沮渠蒙逊手下的酒泉、凉宁两个郡叛变，投降了西凉。他又听说吕隆投降了后秦，心里特别害怕，就派弟弟建忠将军沮渠挐、牧府长史张潜到姑臧去见姚硕德，请求率领部众向东迁移。姚硕德很高兴，任命张潜为张掖太守，沮渠挐为建康太守。张潜劝沮渠蒙逊赶紧东迁，沮渠挐却私下对蒙逊说：“姑臧还没被攻下来，吕氏也还在，姚硕德粮草用完了就得回去，肯定待不久。咱们何必自己放弃地盘，去受别人控制呢！”臧莫孩也觉得这话有道理。
沮渠蒙逊派儿子奚念到河西王利鹿孤那里当人质，利鹿孤不接受，说：“奚念年纪太小，得派沮渠挐来。”冬天十月，蒙逊又派使者给利鹿孤上奏章说：“我之前派奚念去表达诚意，可您没明白我的心意，又要我弟弟沮渠挐去。我觉得要是有诚信，儿子不算轻；要是没诚信，弟弟也不算重。现在战乱还没平息，实在没法照您说的做，希望陛下能谅解。”利鹿孤很生气，派张松侯俱延、兴城侯文支率领一万骑兵袭击蒙逊，到了万岁临松，抓住了蒙逊的堂弟鄯善苟子，掳走了六千多户百姓。蒙逊的堂叔孔遮到利鹿孤那里去求情，答应派沮渠挐当人质。利鹿孤这才归还了掳走的人和物，召回了俱延等人。文支是利鹿孤的弟弟。
南燕君主慕容备德在延贤堂宴请大臣，喝到兴头上，问大臣们：“我能比得上古代的哪个君主？”青州刺史鞠仲说：“陛下是中兴的圣主，和少康、光武帝差不多。”备德回头让手下赏鞠仲一千匹帛，鞠仲觉得赏太多，推辞不受。备德说：“你知道拿我开玩笑，我就不知道拿你开玩笑吗！你说的不是实话，所以我也用虚礼赏你罢了。”韩范上前说：“天子不能说玩笑话。今天这事，君臣都有不对。”备德特别高兴，赏了韩范五十匹绢。
慕容备德的母亲和哥哥慕容纳都在长安，他派平原人杜弘去寻访。杜弘说：“我到长安后，要是找不到太后的消息，就往西去张掖，死也要完成任务。我父亲杜雄已经六十多了，求您给我本县的俸禄，好让我尽孝心。”中书令张华说：“杜弘还没出发就求俸禄，这是要挟君主，罪过太大了。”备德说：“杜弘为君主迎母亲，为父亲求俸禄，忠孝都占全了，有什么罪！”于是任命杜雄为平原令。可杜弘到了张掖，却被强盗杀了。
十一月，刘裕追击孙恩到沪渎、海盐，又把他打败，杀死俘虏了上万人，孙恩只好从浃口远远逃进海里。
十二月辛亥日，北魏君主拓跋珪派常山王拓跋遵、定陵公和跋率领五万部众到高平袭击没弈干。
乙卯日，北魏虎威将军宿沓干讨伐后燕，攻打令支；乙丑日，后燕中领军宇文拔带兵救援。壬午日，宿沓干攻下令支，派兵驻守。
吕超攻打姜纪，没打下来，又去攻打焦朗。焦朗派侄子焦嵩到河西王利鹿孤那里当人质，请求救援，利鹿孤派车骑将军秃发傉檀赶去。等傉檀到了，吕超已经退走，焦朗却关门不让他进城。傉檀很生气，要攻城，镇北将军俱延劝道：“留恋故土不愿迁移，是人之常情。焦朗困守孤城没粮食，今年不投降，明年也会自己归顺，何必牺牲那么多士兵去攻打呢！要是打不下来，他肯定会去投靠别的国家。把本州的百姓送给邻国当资本，不是好主意；不如好好劝劝他。”傉檀于是和焦朗讲和，然后到姑臧炫耀兵力，在胡阬扎营。
傉檀知道吕超肯定会来劫营，就准备好火把等着。吕超夜里派中垒将军王集率领两千精兵去劫营，傉檀却慢慢整顿军队，没起身迎敌。王集进了营垒，里面外面同时点火，光照得像白天一样；傉檀出兵反击，杀了王集和三百多个士兵。吕隆害怕了，假意和傉檀讲和，请求在苑内结盟，傉檀派俱延进去结盟。俱延怀疑有埋伏，拆了苑墙才进去。吕超埋伏的士兵果然出击，俱延丢了马，步行逃跑，凌江将军郭祖奋力抵抗，俱延才得以脱身。傉檀大怒，到显美去攻打吕隆的昌松太守孟祎。吕隆派广武将军荀安国、宁远将军石可率领五百骑兵去救援，荀安国等人害怕傉檀势强，逃了回去。
桓玄上奏章推荐哥哥桓伟为江州刺史，镇守夏口；任命司马刁畅为辅国将军、督八郡军事，镇守襄阳；派部将皇甫敷、冯该驻守湓口。把沮水、漳水一带的两千户蛮人迁到江南，设立武宁郡；又招集流民，设立绥安郡。朝廷下诏征召广州刺史刁逵、豫章太守郭昶之，桓玄都把他们留下，不让去京城。
桓玄自以为占据了晋国三分之二的地盘，多次让人献上关于自己的祥瑞征兆，想迷惑众人；又写信给会稽王司马道子说：“孙恩那伙贼寇逼近京城，是因为刮风没法前进，下雨没法放火，粮食吃完了才退走，不是打不过。以前王国宝死后，王恭没趁势进京掌管朝政，可见他对您没恶意，却被说成不忠。现在朝中的亲信重臣里，有谁是有声望的？不能说