曹毂不久去世，前秦把他的部落分成两部分，让他的两个儿子分别统领，称为东曹、西曹。
荆州刺史桓豁、竟陵太守罗崇攻打宛城，攻了下来。赵亿逃走，赵盘退回鲁阳。桓豁追击赵盘到雉城，擒获了他，留下士兵戍守宛城后返回。
秋天七月，前燕下邳王慕容厉等人打败敕勒，缴获几万头马牛。
当初，慕容厉的军队经过代国土地，毁坏了他们的糜子田；代王拓跋什翼犍发怒。前燕平北将军武强公慕容泥率领幽州士兵戍守云中。八月，拓跋什翼犍攻打云中，慕容泥弃城逃走，振威将军慕舆贺辛战死。
九月，任命会稽内史郗愔为都督徐、兖、青、幽、扬州的晋陵诸军事，兼任徐、兖二州刺史，镇守京口。
前秦淮南公苻幼反叛时，征东大将军、并州牧、晋公苻柳，征西大将军、秦州刺史赵公苻双，都和他通谋。秦王苻坚因为苻双是同母弟弟，至亲；苻柳是苻健的爱子，就隐瞒下来没追究。后来苻柳、苻双又和镇东将军、洛州刺史魏公苻廋，安西将军、雍州刺史燕公苻武谋划作乱。镇东主簿南安人姚眺劝谏说：“明公凭借与皇室的亲近关系，担当一方重任，国家有难时，应当尽力消除，怎么能自己制造祸难呢！”苻廋不听。苻坚听说后，征召苻柳等人到长安。冬天十月，苻柳占据蒲阪，苻双占据上邽，苻廋占据陕城，苻武占据安定，都起兵反叛。苻坚派使者劝谕他们说：“我对待你们，恩情已经到了极点，何苦要反叛！现在停止征召，你们应该罢兵，各安其位，一切照旧。”还把咬过的梨作为信物送去，但他们都不听从。
代王拓跋什翼犍进攻刘卫辰，当时黄河冰面还没冻结，什翼犍下令用芦苇捆住流动的冰块。不久冰面冻结，但还不坚固，就把芦苇铺在冰上，冰和草凝结在一起，像浮桥一样，代国军队得以渡过黄河。刘卫辰没料到军队突然到来，和宗族向西逃走，什翼犍收编了他部落中十分之六七的人后返回。刘卫辰投奔前秦，秦王苻坚送他回朔方，并派兵驻守那里。
十二月甲子日，前燕太尉建宁敬公阳骛去世。任命司空皇甫真为侍中、太尉，光禄大夫李洪为司空。
太和三年（戊辰年，公元368年）
春天正月，秦王苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩分别讨伐上邽、安定，辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪，前将军杨安、广武将军张蚝攻打陕城。苻坚命令攻打蒲阪、陕城的军队都在距城三十里的地方驻扎，坚守营垒不交战，等平定秦、雍二州后，再合力攻取。
当初，前燕太宰慕容恪生病时，因燕主慕容暐年幼，政权不在自己手中，太傅慕容评又多猜忌，担心大司马的职位任用不当的人，就对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“现在南面有残存的晋朝，西面有强大的秦国，两国一直有进取的志向，只是看我们没有可乘之机罢了。国家的兴衰，取决于辅相。大司马统领六军，不能任用不称职的人。我死之后，按亲疏来说，这个职位该属于你和慕容冲。你们虽然才识明敏，但年纪轻，难以承受多难的局面。吴王慕容垂天资杰出，智略超世，你们如果能把大司马的职位推让给他，一定能统一四海，何况外部的敌寇，根本不值得害怕；千万不要贪求私利而忘记祸患，不把国家放在心上。”又把这话告诉了太傅慕容评。等到慕容恪去世，慕容评没听从他的话。二月，任命车骑将军中山王慕容冲为大司马。慕容冲是慕容暐的弟弟。任命荆州刺史吴王慕容垂为侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦魏公苻廋献陕城投降前燕，请求派兵接应；秦人大为恐惧，部署重兵防守华阴。
前燕魏尹范阳王慕容德上疏，认为：“先帝顺应天命，立志平定天下；陛下继承大统，应当继续完成这一事业。现在苻氏骨肉分裂，国家一分为五，前来投诚请求救援的人，前后不断，这是上天把秦国赐给燕国啊。上天赐予却不接受，反而会遭受灾祸，吴、越的旧事，足以作为借鉴。应该命令皇甫真率领并、冀的军队直趋蒲阪，吴王慕容垂率领许、洛的军队快速去解除苻廋的包围，太傅统领京师的精锐部队作为后援，向三辅地区发布檄文，说明祸福，明确悬赏，他们一定会望风响应。统一的日期，就在这时了！”当时燕人很多都请求救援陕城，趁机图谋关中，太傅慕容评说：“秦国是大国，现在虽然有难，也不容易图谋。朝廷虽然圣明，却不如先帝；我们的智略，也比不上太宰。只要能闭关保境就足够了，平定秦国不是我们的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛，都是人杰，谋划成为燕国的祸患已经很久了；现在不趁机攻取他们，恐怕日后燕国的君臣会有像越国在甬东那样的悔恨了！”慕容垂对皇甫真说：“现在成为祸患的一定是秦国。主上年纪轻，看太傅的见识气度，难道能敌得过苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“是啊，我虽然知道，但说了不被采用又有什么办法！”