梁朝外崩内溃，现在正是时候。

    我们就像‘鹬蚌相持，渔翁得利’，趁你们衰败之时出兵。将派骏马追风、精兵耀日，众将并列、百万成群，以‘转石’‘破竹’之势，让我军从钟山渡过长江，让帝王仪仗进入洛阳，让建业宫殿长满荆棘，让姑苏馆舍跑满麋鹿。只可惜那些栋梁之材，会因此倾折摧残。如果你们梁朝宗室子弟、大臣贵族，来我军营投降归顺，我们会立刻授予客卿官职、特别加封骠骑称号。各位君子，望你们努力谋求福祉。”后来梁朝的灾祸败亡，都像杜弼檄文中说的那样。

    侯景围攻谯城（今安徽亳州），没能攻克，就退军攻打城父（今安徽亳州东南），将其攻占。壬申日，侯景派行台左丞王伟等人到建康劝说梁武帝：“邺城的文武官员密谋联合我，共同讨伐高澄。事情败露后，高澄把元善见（东魏孝静帝）软禁在金墉城，杀了六十多名元氏宗室。黄河以北的百姓，都思念自己的君主，请求陛下立一位元氏子弟为君主，以顺应民心——这样一来，陛下有‘延续绝祀’的美名，我侯景也能立下功劳。黄河南北之地，将成为梁朝的附属（邾、莒是春秋时小国，附属于大国）；当地男女百姓，都将是大梁的臣民。”梁武帝认为有理，乙亥日，下诏任命太子舍人元贞为咸阳王，调拨兵力资助他，让他返回北方主持东魏政务；等元贞渡过长江后，就允许他即位，用皇帝仪仗的副套给他配备仪卫。元贞是元树的儿子。

    萧渊明被押到邺城，东魏孝静帝登上阊阖门接受俘虏，责备了他几句后就释放了，把他送到晋阳；大将军高澄对他待遇优厚。

    慕容绍宗率军进攻侯景，侯景有几千辆辎重车、几千匹战马、四万士兵，退守涡阳（今安徽蒙城）。慕容绍宗有十万士兵，旗帜铠甲映日生辉，击鼓长驱直进。侯景派人对他说：“你们是来送我离开，还是来决一胜负的？”慕容绍宗说：“想和你决胜负。”于是顺着风向摆开军阵。侯景紧闭营垒，等风停了才出兵。慕容绍宗早告诫部下：“侯景诡计多端，喜欢从背后偷袭。”下令严加防备，后来果然如他所言。侯景命令士兵都穿短甲、拿短刀，冲入东魏军阵后，只低头砍人小腿、马腿。东魏军大败，慕容绍宗落马，仪同三司刘丰生受伤，显州刺史张遵业被侯景活捉。

    慕容绍宗、刘丰生都逃到谯城，副将斛律光、张恃显埋怨他作战不力。慕容绍宗说：“我打了一辈子仗，从没见过像侯景这么难对付的人。你们不妨试试去进攻他！”斛律光等人穿上铠甲准备出兵，慕容绍宗告诫他们：“别渡过涡水。”两人率军驻扎在涡水北岸，斛律光率轻骑兵到阵前射箭挑衅。侯景到涡水边对斛律光说：“你是来求功勋的，我是怕送死才退的。我是你父亲的朋友，你为什么射我？你难道自己不知道不能渡河南进？是慕容绍宗教你的吧！”斛律光无言以对。侯景让部下田迁射斛律光的马，箭射穿了马的胸膛；斛律光换了匹马躲到树后，马又被射中，只好退回军营。侯景活捉了张恃显，不久又把他放了。斛律光逃回谯城，慕容绍宗说：“现在知道怎么样了吧，还埋怨我吗！”斛律光是斛律金的儿子。

    开府仪同三司段韶在涡水两岸驻军，暗中在上风向放火，想烧侯景军营；侯景率领骑兵冲入水中，再出来后退兵——野草被水浸湿，火没法烧起来。西魏岐州（今陕西凤翔）长期经历战乱，刺史郑穆刚到任时，当地只有三千户人家；郑穆安抚百姓、招集流民，几年间，户口增至四万多户，考核政绩时在各州中排名第一；丞相宇文泰提拔他为京兆尹。

    侯景和东魏慕容绍宗对峙了几个月，侯景的军粮耗尽，司马世云向慕容绍宗投降。