九月，谯纵向后秦称臣。
秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊与他在均石交战，大败秃发傉檀。
沮渠蒙逊进军到日勒，攻打西郡太守杨统，杨统投降。
冬季十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐代理河州刺史。
南燕主慕容超派左仆射张华、给事中守正元向后秦献上一百二十名太乐歌舞艺人，秦王姚兴才归还慕容超的母亲和妻子，给予丰厚的物资和礼遇送她们回去，慕容超亲自率领六宫妃嫔在马耳关迎接。
夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三部，降服他们的部众数以万计，进军攻打后秦三城以北的各戍所，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等。众将领都说：“陛下想要夺取关中，应该先巩固根基，让人心有所依托。高平山川险要坚固，土地肥沃，可以定都。”刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚开创，士兵部众不多。姚兴也是一时的英雄，众将领听从命令，关中还不能谋取。我现在专门固守一座城池，他必定会集中力量对付我，我们的部众不是他的对手，灭亡会立刻到来。不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意，他救援前面就攻击后面，救援后面就攻击前面。让他疲于奔命，而我们却从容地掠夺食物。不出十年，岭北、河东都会归我们所有。等到姚兴死后，他的继位儿子昏庸懦弱，再慢慢夺取长安，这都在我的计划之中。”于是侵掠岭北，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴于是感叹说：“我不听黄儿（姚邕）的话，才到了这个地步！”刘勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，刘勃勃率领二万骑兵攻打秃发傉檀，到达支阳，杀伤一万多人，驱赶掳掠二万七千多人、数十万牛羊后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗说：“刘勃勃天资雄健，治军严整，不能轻视。不如从温围向北渡过黄河，奔赴万斛堆，凭借河水扎营，扼住他的咽喉，这是百战百胜的方法。”秃发傉檀的将领贺连发怒说：“刘勃勃是败亡的残余，乌合之众，为什么要躲避他，向他示弱！应该赶紧追击！”秃发傉檀听从了贺连的意见。刘勃勃在阳武下峡凿冰埋车来堵塞道路，率兵迎击秃发傉檀，大败他，追击八十多里，杀伤数以万计的人，名臣勇将死了十分之六七。秃发傉檀和几个骑兵逃奔南山，几乎被追兵抓住。刘勃勃把尸体堆积起来封土，称为髑髅台。刘勃勃又在青石原击败后秦将领张佛生，俘虏斩杀五千多人。
秃发傉檀害怕外敌的逼迫，把三百里内的百姓都迁入姑臧；国内的人惊恐怨恨，屠各成七儿趁机作乱，一夜之间聚集了几千人。殿中都尉张猛向众人大声说：“主上在阳武的失败，是因为依仗人多的缘故。责备自己悔改过错，对英明有什么损害，而各位却突然跟随这个小人做不义的事！殿中的军队现在就到，灾祸就在眼前了！”众人听了，都散去了；成七儿逃奔晏然，被追击斩杀。军咨祭酒染裒、辅国司马边宪等谋反，秃发傉檀把他们都杀了。
北魏主拓跋珪返回平城。
十二月戊子日，武冈文恭侯王谧去世。
这一年，西凉公李暠因为之前的表章没有得到回复，又派僧人法泉秘密前往建康进献表章。
义熙四年（戊申，公元408年）：
春季正月甲辰日，任命琅邪王司马德文领司徒。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅政，商议任命中领军谢混为扬州刺史，有人想让刘裕在丹徒兼任扬州刺史，把朝廷内的事务交给孟昶。派尚书右丞皮沈把这两种意见咨询刘裕，皮沈先见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议情况。刘穆之假装起身去厕所，秘密写了一张纸条告诉刘裕说：“皮沈的话不能听从。”刘裕会见皮沈后，暂且让他出去，叫刘穆之来问他。刘穆之说：“晋朝朝政混乱已经很久了，天命已经转移。您复兴晋室，功勋高地位重，现在的形势，怎么能保持谦逊，就做镇守藩镇的将领呢！刘毅、孟昶等人，和您都是从平民崛起，共同发起大义来获取富贵，事情有先后，所以一时互相推让，并不是真心佩服，早就确定了君臣的名分。势力相当，最终会互相吞并。扬州是国家的根本所在，不能借给别人。之前把它授予王谧，是权宜之计；现在如果再把它授予别人，就会受制于他人。一旦失去权柄，就没有办法再得到，将来的危险，难以仔细考虑。现在朝廷商议这样，应该回应，一定要说这事在于我，但措辞又困难，只应该说：‘神州是国家的根本，宰辅职位重要，这事既然重大，不能凭空讨论，便暂时入朝，共同详尽讨论不同意见。’您到了京城，他们一定不敢越过您再授予别人，这是很明显的。”刘裕听从了他的建议。朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史照旧。刘裕上表请求解除兖州刺史职务，任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒，刘道怜为并州刺史，戍守石头。