癸亥日，大赦天下。
冬天十月，前燕镇南将军慕容尘在长平攻打陈留太守袁披；汝南太守朱斌乘虚袭击许昌，攻下了它。
代王拓跋什翼犍进攻高车，大败他们，俘获一万多人，马、牛、羊一百多万头。
任命征虏将军桓冲为江州刺史。十一月，姚襄的旧将张骏杀了江州督护赵毗，率领部下向北叛乱；桓冲讨伐并斩杀了他。
兴宁二年（甲子年，公元364年）
春天正月丙辰日，前燕大赦天下。
二月，前燕太傅慕容评、龙骧将军李洪攻占河南地区。
三月庚戌日初一，大规模核查户口，命令各地按照现居住地编定户籍，严格执行相关法令，称为《庚戌制》。
皇帝相信方士的话，断绝谷物，服用丹药以求长生。侍中高崧劝谏说：“这不是帝王该做的事；陛下做这事，实在是像日食月食一样（犯了过失）。”皇帝不听。辛未日，皇帝因丹药发作，不能亲自处理政务，褚太后再次临朝摄政。
夏天四月甲辰日，前燕李洪攻打许昌、汝南，在悬瓠打败晋军，颍川太守李福战死，汝南太守朱斌逃到寿春，陈郡太守朱辅退守彭城。大司马桓温派西中郎将袁真等人抵御，自己率领水军驻守合肥。前燕人于是攻下许昌、汝南、陈郡，把一万多户迁到幽、冀二州，派镇南将军慕容尘驻守许昌。
五月戊辰日，任命扬州刺史王述为尚书令。加授大司马桓温扬州牧、录尚书事。壬申日，派侍中召桓温入朝参与朝政，桓温推辞不去。
王述每次接受官职，从不做虚假的谦让，他所推辞的一定是自己确实不愿接受的。等到做尚书令时，儿子王坦之对他说：“按旧例应该谦让一下。”王述说：“你认为我不能胜任吗？”王坦之说：“不是，只是能谦让是件美事啊！”王述说：“既然认为我能胜任，为什么还要谦让！人们说你比我强，看来你终究不如我。”
六月，秦王苻坚派大鸿胪授予张天锡大将军、凉州牧、西平公的职位。
秋天七月丁卯日，朝廷下诏再次征召大司马桓温入朝。八月，桓温到达赭圻，朝廷下诏让尚书车灌阻止他，桓温于是在赭圻筑城居住，坚决推辞在朝廷担任录尚书事，只在远处兼任扬州牧。
前秦汝南公苻腾谋反，被处死。苻腾是前秦主苻生的弟弟。当时，苻生的弟弟晋公苻柳等还有五人在世，王猛对苻坚说：“不除掉这五人，最终必定会成为祸患。”苻坚没有听从。
前燕侍中慕舆龙到龙城，把宗庙以及留在那里的百官都迁到邺城。
前燕太宰慕容恪准备攻取洛阳，先派人招纳当地士民，远近各坞堡的人都归附了他；接着派司马悦希在盟津驻军，豫州刺史孙兴在成皋驻军。
当初，沈充的儿子沈劲，因为父亲死于叛逆之乱，立志要立功来洗刷旧日的耻辱。他三十多岁了，因为是罪犯家属不能做官。吴兴太守王胡之担任司州刺史时，上疏称赞沈劲的才能品行，请求解除对他的禁锢，让他到自己府中任职，朝廷同意了。恰逢王胡之生病，没能赴任。等到前燕人逼近洛阳，冠军将军陈佑镇守洛阳，士兵不过两千人。沈劲主动上表请求到陈佑部下效力，朝廷下诏任命沈劲为冠军长史，让他自己招募壮士，招到一千多人后前往洛阳。沈劲多次以少量兵力袭击前燕大军，打败了他们。但洛阳粮尽援绝，陈佑自己估计守不住，就以救援许昌为名，九月，留下沈劲带领五百人防守洛阳，自己率领部众向东而去。沈劲高兴地说：“我立志要献出生命，现在终于有机会了。”陈佑听说许昌已经陷落，就逃到了新城。前燕悦希率兵攻占河南各城，全部夺取了这些地方。
秦王苻坚命令各公爵封国分别设置三卿，其余官职都允许自行选拔征召，只由朝廷为他们设置郎中令。富商赵掇等人的车马服饰奢侈逾制，各公爵争相引荐他们担任卿官。黄门侍郎安定人程宪对苻坚进言，请求惩治这种现象。苻坚于是下诏说：“本来想让各公爵延揽选拔有才华的儒生，没想到竟然混乱泛滥到这种地步！应该让有关部门审查，征召的人不合适的，将封爵全部降为侯爵，从现在起封国官员都交给吏部任命。如果不是有爵位的士人以上，不能乘坐车马；距离京城一百里以内，工匠、商人、仆役，不能穿金银、锦绣服饰。违反者处死示众！”于是平阳、平昌、九江、陈留、安乐五公都被降爵为侯。
兴宁三年（乙丑年，公元365年）
春天正月庚申日，皇后王氏去世。
刘卫辰再次背叛代国，代王拓跋什翼犍向东渡过黄河，击退了他。
拓跋什翼犍性格宽厚，郎中令许谦盗窃了两匹绢，拓跋什翼犍知道后隐瞒了这件事，对左长史燕凤说：“我不忍心当面指责许谦，你千万不要泄露出去。如果许谦因为惭愧而自杀，那就是我因财物而害死了士人啊。”他曾经讨伐西部叛乱的人，被流箭射中眼睛；后