太常崔浩说：“柔然像鸟一样聚集、像兽一样逃跑，派大军追他们追不上，派小部队追又打不过他们。赫连夏的土地不过一千里，政治残暴、刑法严苛，是人和神都抛弃的政权，应该先讨伐赫连夏。”尚书刘絜、武京侯安原则请求先讨伐北燕。
后来，拓跋焘从云中向西巡视到五原，在阴山打猎，又向东到了和兜山。秋季八月，拓跋焘回到平城。
? 南朝宋派殿中将军吉恒出使北魏，恢复双方外交互动。
? 北燕太子冯永去世，北燕君主立次子冯翼为新太子。
西秦王乞伏炽磐讨伐河西，抵达廉川后，派太子乞伏暮末等率三万步兵骑兵攻打西安城，没打下来；又转攻番禾。河西王沮渠蒙逊派兵抵抗，同时派人劝说夏国君主，让夏国趁西秦后方空虚偷袭西秦都城枹罕。
夏国君主派征南大将军呼卢古率两万骑兵攻苑川，车骑大将军韦伐率三万骑兵攻南安。乞伏炽磐听说后，赶紧从河西撤军返回。
九月，乞伏炽磐把国内老弱百姓和牲畜财产迁到浇河、莫河仍寒川，留下左丞相乞伏昙达镇守枹罕。而夏国的韦伐已经攻下南安，活捉了西秦的秦州刺史翟爽、南安太守李亮。
? 吐谷浑部落的握逵等人，率领两万多户部众背叛西秦，逃到昂川，归附吐谷浑王慕瓂。
? 这一年发生大旱灾，还闹了蝗灾，粮食收成大受影响。
? 左光禄大夫范泰上奏说：“妇人有‘三从’的道义，没有自作主张的道理。谢晦的家眷还在宫廷作坊里做苦役，希望陛下能留意此事。”宋文帝下诏赦免了谢晦的家眷。
? 前吴郡太守徐佩之聚集一百多人，谋划在第二年正月初一的朝会时在宫殿里叛乱，事情败露。壬戌日，朝廷逮捕并斩杀了徐佩之。
? 营阳太妃张氏（少帝刘义符的母亲）去世。
? 北魏皇帝拓跋焘听说夏国武烈帝赫连勃勃去世，他的儿子们互相争夺皇位，夏国内部动荡，就想趁机讨伐夏国。长孙嵩等人反对说：“如果夏国坚守城池，以逸待劳，柔然可汗大檀要是听说我们出兵，趁机偷袭我国，这太危险了。”
? 崔浩反驳道：“去年以来，火星两次停留在羽林星附近，运行轨迹弯曲，这是上天预示夏国要灭亡的征兆。今年五大行星同时出现在东方，有利于向西讨伐。天意和人事相呼应，不能错过这个机会。”长孙嵩还是坚持反对，拓跋焘大怒，指责长孙嵩当官时贪污，还让武士羞辱他。
? 最终北魏决定出兵：派司空奚斤率四万五千人偷袭蒲阪，宋兵将军周几率一万人偷袭陕城，让河东太守薛谨（薛辨的儿子）做向导。
? 拓跋焘原本想让中书博士、平棘人李顺统领前锋部队，征求崔浩意见时，崔浩说：“李顺确实有谋略，但我和他是亲家，深知他做人反复无常，不能把重任交给她。”拓跋焘就放弃了这个想法，崔浩和李顺也因此结下矛盾。
? 十月丁巳日：拓跋焘从平城出发，正式讨伐夏国。
西秦左丞相乞伏昙达和夏国的呼卢古在嵻山交战，乞伏昙达战败。十一月，呼卢古、韦伐攻打西秦都城枹罕，乞伏炽磐迁都到定连。呼卢古攻入枹罕南城，西秦镇京将军赵寿生率三百名敢死队员奋力作战，击退了呼卢古。之后呼卢古、韦伐又到湟河攻打西秦沙州刺史出连虔，出连虔派后将军乞伏万年打败了他们；接着夏军又攻打西平，活捉西秦安西将军库洛干，活埋了五千多名西秦士兵，掳走两万多户百姓后撤军。
拓跋焘行军到君子津时，赶上天气突然变冷，黄河结冰。戊寅日，他率两万轻骑兵渡过黄河，偷袭夏国都城统万。壬午日（冬至），夏国君主赫连昌正在宴请大臣，北魏军队突然赶到，夏国朝廷上下一片混乱。拓跋焘把军队驻扎在黑水，距离统万城三十多里。赫连昌出兵迎战，被北魏打败，退回城中。城门还没来得及关，北魏内三郎豆代田就率部趁胜攻入西宫，烧毁西宫西门；后来宫门关闭，豆代田翻墙逃出。拓跋焘任命豆代田为勇武将军。北魏军队夜里在城北宿营，癸未日，分兵四处抢掠，杀死、俘虏夏国军民数万人，缴获十几万头牛马。拓跋焘对将领们说：“现在还打不下统万城，以后再和你们一起来夺取它。”随后掳走一万多户夏国百姓，撤军返回。
夏国弘农太守曹达听说周几要来，没开战就逃跑了，北魏军队乘胜长驱直入，进入三辅地区（今陕西中部）。恰逢周几在军中去世，夏国蒲阪守将东平公乙斗听说奚斤快到了，派人去统万告急。使者到统万时，北魏已经包围了统万城，使者回去后告诉乙斗：“统万城已经被攻破了。”乙斗害怕，放弃蒲阪向西逃往长安，奚斤趁机攻克蒲阪。赫连昌的弟弟赫连助兴原本镇守长安，乙斗到后，和赫连助兴一起放弃长安，向西逃往安定。十二月，奚斤进入长安，秦州