隋炀帝因各国酋长都聚集在洛阳，丁丑日，在端门街隆重举行百戏表演。戏场周围达五千步，演奏丝竹乐器的有一万八千人，声音传到几十里外，从黄昏持续到天亮，灯火照亮天地；这场表演持续了一个月才结束，耗费的钱财数以万计，从此每年都成为惯例。
各国酋长请求进入丰都市（洛阳东市）交易，隋炀帝同意了。他先下令整顿装饰店铺，要求店铺屋檐统一，店内摆满珍奇货物，人员衣着华丽，就连卖菜的人也得用龙须席铺地。胡商若经过酒食店，店主会被命令邀请他们入座，让他们吃饱喝足再离开，分文不取，还骗他们说：“中原富饶，酒食向来不收钱。”胡商都惊叹不已。其中有精明的胡商察觉异样，看到用丝绸缠树，就问：“中原也有穷人，连衣服都遮不住身体，为什么不把这些丝绸给他们，反而用来缠树呢？”市人羞愧得无法回答。
隋炀帝称赞裴矩的才能，对群臣说：“裴矩很懂我的心意，他每次上奏的事，都是我已经想好但还没说出来的；若不是为国家尽心，谁能做到这样！”当时，裴矩和左翊卫大将军宇文述、内史侍郎虞世基、御史大夫裴蕴、光禄大夫郭衍，都因阿谀奉承而受宠。宇文述擅长侍奉隋炀帝，举止谄媚，连侍卫都模仿他的样子。郭衍曾劝隋炀帝五天上朝一次，说：“别学隋文帝，白白让自己辛苦。”隋炀帝更觉得他忠诚，说：“只有郭衍和我心意相通。”
隋炀帝上朝时神情庄重，说话、下诏书都言辞得体；但内心沉迷声色，无论在两京还是外出巡游，常让僧人、尼姑、道士、女官跟随，称他们为“四道场”。梁公萧矩是萧琮的侄子，千牛左右宇文皛是宇文庆的孙子，两人都受隋炀帝宠信。隋炀帝每天在苑中林亭间摆设丰盛的酒食，下令燕王杨倓和萧矩、宇文皛及隋文帝的妃嫔坐一桌，僧人、尼姑、道士、女官坐一桌，自己和宠妃坐一桌，各桌相距不远。退朝后就开始宴饮，互相劝酒，酒喝到尽兴时，行为混乱无度，还常把杨家美貌妇女召来侍奉。宇文皛出入皇宫不受门禁限制，甚至和妃嫔、公主有丑闻，隋炀帝也不怪罪他。
隋炀帝又派朱宽招抚流求（今台湾及附近岛屿），流求不服从。隋炀帝派虎贲郎将庐江人陈棱、朝请大夫同安人张镇周，征发东阳一万多士兵，从义安渡海攻打流求。航行一个多月后抵达流求，张镇周担任先锋。流求王渴刺兜派兵迎战，多次被打败，隋军最终抵达流求都城。渴刺兜亲自率军出战，又败，退入营寨；陈棱等人乘胜攻克营寨，斩杀渴刺兜，俘虏一万多流求百姓后返回。二月己巳日，陈棱等人献上流求俘虏，隋炀帝赏赐百官，晋升陈棱为右光禄大夫，张镇周为金紫光禄大夫。
己卯日，隋炀帝下诏：“近年爵位随意封赏，名不副实，从今往后只有立有功劳的人才能获封爵位，且允许子孙继承。”于是过去被赐予五等爵、没有功劳的人，爵位全被废除。
庚申日，隋炀帝把征召来的北周、北齐、梁、陈的杂耍艺人，全配属给太常寺，还设置博士弟子传授技艺，乐工多达三万多人。
三月癸亥日，隋炀帝前往江都宫。
当初，隋炀帝想大规模营建汾阳宫，让御史大夫张衡绘制图纸上奏。张衡趁机劝谏：“近年劳役繁多，百姓疲惫，希望陛下留意，稍微减少一些劳役。”隋炀帝很不高兴，后来对侍从说：“张衡自认为是他出的主意，才让我得到天下。”随后，隋炀帝抓住齐王杨暕带皇甫诩随驾，以及之前前往涿郡祭祀恒山时，拜见的父老多衣冠不整这两件事，指责张衡身为监察官员没能纠正，把他外调为榆林太守。
过了很久，张衡监督修筑楼烦城，趁隋炀帝巡游时得以拜见。隋炀帝嫌张衡没消瘦，认为他没反省过错，对张衡说：“你气色很好，还是回榆林吧。”又把他派回榆林。不久，隋炀帝命令张衡监督营建江都宫。礼部尚书杨玄感派使者到江都，张衡对使者说：“薛道衡真是冤枉死的。”杨玄感把这话上奏；江都郡丞王世充又上奏说张衡常减少隋炀帝停留时的物资供应。隋炀帝大怒，把张衡锁押到江都闹市，准备斩首，过了很久才赦免，将他除名为民，放归乡里。任命王世充兼任江都宫监。
王世充本是西域胡人，姓支，父亲支收年幼时随母亲改嫁王家，就改姓王。王世充生性狡诈，能言善辩，读过不少书，喜好兵法，熟悉律令。隋炀帝多次前往江都，王世充能揣摩隋炀帝的心意阿谀奉承，装饰池台，进献珍奇物品，因此受宠。
夏天六月甲寅日，隋炀帝下令江都太守的官阶与京兆尹（西京最高行政长官）相同。
冬天十二月己未日，文安宪侯牛弘去世。牛弘为人宽厚谦恭节俭，学识渊博，是隋朝旧臣中唯一始终受信任、没犯过过错的人。他的弟弟牛弼嗜酒如命，曾醉酒射死牛弘驾车的牛。牛弘回家后，妻子迎上来说：“你弟弟射死了