石虎返回襄国，大赦天下。后赵君主石弘命令石虎建立魏台，完全依照魏武王曹操辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位，使用刑法严厉，国内人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，有勇有谋，多次立下战功，得到士兵的拥护，小弟弟慕容昭，有才艺；他们都受到慕容廆的宠爱。慕容皝妒忌他们，慕容翰感叹说：“我侍奉先公，不敢不尽力，幸好依靠先公的神灵，所向有功，这是上天辅助我国，不是人力所能及的。但人们却说我所做的事，是因为雄才难以控制，我怎能坐等灾祸降临呢！”于是和他的儿子逃奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望能任用他，十分宠爱看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们向来骄纵，对继位的君主多有失礼之处，继位的君主刚强严厉，无罪都还令人畏惧，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正妻所生，在国家有分内的权力。兄长向来得到士兵的拥护，我在宫内没被怀疑，等待时机，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我做内应，事成之后，把辽东分给我。男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军那样在异域苟且偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进发。
有人把慕容仁、慕容昭的计谋告诉慕容皝，慕容皝不相信，派使者查验。慕容仁的军队已到黄水，知道事情泄露，杀死使者，返回占据平郭。慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈安抚辽东，任命高诩为广武将军，率领五千士兵和庶弟建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁擒获。佟寿曾是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。前大农孙机等人占据辽东城响应慕容仁。封弈不能进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都弃城逃跑，于是慕容仁完全占据辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应支援。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。
十二月，郭权占据上邽，派使者前来投降；京兆、新平、扶风、冯翊、北地都响应他。
当初，张骏想向成汉借路来向建康呈递奏表，成汉君主李雄不允许。张骏于是派治中从事张淳向成汉称藩来借路；李雄假装答应，打算派强盗在东峡拦截杀害他。蜀人桥赞秘密把这事告诉张淳，张淳对李雄说：“我国君主派小臣行走在没有踪迹的地方，不远万里向建康表达诚意，是因为陛下赞许崇尚忠义，能成人之美的缘故。如果想杀我，应当在都市斩杀，向众人宣示说：‘凉州不忘旧恩，与琅邪通使，君主圣明臣下贤能，发觉后杀了他。’这样，道义的名声就能远扬，天下人都会畏惧威严。如今派强盗在江中杀我，刑罚不能显示，怎么能昭示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎肯留下！暂且试试用你的意思观察他。”景骞对张淳说：“你身体肥胖，天气热，可以暂且派下属去，小住一段时间等待凉爽。”张淳说：“我国君主因为皇上车驾流离，先帝的棺木还没返回，百姓遭受苦难，没人拯救，所以派我向朝廷表达诚意。所谈论的事情重大，不是下属能传达的；如果下属能办妥，那我也不来了。即使是火山汤海，我也将前往，哪里会害怕寒暑呢！”李雄对张淳说：“贵国君主英名盖世，土地险要兵力强大，为什么不也称帝在一方自娱呢？”张淳说：“我国君主从祖祖辈辈以来，世代忠诚，因为仇恨耻辱没有洗刷，枕着兵器等待天亮，哪有自娱的心思呢！”李雄十分惭愧，说：“我的祖辈本来也是晋臣，遭遇天下大乱，和六郡的百姓在此州避难，被众人推举，才有今天。琅邪王如果能在中原复兴大晋，我也会率领部众辅佐他。”以厚礼对待张淳并送他离开。张淳最终到建康完成了使命。
长安失守时，敦煌郡的计吏耿访从汉中进入江东，多次上书请求朝廷派遣大使慰问安抚凉州。朝廷任命耿访代理侍书御史，授予张骏镇西大将军之职，挑选陇西人贾陵等十二人陪同前往。耿访抵达梁州后，因道路不通，便把诏书交给贾陵，贾陵假扮成商人将诏书送到了凉州。这一年，贾陵才到达凉州，张骏派部曲督王丰等人前来答谢。
咸和九年（甲午年，公元334年）
春天正月，后赵改年号为延熙。
朝廷下诏任命郭权为镇西将军、雍州刺史。
仇池王杨难敌去世，儿子