杨难当趁萧思话还未到任、甄法护即将离任之机，起兵袭击梁州，攻破白马城（今陕西勉县西），俘获晋昌太守张范，击败甄法护的参军鲁安期等人；又进攻葭萌（今四川广元西南），俘获晋寿太守范延郎。冬季十一月丁未日，甄法护弃城逃往洋川郡的西城（今陕西西乡）。杨难当于是占据汉中地区，任命他的司马赵温为梁、秦二州刺史。
甲寅日，北魏皇帝（拓跋焘）返回皇宫。
十二月己巳日，北魏宣布大赦天下。
辛未日，北魏皇帝前往阴山以北地区。
北魏的宁朔将军卢玄出使南朝宋（访问）。
前任秘书监谢灵运，喜欢游览山川湖泽，常去幽深险峻的地方。他出行时跟随的人有几百个，沿途砍伐树木、开辟道路；当地百姓受到惊扰，以为是山贼来了。会稽太守孟顗和谢灵运有矛盾，就上奏说谢灵运有反叛的意图，还派兵防备他。谢灵运亲自到朝廷陈述情况，宋文帝（刘义隆）任命他为临川内史。但谢灵运依旧像以前一样沉迷游山玩水，不管郡里的政务，被相关官员弹劾。这一年，司徒（刘义康）派使者跟随州从事郑望生去逮捕谢灵运；谢灵运抓住郑望生，发动人手逃跑，还写了一首诗，诗里说“韩国灭亡时张良奋起反抗，秦始皇称帝时鲁仲连以之为耻”（暗指自己反抗宋廷）。朝廷派人追捕，最终抓住了他。廷尉上奏说谢灵运率领众人反叛，按律应判斩首。宋文帝爱惜他的才华，只想免掉他的官职就算了。彭城王刘义康坚决反对，说不能宽恕。于是把死刑降了一等，把谢灵运流放到广州。过了很久，有人告发谢灵运让人买兵器、结交精壮士兵，想在三江口劫走被流放的自己，没能成功。朝廷下诏在广州将谢灵运当众处死。谢灵运因为仗着自己有才华，行为放纵，常常轻视冒犯别人，所以才招来杀身之祸。
北魏在外黄设置徐州，任命刁雍为徐州刺史。
元嘉十一年（甲戌年，公元434年）
春天正月戊戌日，北燕王（冯弘）派使者向北魏请求讲和，北魏皇帝没有同意。
氐族首领杨难当把攻占汉中的捷报告诉北魏，还把雍州的七千户流民送到长安。南朝宋的萧思话抵达襄阳后，派横野司马萧承之担任先锋。萧承之沿途招兵，聚集了一千人，进军占据了磝头。杨难当在汉中烧杀抢掠后，率领部众向西撤退，留下赵温防守梁州；又派他手下的魏兴太守薛健占据黄金山。萧思话派阴平太守萧坦攻打铁城戍，攻下了这个据点。
二月，赵温、薛健和他们的冯翊太守蒲甲子联合攻打萧坦的军营，萧坦打败了他们，赵温等人退守西水。临川王刘义庆派龙骧将军裴方明率领三千人援助萧承之，攻下黄金戍并驻守在那里。赵温放弃梁州州城，退守小城；薛健、蒲甲子退守下桃城。萧思话随后赶到，和萧承之一起攻打赵温等人，多次击败他们。行参军王灵济另外率领一支军队从洋川出发，攻打南城，攻下后活捉了南城守将赵英。但南城空无所有，没有物资可以补给，王灵济就带兵返回，和萧承之会合。
北魏皇帝把西海公主嫁给柔然的敕连可汗，又娶了可汗的妹妹做夫人，派颍川王拓跋提去迎接可汗的妹妹。丁卯日，敕连可汗派他的异母哥哥秃鹿傀护送妹妹来北魏，还献上两千匹战马。北魏皇帝封可汗的妹妹为左昭仪。拓跋提是拓跋曜的儿子。
辛卯日，北魏皇帝返回皇宫；三月甲寅日，又前往河西地区。
杨难当派他的儿子杨和带兵，和蒲甲子等人一起攻打萧承之，双方对峙了四十多天，杨和的军队把萧承之包围了几十层，双方短兵相接，弓箭都没法使用。氐族士兵都穿着犀牛皮做的铠甲，戈矛都刺不进去。萧承之把长矛截断，只留几尺长，用大斧敲打矛柄，一矛下去就能刺穿好几个人。氐族军队抵挡不住，烧毁军营逃跑，退守大桃。闰三月，萧承之等人追击他们，一直追到南城，氐族军队大败而逃，萧承之的军队杀死、俘虏了很多敌人，完全收复了汉中原来的土地，在葭萌水设置据点防守。
当初，桓希战败后，氐族首领杨盛占据汉中，南朝宋的梁州刺史范元之、傅歆都把治所设在魏兴，只控制了魏兴、上庸、新城三个郡。等到索邈担任刺史时，才把治所迁到南城。到这时，南城被氐族军队烧毁，没法再坚守，萧思话就把梁州的治所迁到南郑。
甲戌日，曾经投降北魏的赫连昌（前夏国君主）背叛北魏，向西逃跑；丙子日，河西的守将拦住并杀了他。北魏人把他的几个弟弟也一起杀了。
己卯日，北魏皇帝返回皇宫。
辛巳日，北燕王派尚书高飙上奏章，请求向北魏称臣，承认过错，还请求把自己的小女儿送进北魏皇宫做妃嫔；北魏皇帝这才同意讲和，要求北燕王送太子王仁到北魏朝廷当人质。北燕王把北魏的使者于什门送回平城（北魏都城）。于什门在北燕被扣押了二十一年，始终没有屈服。北魏皇帝下诏书表扬他，把他比作汉代的苏武，任命他为治书御史，赏赐他一千只羊、一千匹丝帛，还祭祀宗庙把这件事告知祖先，向全