慕容垂路过参合陂时，看到堆积的尸体像山一样，就下令设祭，士兵们都痛哭起来，哭声震动山谷。慕容垂又羞又气，呕出鲜血，从此病倒，坐着马车前进，停在平城西北三十里的地方。太子慕容宝等人听说后，都带兵返回。燕军里的叛徒告诉魏军说“慕容垂已经死了，尸体在车上”。魏王拓跋珪想追击，听说平城已被燕军占领，就带兵退回，凭借山势防守。
慕容垂在平城停留了十天，病情加重，于是修建燕昌城后返回。夏天四月，在往上谷沮阳的路上去世，丧事不对外公布。丙申日，回到中山；戊戌日，公布死讯，定谥号为成武皇帝，庙号世祖。壬寅日，太子慕容宝即位，大赦天下，改年号为永康。
五月，任命范阳王慕容德为都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城；辽西王慕容农为都督并、雍、益、梁、秦、凉六州诸军事、并州牧，镇守晋阳。又任命安定王库傉官伟为太师，夫馀王为太傅。甲寅日，让赵王慕容麟兼任尚书左仆射，高阳王慕容隆兼任右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。
乙卯日，任命散骑常侍彭城人刘该为徐州刺史，镇守鄄城。
甲子日，任命望蔡公谢琰为尚书左仆射。
当初，后燕君主慕容垂的先段皇后生了慕容令、慕容宝，后段皇后生了慕容朗、慕容鉴，他还喜欢其他姬妾生的儿子慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容宝起初做太子时，有好名声，后来变得荒唐懈怠，朝廷内外都很失望。后段皇后曾对慕容垂说：“太子在太平年代，还能做个守成的君主；现在国家处境艰难，恐怕他不是救世的人才。辽西王、高阳王，是陛下的贤子，应该选一个，把大业托付给他。赵王慕容麟奸诈固执，将来必定是国家的祸患，应该早点处理他。”慕容宝善于讨好慕容垂身边的人，身边人多称赞他，所以慕容垂认为他贤能，对段皇后说：“你想让我做晋献公吗？”段皇后哭着退下，告诉她的妹妹范阳王妃说：“太子没才能，天下人都知道，我为国家说话，主上却把我当成骊姬，多么让人伤心啊！看太子一定会葬送国家，范阳王有非凡的气度，如果燕国福气没尽，大概会在他身上吧！”慕容宝和慕容麟听说后，都恨段皇后。乙丑日，慕容麟让段皇后说：“你常说主上不能守住大业，现在到底能不能？应该早点自尽，来保全段氏宗族！”段皇后生气地说：“你们兄弟连逼死母亲都不觉得难，还能守住先人的基业吗！我难道怕死，只是想到国家不久就要灭亡了。”于是自杀。慕容宝提议，认为段皇后谋划废黜正统，没有做母后的道理，不应按皇后礼仪办丧事，大臣们都认为对。中书令眭邃在朝廷上公开说：“儿子没有废黜母亲的道理，汉安帝的阎后亲自废了顺帝，还能配享太庙，何况先后那些不明不白的话，真假还不知道呢？”于是才按皇后礼仪办了丧事。
六月，魏王拓跋珪派将军王建等人攻打后燕广宁太守刘亢泥，杀了他，把他的部落迁到平城。后燕上谷太守开封公慕容详放弃郡城逃跑。慕容详是慕容皝的曾孙。
丁亥日，魏国贺太妃去世。
后燕君主慕容宝核定士族旧户籍，区分清浊，查核户口，撤销军营中受封荫庇的户口，全部归属郡县。因此士民抱怨，开始有了背离之心。
三河王吕光即天王位，国号大凉，大赦天下，改年号为龙飞。设置百官，以世子吕绍为太子，封二十个子弟为公侯，任命中书令王详为尚书左仆射，着作郎段业等五人为尚书。
吕光派使者封秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。秃发乌孤对使者说：“吕王的儿子们贪婪荒淫，三个外甥残暴肆虐，远近的人都愁苦怨恨，我怎么能违背百姓心意，接受不义的爵位呢？我要做帝王的事。”于是留下使者带来的鼓吹、仪仗，辞谢后打发使者回去。
平规收集残余党羽占据高唐，后燕君主慕容宝派高阳王慕容隆带兵讨伐。东部地区的百姓，一向感念慕容隆的恩德，迎接他的人在路上接连不断。秋天七月，慕容隆进军到黄河边，平规放弃高唐逃跑。慕容隆派建威将军慕容进等人渡过黄河追击，在济北杀了平规。平喜逃奔彭城。
娶已故中书令王献之的女儿做太子妃。王献之是王羲之的儿子。
魏国大臣劝魏王拓跋珪称皇帝尊号，拓跋珪开始使用天子的旌旗，出入时警戒清道，改年号为皇始。参军事上谷人张恂劝拓跋珪进军夺取中原，拓跋珪认为他说得对。
后燕辽西王慕容农率领几万部众到并州，并州一向缺乏储备。这年早霜，百姓不能供给他们粮食。慕容农又派各部落护军分别监督各胡人部落，因此汉人和胡人都怨恨，暗中招引魏军。八月，魏王拓跋珪大举讨伐后燕，四十多万步兵骑兵，从马邑向南出发，越过句注山，旌旗连绵两千多里，击鼓前进。左将军雁门人李栗率领五万骑兵做前锋，另外派将军封真