薛干部落的太悉伏从长安逃回岭北，上郡以西的鲜卑各杂胡都响应他。
二月初五，尚书令陆纳去世。
三月初一，发生日食。
皇太子出宫到东宫居住，任命丹杨尹王雅兼任少傅。
当时会稽王司马道子专权，奢侈放纵，他的宠臣赵牙原本是歌舞艺人，茹千秋原本是钱唐的捕贼小吏，都靠谄媚贿赂得到提拔。司马道子任命赵牙为魏郡太守，茹千秋为骠骑咨议参军。赵牙为司马道子建造东府第，堆山挖池，花费上万钱。皇帝曾经到他的府第，对司马道子说：“府里竟然有山，很好；但修饰得太过分了。”司马道子没法回应。皇帝离开后，司马道子对赵牙说：“皇上如果知道山是人工堆的，你肯定得死！”赵牙说：“有您在，我怎么会死呢！”修建得更加厉害。茹千秋卖官揽权，聚敛的财物上亿。博平令吴兴人闻人奭上奏揭发这些事，皇帝更加厌恶司马道子，但迫于太后的压力，不忍心废黜他，于是提拔当时有声望和自己亲近的王恭、郄恢、殷仲堪、王珣、王雅等人，让他们担任朝廷内外的要职来防备司马道子。司马道子也拉拢王国宝和王国宝的堂弟琅邪内史王绪，作为心腹。从此帮派兴起，不再有以前那种兄弟间的友爱欢乐了；太后常常从中调解。中书侍郎徐邈从容地对皇帝说：“汉文帝是贤明的君主，还后悔对待淮南王的事；晋世祖（司马炎）聪明通达，也对齐王有愧疚。兄弟之间，实在应该非常慎重。会稽王虽然有酗酒轻慢的过失，应该加以宽容，消除众人的议论，对外是为国家考虑，对内是安慰太后的心。”皇帝采纳了他的建议，又像以前一样信任司马道子。
太元二十年（公元395年）
当初，杨定死后，天水人姜乳趁机占据了上邽。夏天四月，西秦王乞伏乾归派乞伏益州率领六千骑兵去讨伐他。左仆射边芮、民部尚书王松寿劝道：“乞伏益州打了几次胜仗后就骄傲了，不能让他单独带兵，肯定会因为轻敌打败仗。”乞伏乾归说：“益州勇猛善战，其他将领都比不上，只要给他安排得力的辅佐就行。”于是派平北将军韦虔做长史，左禁将军务和做司马。军队到了大寒岭，乞伏益州不整顿军队，任由将士们打猎喝酒，还下令：“敢谈论军事的斩！”韦虔等人劝谏，他根本不听。姜乳趁机迎击，把乞伏益州的军队打得大败。
魏王拓跋珪背叛后燕，侵犯逼迫边境各部落。五月，后燕君主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万大军，从五原出发讨伐魏国，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领一万八千步兵骑兵作为后援。散骑常侍高湖劝谏说：“魏和燕世代联姻，他们内部有难时，燕确实帮过他们，施恩已经很厚了，结盟也很久了。之前因为求马没得到就扣留人家的弟弟，理亏在我们这边，怎么能突然出兵攻打呢！拓跋珪沉稳勇敢有谋略，从小经历艰难，现在兵强马壮，不能轻视。皇太子年轻，志气果敢、锐气旺盛，现在把兵权交给她独自出征，肯定会小看魏国，要是万一不如所愿，会损害威严、毁掉重任，希望陛下慎重考虑！”话说得很恳切激烈。慕容垂很生气，罢免了高湖的官职。高湖是高泰的儿子。
六月，后燕太原元王慕容楷去世。
西秦王乞伏乾归把都城迁到西城。
秋天七月，三河王吕光率领十万大军讨伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝劝西秦王乞伏乾归向吕光称藩，用儿子乞伏敕勃做人质。吕光带兵返回，乞伏乾归后悔了，杀了密贵周和莫者羖羝。
魏国张兖听说后燕军队要来，对魏王拓跋珪说：“燕军凭着滑台、长子之战的胜利，倾尽全国的财力兵力来进攻，肯定有轻视我们的心。我们应该故意表现出虚弱让他们骄傲，这样才能打败他们。”拓跋珪听从了，把所有部落的牲畜财产都往西迁到黄河以西一千多里的地方来躲避。燕军到了五原，收降了魏国其他部落三万多家，收割了一百多万斛糜子，设置了黑城，进军到黄河边，造船准备渡河的工具。拓跋珪派右司马许谦去后秦请求援军。
秃发乌孤攻打乙弗、折掘等部落，都把他们打败降服了，修建廉川堡作为都城。广武人赵振，从小就有奇谋大略，听说秃发乌孤在廉川，就抛弃家业去投奔他。秃发乌孤高兴地说：“我得到赵先生，大事就能成了！”任命他为左司马。三河王吕光封秃发乌孤为广武郡公。
有彗星从须女星出现，一直到哭星。皇帝心里厌恶，在华林园举酒祝祷说：“彗星啊，劝你喝一杯酒。自古以来哪有万岁的天子呢！”
八月，魏王拓跋珪在黄河南岸整顿军队。九月，进军到黄河边。后燕太子慕容宝排列军队准备渡河，突然刮起暴风，几十艘船被吹到南岸。魏军俘获了三百多名燕军士兵，把他们都释放遣送回去。
慕容宝从中山出发时，后燕君主慕容垂已经生病，到了五原后，拓跋珪派人拦截通往中山的道路，侦察慕容垂的使者，把他们全都抓了起来。慕容宝等人几个月都听不到慕容垂的起