太原人颜白鹿私自进入北魏境内，被魏人抓获，即将被杀时，他谎称是青州刺史杜骥派他来归降的。魏人将颜白鹿送到平城，太武帝高兴地说：“杜骥是我外家（太武帝母亲是杜骥的堂姐）的人啊。”让崔浩写信给杜骥，同时命永昌王拓跋仁、高凉王拓跋那领兵迎接杜骥，进军到历城（今山东济南）攻打冀州刺史申恬；杜骥派府司马夏侯祖欢等人领兵救援历城。北魏军队于是侵扰兖、青、冀三州，抵达清水以东后返回；杀人劫掠无数，北方边境陷入骚动。
宋文帝因为北魏入侵而担忧，向大臣们征求应对办法。御史中丞何承天上书，认为：“凡是防备匈奴（这里指北魏）的策略，不过两类：武将主张全力征讨，儒生提议和亲讲和。现在如果想效仿卫青、霍去病（西汉抗击匈奴的名将）那样北伐，除非先在淮河、泗水流域大力垦田，充实青州、徐州的物资储备，让百姓有多余的存粮、田野里堆满谷物，然后派十万精锐士兵，一举扫平敌人，否则根本做不到。如果只是想派兵追击讨伐，报复他们的侵扰，那北魏肯定会率领轻骑兵逃走，不肯正面交战。这样只会耗费巨额军费，却不能损伤敌人，报复的战事也会没完没了。这是最下等的策略。安定边境、坚守防御，才是长远之计。
我私下认为，当年曹操、孙权势均力敌，他们在长江、淮河之间，各自都有几百里的空地没人居住。为什么呢？因为边境的侦察区域，不是适合耕种放牧的地方，所以要加固壁垒、清空田野来等待敌人，整顿军备、修缮武器来趁敌人疲惫时反击；保护百姓、保全领土，离不开这种方法。总结下来，具体策略有四条：
第一条是‘迁移远地百姓到近处’。现在青州、兖州的老住户，以及冀州新归附的百姓，住在边境一带的有三万多家，可把他们全部迁到大岘山（今山东临朐东南）以南，来充实内地。
第二条是‘多建城邑安置移民’。给移民提供生活和生产物资，让他们春夏季节耕种放牧，秋冬季节住进城里防守。敌人来的时候，一座城里有一千户人家，能打仗的士兵不少于两千人，剩下的老弱妇孺，也能登上城墙击鼓呐喊，足够对抗三万魏军了。
第三条是‘集中耕牛车辆运输粮草武器’。算下来一千户的物资，至少有五百头耕牛，能造五百辆车，把车辆互相连接起来保护百姓；就算城池守不住，也能驾车走险要路段，敌人拦不住，有紧急情况需要征调，两天内就能集结完毕。
第四条是‘按人口分配武器’。凡是两千名士兵，根据各自擅长的技能，每人都有自己熟悉的武器，武器上刻自己的名字，平时回城就交给仓库保管，出兵时再申领使用。百姓没有的弓箭、铠甲、铁器，官府要逐渐补充。几年之内，军事装备就能基本备齐。
现在让附近州郡的军队，远驻清水、济水一带，不仅耗费大，士兵也抱怨不断。依我看，不如直接用边境的移民来防守更方便。现在顺着百姓的利益引导他们，既能让军队变强而敌人没防备，又能让国家富足而百姓不劳累，这和那些靠朝廷供养、吃闲饭的军队比起来，根本不是一个档次。”
北魏金城人边固、天水人梁会，联合秦州、益州的一万多户杂居百姓，占据上邽东城（今甘肃天水东）反叛，攻打西城。秦、益二州刺史封敕文击退了他们。氐族、羌族一万多人，休官（少数民族部落）、屠各（匈奴部落）两万多人也起兵响应边固、梁会。封敕文进攻边固，杀了他，剩下的叛军推举梁会为首领，继续和封敕文对抗。
夏季四月初三（甲申日），北魏太武帝抵达长安。
四月二十六日（丁未日），刘宋宣布大赦。
仇池人李洪聚集部众，自称“应天命当王”。梁会向氐王杨文德求救，杨文德说：“两雄不能并存，你要是需要我帮忙，就先杀了李洪。”梁会诱骗李洪并杀了他，把李洪的头送给杨文德。五月十二日（癸亥日），北魏太武帝派安丰公闾根率领骑兵赶赴上邽，还没到，梁会就放弃东城逃跑了。封敕文早就在城外挖了很深的壕沟，派重兵防守，双方从夜里打到天亮。封敕文说：“叛军知道没活路，会拼命跟我们打，这样会多伤亡士兵，不容易攻克。”于是举起白虎幡（古代象征赦免的旗帜）向叛军宣告，投降的人一律赦免，叛军很快就溃散了。封敕文分兵追击，把叛乱全平定了。略阳人王元达聚集部众驻扎在松多川（今甘肃天水附近），封敕文又讨伐平定了他。
盖吴重新聚集兵力驻扎在杏城（今陕西黄陵），自称“秦地王”，声势再次壮大。北魏太武帝派永昌王拓跋仁、高凉王拓跋那，统领北路各军讨伐他。
檀和之等人攻下区粟城（今越南广治西北），杀了林邑将领范扶龙，乘胜进入象浦（今越南广南附近）。林邑王阳迈发动全国兵力来交战，给大象披上铠甲，前后连绵不断。宗悫说：“我听说外国有狮子，能威慑所有野兽。”于是让人做了狮子形状的道具，和大象对抗，大象果然受惊逃跑，林邑军队大败。檀和之趁机攻克林邑，阳迈父子脱身逃走。缴获的不知名珍宝数不胜数，宗悫却一样都不拿，回家的时候，衣物、梳