桓玄整顿军队训练士兵，一直等着朝廷有漏洞可钻，听说孙恩逼近京师，就竖起军旗召集人马，上奏请求去讨伐孙恩。司马元显特别害怕。正好赶上孙恩撤退，司马元显就下诏书阻止他，桓玄这才解除戒严。
梁中庸等人一起推举沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，在他的辖区内实行大赦，改年号为永安。蒙逊任命堂兄沮渠伏奴为张掖太守、和平侯，弟弟沮渠挐为建忠将军、都谷侯，田昂为西郡太守，臧莫孩为辅国将军，房晷、梁中庸为左右长史，张骘、谢正礼为左右司马。他提拔任用有才能的人，文武官员都很高兴。
河西王秃发利鹿孤让大臣们尽情指出朝政的得失。西曹从事史暠说：“陛下派将领出征，没有打不赢的。但您不把安定百姓放在首位，只忙着迁移百姓；老百姓安于故土，不愿轻易搬家，所以很多人反叛，这就是为什么您杀了敌将、占了城池，土地却没怎么扩大的原因。”利鹿孤觉得他说得对。
秋七月，北魏兖州刺史长孙肥率领两万步兵骑兵南下，攻占了许昌，向东打到彭城，东晋将军刘该向他投降。
后秦陇西公姚硕德从金城渡过黄河，直奔广武，河西王秃发利鹿孤下令广武的守军避开他。后秦军队到了姑臧，凉王吕隆派辅国大将军吕超、龙骧将军吕邈等人迎战，姚硕德把他们打得大败，活捉了吕邈，杀死、俘虏了一万多人。吕隆退守城中，巴西公吕佗带着东苑的两万五千人投降了后秦。西凉公李暠、河西王秃发利鹿孤、沮渠蒙逊各自派使者向后秦进贡。
当初，后凉将领姜纪投降了河西王秃发利鹿孤，广武公秃发傉檀和他讨论兵法谋略，非常欣赏看重他，坐着的时候同席，出去的时候同车，每次谈论都从白天到晚上。利鹿孤对傉檀说：“姜纪确实有才能，但看他的样子不一般，肯定不会在这儿久留，不如杀了他。要是姜纪到了后秦，一定会成为我们的祸患。”傉檀说：“我以平民的身份对待他，他肯定不会辜负我。”八月，姜纪带着几十个骑兵投奔后秦军队，劝姚硕德：“吕隆困守孤城，没有援兵，您带着大军逼过去，他肯定会请求投降；但他只会表面投降，不会真心归顺。请给我三千步兵骑兵，我和王松匆趁着焦朗、华纯的人马，找机会下手，拿下吕隆不难。不然的话，现在秃发氏在南边，兵强马壮，如果他们兼并姑臧占据此地，威势会更盛，沮渠蒙逊、李暠都抵抗不了，肯定会归顺他们，这样就会成为国家的大敌人。”姚硕德于是上奏推荐姜纪为武威太守，给他两千士兵，驻守在晏然。
后秦王姚兴听说杨桓有才能，征召他，秃发利鹿孤不敢挽留。
朝廷下诏任命刘裕为下邳太守，去郁洲讨伐孙恩，多次作战，把孙恩打得大败。孙恩从此势力衰弱，又沿着海南逃，刘裕也跟着追击他。
燕王慕容盛吸取他父亲慕容宝因为懦弱丢了国家的教训，一心要施行严刑峻法，又自认为聪明，喜欢猜忌别人，大臣们有一点点嫌疑，都会先杀掉。因此，皇室宗亲、有功的旧臣，人人都觉得不安全。丁亥日，左将军慕容国和殿上将军秦舆、段赞谋划率领禁兵袭击慕容盛，事情败露，死了五百多人。壬辰夜，前将军段玑和秦舆的儿子秦兴、段赞的儿子段泰，偷偷在宫里大喊作乱。慕容盛听到变故，率领手下迎战，乱兵逃散。段玑受了伤，藏在厢房里。没多久，有个乱兵从暗处袭击慕容盛，慕容盛受了伤，被抬到前殿，安排好禁卫的事情，局势安定后就死了。
中垒将军慕容拔、冗从仆射郭仲告诉太后丁氏，认为国家多灾多难，应该立年长的君主。当时大家都看好慕容盛的弟弟司徒、尚书令、平原公慕容元，而河间公慕容熙一直得到丁氏的宠爱，丁氏于是废了太子慕容定，秘密把慕容熙迎进宫中。第二天早上，大臣们上朝，才知道出了事，于是上奏劝慕容熙即位。慕容熙让给慕容元，慕容元不敢接受。癸巳日，慕容熙登上天王位，抓住段玑等人，都灭了他们三族。甲午日，实行大赦。丙申日，平原公慕容元因为被猜忌而被赐死。闰月辛酉日，把慕容盛葬在兴平陵，谥号昭武皇帝，庙号中宗。丁氏送葬还没回来，中领军慕容提、步军校尉张佛等人谋划立原来的太子慕容定，事情败露，被处死，慕容定也被赐死。丙寅日，大赦天下，改年号为光始。
后秦陇西公姚硕德围攻姑臧好几个月，城里的东方人很多都谋划着叛变，魏益多又引诱煽动他们，想杀了凉王吕隆和安定公吕超，事情败露，受牵连被杀的有三百多家。姚硕德安抚接纳当地的夷族和汉族人，分别安排地方官，节省粮食储备起来，做长期围困的打算。
后凉的大臣们请求和后秦讲和，吕隆不同意。安定公吕超说：“现在物资储备都快没了，上下都在挨饿叫苦，就算让张良、陈平复活，也没办法。陛下应该考虑变通屈伸，何必舍不得一封书信、一个使者，用谦卑的言辞让敌人退军呢！敌人退了之后，再推行德政让百姓休养生息，如果国运还没到头，还怕恢复不了旧业吗！如果天命已去，也能保全宗族。不然的话，困守在