部下留在华州，率领另一半出关。长史张宝德也在随行人员中，他担心李密逃亡，自己会被牵连治罪；于是向唐高祖上密封奏折，说李密必定会叛变。唐高祖的想法因此改变，但又担心李密受惊叛乱，于是降下敕书慰问李密，让他留下部下慢慢前进，自己单人骑马入朝，再接受新的调度。
李密到达稠桑，收到敕书，对贾闰甫说：“敕书让我出关，又无缘无故召我回去，天子之前说‘有人坚决反对’，现在谗言已经起作用了。我现在如果回去，肯定活不成，不如攻破桃林县，收缴那里的士兵和粮食，向北渡过黄河。等消息传到熊州，我已经走远了。如果能到达黎阳，大事一定能成功。你觉得怎么样？”贾闰甫说：“主上对明公非常优厚；况且唐朝的国号，早已记载在图谶上，天下最终会统一。明公既然已经归附，又心生异志，任瑰、史万宝占据熊州、穣州，这事早上发动，他们的军队晚上就会赶到，即使攻克桃林，也没时间集结兵力，一旦被称为叛逆，谁还会容纳您！为明公考虑，不如暂且接受朝廷的命令，以表明没有异心，谗言自然不会起作用；如果还想出关前往山东，再慢慢寻找合适的时机也不晚。”
李密发怒说：“唐朝让我和绛侯周勃、灌婴这样的人同级，我怎么能忍受！而且图谶上的预言，对我和对他们都适用。现在他们不杀我，允许我向东进军，足以说明王者自有天命不会死；就算唐朝平定了关中，山东最终还是我的。上天赐予的机会不把握，难道要束手就擒！你是我的心腹，怎么会有这样的想法！如果不同心，我就先斩了你再行动！”贾闰甫哭着说：“明公虽然说符合图谶，但近来观察天道人事，已经有些违背了。现在天下分崩离析，人人都想割据一方，强者称雄；明公刚刚逃亡归附，谁会听从您呢！而且自从翟让被杀后，人们都说明公忘恩负义，现在谁还愿意把自己的兵力拱手交给您呢！他们肯定会担心被您夺取兵权，反过来抵抗您，一旦失势，哪里还有您的容身之地！如果不是蒙受您特别深厚的恩德，我怎么会直言不讳呢！希望明公仔细考虑，只怕这样的好机会不会再有了。如果明公一定要采取行动，我贾闰甫也甘愿受死！”李密大怒，拔刀要杀他；王伯当等人坚决劝阻，李密才放了他。贾闰甫逃奔熊州。王伯当也劝阻李密，认为不能行动，李密不听。王伯当于是说：“义士的志向，不会因生死而改变。您如果一定要这么做，我王伯当愿意和您同死，但恐怕最终也没什么用。”
李密于是扣押使者，杀了他。十二月二十五日清晨，李密欺骗桃林县官说：“我奉诏暂时返回京师，家人请求暂住县府。”于是挑选几十名勇猛士兵，穿上妇女的衣服，戴着面纱，把刀藏在裙子下，假装是他的妻妾，自己率领她们进入县府。不久，士兵们换了衣服突然冲出，占据了县城。他们驱赶劫持县里的百姓，径直奔向南山，沿着险要地形向东进发，派人快马告诉过去的将领伊州刺史襄城人张善相，让他出兵接应。
右翊卫将军史万宝镇守熊州，对行军总管盛彦师说：“李密是勇猛的贼寇，又有王伯当辅佐，现在他决心叛变，恐怕难以抵挡。”盛彦师笑着说：“请允许我率领几千人截击他，一定能砍下他的头颅。”史万宝说：“您用什么计策能做到？”盛彦师说：“兵法崇尚诡诈，不能告诉您。”立即率领部众翻越熊耳山向南，占据要道，命令弓弩手在路边高处埋伏，持刀士兵埋伏