权翼劝谏说：“国家军队刚战败，各地都有离心，应该召集名将，留在京城，来稳固根本、镇守四方。慕容垂勇猛有谋略，是东部的世代豪杰，之前因避祸而来，他的心思哪会只满足于做个冠军将军！就像养鹰，饿了才依附人，一听到风吹草动，就有飞上天的志向，正该拴紧笼子，怎能放开让他随心所欲呢！”苻坚说：“你说得对。但我已经答应他了，普通人都不食言，何况天子呢？如果天命有兴有废，本来就不是人力能改变的。”权翼说：“陛下重视小信用却轻视国家，我看他会一去不返，关东的战乱就要从这开始了。”苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率领三千人护送慕容垂。又派骁骑将军石越率三千精兵驻守邺，骠骑将军张蚝率五千羽林军驻守并州，镇军将军毛当率四千人驻守洛阳。
权翼秘密派壮士在河桥南的空仓库里埋伏，想拦截慕容垂。慕容垂起了疑心，从凉马台用草筏渡河，让典军程同穿自己的衣服、骑自己的马，和仆人去河桥。伏兵出动，程同骑马逃脱了。
十二月，前秦王苻坚回到长安，哭祭阳平公苻融后才进城，给苻融定谥号为哀公。宣布大赦，免除战死士兵家属的赋税。
庚午日，东晋大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军，谢玄坚决推辞不接受。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安讨厌他的为人，常压制他不任用，只让他做尚书郎。王国宝觉得自己出身名门，按惯例只该做吏部官员，不该做其他部门的，坚决推辞不接受，因此怨恨谢安。王国宝的表妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝和司马道子都爱喝酒，亲近奸邪谄媚的人，王国宝就向司马道子说谢安的坏话，让他在皇帝面前挑拨离间。谢安功成名就后，那些阴险不正、追求晋升的人，常诋毁他，皇帝因此渐渐疏远猜忌他。
朝廷开始解除禁酒令，增加百姓的米税，每人五石。
前秦的吕光率军穿过三百多里流沙，焉耆等各国都投降了。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打。
前秦王苻坚入侵东晋时，任命乞伏国仁为前将军，统领前锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派乞伏国仁回去讨伐。乞伏步颓听说后，非常高兴，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁设酒，大声说：“苻氏让百姓疲惫、炫耀武力，快要灭亡了，我要和大家一起建立自己的基业。”等苻坚战败，乞伏国仁就胁迫各部，有不听从的就攻打吞并，部众达到十多万人。
慕容垂到了安阳，派参军田山给长乐公苻丕送信。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他要作乱，但还是亲自去迎接。赵秋劝慕容垂在座位上拿下苻丕，趁机占据邺起兵，慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏说：“慕容垂反叛的迹象还不明显，您就擅自杀他，不符合臣子的道义；不如用贵宾礼节对待他，派兵严密守卫，秘密上奏他的情况，听候朝廷命令再做打算。”苻丕听从了，把慕容垂安排在邺城西面的馆舍。
慕容垂暗中和燕国旧臣谋划恢复燕国，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，谋划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，前秦王苻坚派人快马送信，让慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“朝廷军队刚战败，民心不安，犯罪逃跑的人里，想作乱的很多，所以丁零人一号召，十天内就聚集了几千人，这就是证明。慕容垂是燕国的老牌名人，有恢复旧业的心思。现在再给他军队，这是给老虎添翅膀啊。”
苻丕说：“慕容垂在邺就像让老虎睡在身边、蛟龙藏在腋下，总怕他作乱。现在把他派到外地，不是更好吗！而且翟斌凶狠叛逆，肯定不肯服从慕容垂，让两虎相斗，我再趁机控制他们，这是卞庄子的策略。”于是给了慕容垂两千弱兵和破旧的铠甲武器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵做慕容垂的副将，秘密告诫苻飞龙：“慕容垂是三军统帅，你是图谋他的将领，去吧，好好努力！”
慕容垂请求进入邺城拜谒祖庙，苻丕不允许，他就穿着便服偷偷进去；守城官吏阻止，慕容垂发怒，杀了官吏、烧了亭子后离开。石越对苻丕说：“慕容垂敢轻视侮辱地方长官，杀官吏烧亭子，反叛迹象已经显露，可以趁机除掉他。”苻丕说：“淮南战败时，慕容垂护卫皇帝，这个功劳不能忘。”石越说：“慕容垂对燕国都不忠诚，怎能对我们尽忠？现在不除掉他，必留后患。”苻丕不听。石越退下后，对人说：“苻公父子喜欢小恩小惠，不顾大局，最终会被人活捉的。”
慕容垂把慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺，走到安阳的汤池时，闵亮、李毗从邺赶来，把苻丕和苻飞龙的谋划告诉了他。慕容垂趁机激怒部众说：“我对苻氏尽忠，他们却一心想害我们父子，我就算