夏天五月戊寅日，皇后庾氏去世。
朱序、周楚攻打司马勋，打败了他，擒获司马勋和他的同党，押送给大司马桓温；桓温把他们全都斩首，将首级传送到建康。
代王拓跋什翼犍派左长史燕凤到前秦进贡。
秋天七月癸酉日，将孝皇后安葬在敬平陵。
前秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等人率领两万部众侵犯荆州，攻打南乡郡，荆州刺史桓豁前去救援；八月，驻军在新野。前秦士兵掳掠了安阳的一万多户百姓后返回。
九月甲午日，赦免梁、益二州的犯人。
冬天十月，加授司徒司马昱为丞相、录尚书事，允许他入朝时不用小步快走，朝拜时不用自称名字，可以佩剑穿鞋上殿。
张天锡派使者到前秦边境，宣告与前秦断绝关系。
前燕抚军将军下邳王慕容厉侵犯兖州，攻下鲁、高平几个郡，设置地方长官后返回。
当初，陇西人李俨率郡投降前秦，不久又与张天锡交往。十二月，羌人敛岐率领略阳的四千户人背叛前秦，向李俨称臣；李俨于是任命州牧郡守，与前秦、前凉断绝关系。
南阳督护赵亿占据宛城投降前燕，太守桓澹逃到新野据守；前燕人派南中郎将赵盘从鲁阳去戍守宛城。
徐、兖二州刺史庾希，因为是皇后的同族，兄弟都显贵，大司马桓温很忌恨他。
太和二年（丁卯年，公元367年）
春天正月，庾希因不能救援鲁、高平，被免官。
二月，前燕抚军将军下邳王慕容厉、镇北将军宜都王慕容桓袭击敕勒。
前秦辅国将军王猛、陇西太守姜衡、南安太守南安人邵羌、扬武将军姚苌等人率领一万七千部众讨伐敛岐。三月，张天锡派前将军杨遹去金城，征东将军常据去左南，游击将军张统去白土，自己率领三万人屯驻在仓松，以讨伐李俨。敛岐的部落以前属于姚弋仲，听说姚苌来了，都投降了；王猛于是攻克了略阳。敛岐逃到白马。秦王苻坚任命姚苌为陇东太守。
夏天四月，前燕慕容尘侵犯竟陵，太守罗崇打败了他。
张天锡攻打李俨的大夏、武始二郡，攻下了它们。常据在葵谷打败李俨的军队，张天锡进军屯驻在左南。李俨害怕，退守枹罕，派他哥哥的儿子李纯到前秦谢罪，并且请求救援。秦王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚率领两万骑兵，会同王猛去救援李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚驻守侯和，姜衡驻守白石，王猛与杨安去救援枹罕。张天锡派杨遹在枹罕东边迎战，王猛大败杨遹，俘虏和斩杀了一万七千人，与张天锡在城下对峙。邵羌在白马擒获敛岐，把他送了回来。王猛给张天锡写信说：“我接受诏令救援李俨，不是来和凉州交战的，现在应该深沟高垒，等待后续诏令。长久相持，恐怕两家都受损，不是好办法。如果将军退兵，我就抓住李俨东归，将军迁徙百姓西返，不也可以吗！”张天锡对众将说：“王猛的信是这样说的；我本来是来讨伐叛乱的，不是来和前秦交战的。”于是率兵返回。
李俨还没接纳前秦的军队，王猛穿着便服，乘坐车子，带了几十个随从，请求与李俨见面。李俨打开城门邀请他，还没来得及防备，王猛的将士就陆续进城，于是擒获了李俨。任命立忠将军彭越为平西将军、凉州刺史，镇守枹罕。
张天锡西归时，李俨的部将贺肫劝李俨说：“凭明公的神武，将士的勇猛，怎么能束手就擒！王猛孤军远来，士兵疲惫，而且是因我们求救而来，必定没有防备，如果趁他懈怠时攻击，一定能成功。”李俨说：“向人求救来免除危难，危难解除后又攻击人家，天下人会怎么说我！不如坚守来拖垮他们，他们自会退兵。”王猛责备李俨不马上出城迎接，李俨把贺肫的计谋告诉了他；王猛斩杀贺肫，带李俨返回。到了长安，苻坚任命李俨为光禄勋，赐爵归安侯。
前燕太原桓王慕容恪对前燕主慕容暐说：“吴王慕容垂，有将相之才，比我强十倍。先帝因长幼次序，所以我能排在他前面。我死之后，希望陛下把国家大事都交给吴王。”五月壬辰日，慕容恪病重。慕容暐亲自去探望，询问后事。慕容恪说：“我听说报恩没有比推荐贤才更重要的，贤才即使是筑墙的奴隶，也可以做宰相，何况是至亲呢！吴王文武双全，仅次于管仲、萧何。陛下如果把大政托付给他，国家就能安定。不然，秦、晋一定会有谋取我们的打算。”说完就去世了。
秦王苻坚听说慕容恪去世，暗中有图谋前燕的打算，想试探一下是否可行，命令匈奴曹毂派使者到前燕朝贡，让西戎主簿冯翊人郭辩担任副使。前燕司空皇甫真的哥哥皇甫腆以及侄子皇甫奋、皇甫覆都在前秦做官，皇甫腆是散骑常侍。郭辩到了前燕，逐一拜访公卿，对皇甫真说：“我本是秦人，家人被秦诛杀，所以投靠曹王，贵兄常侍和皇甫奋、皇甫覆兄弟我都一向熟悉。”皇甫真生气地说：“我没有境外的交往，这话为什么跟我说！你像个奸人，莫不是借此假托吧！”于是报告慕容暐，请求彻底追查，太傅慕容