六月丁巳日，梁武帝再次封北魏汝南王元悦为魏王。
戊寅日，北魏下诏，将胡太后（北魏孝明帝之母）亲属中在朝廷获得爵位的人，全部贬为平民。
庚申日，梁朝任命北魏降将范遵为安北将军、司州牧，让他跟随魏王元悦向北返回北魏。
万俟丑奴战败后，从泾州、豳州以西到灵州的叛军，都向北魏投降，只有万俟丑奴任命的行台万俟道洛率领六千部众逃进山中，拒不投降。当时高平地区发生大旱，尔朱天光因战马缺乏草料，率军退到高平城东五十里处驻扎，派都督长孙邪利率领两百人代理原州事务，镇守高平。万俟道洛暗中与高平城中百姓勾结，突袭长孙邪利，将他和部下全部杀死。尔朱天光率领各军赶赴高平，万俟道洛出战失败，率领部众向西进入牵屯山，占据险要地势防守。尔朱荣因尔朱天光损失了长孙邪利，又没能抓获万俟道洛，再次派人打了他一百杖，并下诏将尔朱天光贬为抚军将军、雍州刺史，降爵位为侯。
尔朱天光率军到牵屯山追击万俟道洛，万俟道洛战败逃走，进入陇山，投奔略阳叛军首领王庆云。万俟道洛勇猛过人，王庆云得到他后十分高兴，认为大事可成，于是在水洛城称帝，设置文武百官，任命万俟道洛为大将军。
秋季七月，尔朱天光率领各军进入陇山，抵达水洛城。王庆云、万俟道洛出城迎战，尔朱天光用箭射中万俟道洛的手臂，万俟道洛丢掉弓箭逃回城中。北魏军队攻克了水洛城的东城。叛军集中兵力防守西城，西城没有水源，士兵们又渴又乏。有投降的叛军说，王庆云、万俟道洛打算突围逃走。尔朱天光担心放走他们，便派人招降王庆云，让他尽早投降，说：“如果你们不能自己决定，可让众人今夜一起商议，明天早上尽早答复。”王庆云等人希望能暂缓一时，以便趁夜突围，于是回复说：“请等到明天。”尔朱天光趁机派人对他们说：“知道你们缺水，现在我们暂且后退，让你们去涧中取水饮用。”叛军很高兴，不再有突围的想法。尔朱天光秘密下令士兵制作很多七尺长的木枪，在黄昏后，沿着城墙排列，在重要路口加倍布置。又在木枪阵中埋伏士兵，防备叛军突围，同时让人在城北秘密捆绑长梯。当天夜里，王庆云、万俟道洛果然骑马突围，遇到木枪阵，战马都被刺伤倒地，伏兵四起，当场将二人擒获。士兵们沿着长梯登上西城，剩下的叛军都逃出城南，遇到木枪阵后无法前进，走投无路只好投降。丙子日，尔朱天光收缴了叛军所有武器，将一万七千名降兵全部活埋，瓜分了他们的家眷财产。从此，三秦（关中地区）、河州、渭州、瓜州、凉州、鄯州等地的叛军，都向北魏投降。
尔朱天光在略阳驻军。北魏朝廷下诏恢复他的官职爵位，不久后又加授他为侍中、仪同三司。任命贺拔岳为泾州刺史，侯莫陈悦为渭州刺史。秦州百姓图谋杀死刺史骆超，南秦州百姓图谋杀死刺史辛显，骆超、辛显都察觉了阴谋，逃到尔朱天光那里。尔朱天光派兵讨伐，平定了两地的叛乱。
步兵校尉宇文泰跟随贺拔岳进入关中，因战功升任征西将军，代理原州事务。当时关、陇地区经济破败、民生困苦，宇文泰用恩德和信义安抚百姓，百姓都感激喜悦，说：“要是早遇到宇文使君，我们哪会跟着叛乱呢！”
八月庚戌日，梁武帝在德阳堂为魏王元悦饯行，派兵将他送到梁朝边境。
北魏尔朱荣虽然驻守在外藩，却能远程控制朝廷政务，他安插亲信党羽，安排在孝庄帝身边，监视皇帝的一举一动，无论大事小事都能知晓。孝庄帝虽受尔朱荣控制，但生性勤勉，处理政务从早到晚不知疲倦，还多次亲自审理案件，平反冤屈。尔朱荣听说后，很不高兴。孝庄帝又和吏部尚书李神俊商议整顿选拔官员的制度，尔朱荣曾写信推荐人担任曲阳县令，李神俊认为此人官阶差距太大，没有上奏，而是另外选了别人。尔朱荣大怒，立即派自己推荐的人前往曲阳，强行夺取了县令职位。李神俊害怕，便辞去了吏部尚书之职，尔朱荣让尚书左仆射尔朱世隆代理吏部事务。尔朱荣又上奏请求让北方人担任河南各州的官员，孝庄帝没有同意；太宰元天穆入宫当面劝说，孝庄帝仍然不许。元天穆说：“天柱大将军（尔朱荣）立下大功，身为国家宰相，要是他请求替换全天下的官员，恐怕陛下也不能拒绝，现在他只请求任命几个人当州官，您怎么就不肯答应呢！”孝庄帝严肃地说：“要是天柱大将军不想做臣子，朕也得让位于他；如果他还守臣子的本分，就没有替换全天下官员的道理！”尔朱荣听说后，极为怨恨，说：“天子是谁立的！现在居然不听我的话了！”
尔朱皇后（尔朱荣之女）生性善妒，经常让孝庄帝心生不满。孝庄帝派尔朱世隆去劝说皇后，让她明白事理，皇后却说：“天子是我家立的，现在竟敢这样对我；我父亲当初要是自己称帝，现在也不用这么麻烦了。”尔朱世隆说：“他只是没自己称帝罢了，要是当初真称帝，我现在也该封王了。”
孝庄帝对外受尔朱荣逼迫，对内受皇后