孙权出兵想包围新城，但因为新城离水边远，吴军在水上待了二十多天，都不敢下船。满宠对将领们说：“孙权知道我们把城迁走了，肯定在他的人面前吹牛。这次他大举出兵，想一举成功，虽然不敢直接来攻城，但一定会上岸炫耀兵力，显示自己很厉害。”于是满宠秘密派了六千步兵和骑兵，埋伏在肥水的隐蔽处等着。孙权果然带兵上岸炫耀，满宠的伏兵突然出击，斩杀了几百人，还有不少吴军跳水逃命时被淹死。孙权又派全综攻打六安，也没能攻下。
蜀汉的庲降都督张翼执法严厉，南夷首领刘胄叛乱。丞相诸葛亮派巴西人、参军马忠接替张翼，召张翼回朝。有人劝张翼赶紧回去请罪，张翼说：“不行，我是因为没能平定蛮夷叛乱，觉得自己不称职才回去的。但接替我的人还没到，我现在还在战场，应该运送粮草，储备物资，为消灭叛贼做准备，怎么能因为要被罢官就耽误国家大事呢！”于是他继续认真处理事务，直到马忠来交接才离开。马忠借助张翼准备好的物资基础，打败了刘胄，并将他斩杀。
诸葛亮鼓励百姓务农，同时训练军队。他发明了木牛、流马，用来运输粮食到斜谷口，并在那里修建了存放粮食的邸阁。之后，他让百姓和士兵休养生息，三年后才再次用兵。
青龙二年（公元234年）
春天二月，诸葛亮率领十万大军从斜谷出兵攻打曹魏，还派使者联络东吴，约孙权同时出兵。三月庚寅日，退位的汉献帝（山阳公）去世，魏明帝穿着素服为他举办丧礼。己酉日，魏明帝下令大赦天下。到了夏天四月，大规模瘟疫爆发，崇华殿也突发火灾。
诸葛亮的军队抵达郿县，在渭水南岸扎营。司马懿则带领魏军渡过渭水，背靠渭水修筑营垒抵御蜀军。司马懿对将领们说：“如果诸葛亮从武功出兵，沿着山势向东进军，那确实值得忧虑；但要是他向西前往五丈原，那大家就没什么可担心的了。”结果诸葛亮真的在五丈原屯兵。雍州刺史郭淮对司马懿说：“诸葛亮一定会争夺北原，我们应该先占据那里。”很多人觉得没必要，郭淮解释道：“要是诸葛亮跨过渭水登上北原，再和北山的军队联合，切断通往陇右的道路，煽动当地百姓和少数民族，对我们国家非常不利。”于是司马懿派郭淮去驻守北原。郭淮的营垒还没修筑好，蜀军就大批赶到，郭淮带兵迎战，将蜀军击退。诸葛亮想到之前几次出兵，都是因为粮草供应不上，导致计划无法实现，于是这次分出一部分士兵屯田，打算长期驻扎。蜀军屯田的士兵和渭水岸边的百姓混杂在一起劳作，但百姓生活不受干扰，蜀军也从不侵扰百姓。
五月，孙权亲自率军进驻巢湖口，目标是合肥新城，对外号称有十万大军。他还派陆逊、诸葛瑾率领一万多人进入江夏、沔口，向襄阳进发；将军孙韶、张承进入淮河一带，攻打广陵、淮阴。六月，满宠想率领各路军队救援新城，殄夷将军田豫说：“敌人这次倾巢而出，目标不是小利，而是想用新城做诱饵，引我们的大军前来。我们应该让他们攻城，挫挫他们的锐气，先别和他们正面交锋。等他们攻不下城，士兵肯定疲惫懈怠，到时候我们再出击，就能大获全胜。要是敌人识破我们的计策，不攻城直接退走，那更好。现在如果贸然进兵，正中他们下怀。”
当时，驻守东方的将士都在轮流休假，满宠上表请求召回中军的士兵，同时召回正在休假的将士，等兵力集结后再进攻吴军。散骑常侍广平人刘邵建议说：“敌人刚到，军心专一、士气正盛，满宠以少敌多，在当地作战，如果马上出击，肯定打不过。满宠请求增兵等待时机，没什么错。我们可以先派五千步兵、三千精锐骑兵作为先头部队出发，大张旗鼓地前进，壮大声势。骑兵到合肥后，拉开队列，多设旌旗战鼓，在城下炫耀兵力，再绕到敌人后方，做出截断他们退路、阻断粮草运输的架势。敌人听说我们大军赶来，骑兵又切断了后路，肯定会吓得逃走，不用打就能破敌。”魏明帝采纳了这个建议。满宠想放弃新城的防守，把吴军引到寿春，魏明帝不同意，说：“以前汉光武帝派兵占据略阳，最终打败了隗嚣。先帝在东边设置合肥防线，南边坚守襄阳，西边巩固祁山，敌人每次来犯，都在这三座城下吃败仗，因为这些地方是兵家必争之地。就算孙权攻打新城，肯定也攻不下来。我命令将领们坚守，我亲自带兵去征讨，等我到的时候，孙权恐怕早就逃走了。”于是，魏明帝派征蜀护军秦朗率领两万步兵和骑兵，协助司马懿抵御诸葛亮，还叮嘱司马懿：“你只要坚守营垒，挫败蜀军的锋芒就行。诸葛亮进攻不能得逞，想撤退我们也不追击，等他们粮草耗尽，又抢不到东西，肯定会退走。等他们撤退时再追击，这才是获胜的万