北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了宁川。南燕主慕容超尊奉他的母亲段氏为皇太后，妻子呼延氏为皇后。慕容超在南郊祭祀，有一只像老鼠而颜色赤红、大小如马的野兽，来到祭坛旁边。不久，刮起大风，白天变得昏暗，仪仗和帷帐都被吹毁撕裂。慕容超害怕，问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是陛下信用奸佞、诛杀贤良、赋税繁重、徭役众多所导致的。”慕容超于是大赦天下，罢免公孙五楼等人。不久又起用他们。
北燕王高云立妻子李氏为皇后，儿子彭城为太子。
三月庚申日，把后燕王熙和苻后葬在徽平陵，给王熙谥号为昭文皇帝。
高句丽派使者访问北燕，并且叙述宗族关系，北燕王高云派侍御史李拔回访。
夏季四月，尚书左仆射孔安国去世；甲午日，任命吏部尚书孟昶代替他。
北燕宣布大赦。
五月，北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
谯纵派使者向后秦称臣，又和卢循暗中勾结。谯纵向后秦上表请求放回桓谦，想和他一起攻打刘裕。秦王姚兴就这事问桓谦，桓谦说：“我家几代人，在荆、楚一带施恩深厚，要是能凭借巴、蜀的资源，顺流东下，士民一定会纷纷响应。”姚兴说：“小水容不下大鱼，要是谯纵的才能足以成事，也不用借助你作为辅助了。你还是自己多求福分吧。”于是打发他去了。桓谦到了成都，虚心招纳士人；谯纵却怀疑他，把他安置在龙格，派人看守。桓谦哭着对弟弟们说：“姚主的话太神了！”
秦王姚兴因秃发傉檀内外多难，想趁机夺取凉州，派尚书郎韦宗前去察看。傉檀和韦宗谈论当世大事，纵横捭阖，滔滔不绝。韦宗告辞后，感叹道：“奇才英器，不一定只在华夏有；明智敏识，不一定只有读书人具备，我今天才知道九州之外、《五经》之外，还有这样的人才。”回去后，对姚兴说：“凉州虽然凋敝，但傉檀权谋诡诈超过常人，不可图谋。”姚兴说：“刘勃勃凭着乌合之众都能打败他，何况我发动天下的兵力去攻打呢！”韦宗说：“不是这样的。形势变化，反复无常，欺凌别人的容易失败，警惕戒惧的难以攻破。傉檀败给勃勃，是因为轻视他。如今我们派大军逼近，他必定恐惧而求自保。我看群臣的才略，没有能和傉檀相比的，即便凭着天威去攻打，也不敢保证一定能取胜。”姚兴不听，派他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵骑兵袭击傉檀，左仆射齐难率领二万骑兵讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“傉檀仗着地势险要偏远，所以敢违抗怠慢；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠去讨伐他，让他们互相困斗而亡，不必烦劳中原的兵力。”姚兴也不听。
姚兴给傉檀写信说：“现在派齐难讨伐勃勃，怕他向西逃跑，所以让姚弼等人在河西拦截他。”傉檀信以为真，就没有设防。姚弼从金城渡河，姜纪对姚弼说：“如今朝廷大军声称讨伐勃勃，傉檀犹豫不决，守备不严，希望给我五千轻骑兵，突袭他的城门，那么山野百姓就都会归我们所有，孤城没有援兵，就能轻易攻克了。”姚弼不听。进军到漠口，昌松太守苏霸闭城抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信誓攻打盟国，我只有一死，哪有投降的道理！”姚弼进攻，杀了苏霸，长驱直入到姑臧。傉檀环城固守，派出奇兵攻击姚弼，打败了他，姚弼退守西苑。城中人王钟等人谋划做内应，事情泄露，傉檀想只杀主谋而赦免其余的人，前军将军伊力延侯说：“现在强敌在外，而奸人在内部作乱，还有比这更危险的吗！不全部活埋他们，怎么惩戒后人！”傉檀听从了，杀了五千多人。又命令郡县把牛羊都散放在野外，敛成放纵士兵抢掠；傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人攻击，秦军大败，被斩首七千多级。姚弼坚守营垒不出战，傉檀攻打，没能攻克。
秋季七月，姚兴派卫大将军常山公姚显率领二万骑兵，作为各路军队的后援，到高平后，听说姚弼战败，就加速前进。姚显派擅长射箭的孟钦等五人在凉风门挑战，箭还没射出，就被傉檀的材官将军宋益等人迎击斩杀。姚显于是把罪责推给敛成，派使者向傉檀道歉，安抚黄河以外地区，领兵返回。傉檀派使者徐宿到后秦谢罪。
夏王刘勃勃听说秦军要来，退守河曲。齐难因勃勃已经远去，就放纵士兵在野外抢掠。勃勃暗中出兵袭击，俘虏斩杀七千多人。齐难领兵退走，勃勃追到木城，擒获了他，俘虏他的将士一万三千人。于是岭北的夷人、汉人归附勃勃的数以万计，勃勃都设置守宰来安抚他们。
司马叔璠从蕃城侵犯邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃跑，车骑长史刘钟击退了他。
北燕王高云封慕容归为辽东公，让他主持燕的祭祀。
刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚率领二千人从外水进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江转战前进。谯纵向