当初，车骑将军张飞雄壮威猛，仅次于关羽。关羽善待士兵，却对士大夫傲慢；张飞敬重君子，却不体恤士兵。刘备常告诫张飞：“你刑罚杀戮过于严苛，又天天鞭打士兵，还把他们留在身边，这是取祸之道啊。”张飞却不改。刘备要伐孙权时，张飞本该率一万人从阆中到江州会师。出发前，他的帐下将领张达、范强杀了他，带着他的首级顺流投奔孙权。刘备听说张飞的营都督有奏表送来，说：“唉，张飞死了！”
陈寿评价说：关羽、张飞都称万人敌，是当世虎臣。关羽报效曹操，张飞义释严颜，都有国士之风。但关羽刚愎自用，张飞暴虐少恩，因短处而败亡，也是常理。
秋天七月，刘备亲自率军攻打孙权，孙权派使者向刘备求和。南郡太守诸葛瑾给刘备写信说：“陛下觉得关羽和先帝（指汉献帝）相比，哪个更亲？荆州和天下相比，哪个更大？都是仇敌，该先对付谁？如果弄清这些，事情就容易解决了。”刘备不听。当时有人说诸葛瑾另派亲信和刘备联系，孙权说：“我和子瑜（诸葛瑾字）有生死不变的誓言，他不会负我，就像我不会负他。”但外面流言不断，陆逊上表说诸葛瑾肯定不会这样，应该想办法消除疑虑。孙权回复：“子瑜和我共事多年，恩如骨肉，彼此非常了解。他为人，不合道的事不做，不合义的话不说。以前刘备派诸葛亮来吴国，我曾对诸葛瑾说：‘你和孔明是亲兄弟，弟弟随哥哥是顺理的，为何不留孔明？他若留下，我可以写信给刘备解释，他自然会留下。’诸葛瑾回答：‘弟弟诸葛亮已投身刘备，定下君臣名分，义无二心。他不留下，就像我不会去蜀国一样。’他的话足以贯通神明，怎么会有背叛的事？之前收到诽谤信，我立刻封好给诸葛瑾看，还亲手写了信。我和他是神交，不是外人言语能离间的。知道你忠心，就把你的奏表封好给诸葛瑾看，让他知道你的心意。”
刘备派将军吴班、冯习在巫县打败孙权的将领李异、刘阿，进军秭归，兵力有四万多人，武陵的蛮夷也派使者来请求派兵相助。孙权任命镇西将军陆逊为大都督、假节，督率将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人抵抗。
曹丕的弟弟鄢陵侯曹彰、宛侯曹据、鲁阳侯曹宇、谯侯曹林、赞侯曹兖、襄邑侯曹峻、弘农侯曹斡、寿春侯曹彪、历城侯曹徽、平舆侯曹茂都进爵为公，安乡侯曹植改封鄄城侯。
朝廷修筑陵云台。
当初，曹丕让群臣料想刘备会不会为关羽报仇攻打孙权，大家都说：“蜀国是小国，名将只有关羽。关羽死了，军队也败了，国内担忧恐惧，不会再出兵。”只有侍中刘晔说：“蜀国虽狭小虚弱，但刘备想靠武力自强，势必会出兵显示实力。而且关羽和刘备，义为君臣，恩如父子。关羽死了，刘备不能出兵报仇，就谈不上有始有终了。”八月，孙权派使者称臣，言辞谦卑，还送于禁等人回来。朝臣都庆贺，刘晔却说：“孙权无故求降，一定是内部有急难。他之前杀了关羽，刘备必定大举伐吴。孙权外有强敌，人心不安，又怕我们趁机攻打，所以献地求降，一是为了阻止我们出兵，二是借我们的援助来壮大声势、迷惑敌人。天下三分，我们占十分之八。吴、蜀各保一州，依山傍水，有急难就互相救援，这是小国的生存之道。现在他们自相攻击，是天要亡吴，我们应大举进军，渡江袭击吴国。蜀国攻外，我们袭内，吴国不出十天就会灭亡。吴亡后蜀国孤立，就算割一半吴地给蜀国，它也不能长久，何况我们占内，蜀国外围得利呢！”曹丕说：“人家称臣投降却攻打，会让天下想归附的人疑虑，不如先接受吴国投降，再袭击蜀国后方。”刘晔说：“蜀国远，吴国近，蜀国听说我们伐吴，会继续进攻，不会停止。现在刘备已发怒出兵，听说我们伐吴，知道吴国必亡，会高兴地和我们争割吴地，肯定不会改变计划救吴。”曹丕不听，接受了吴国投降。
于禁头发胡须全白，形容憔悴，见到曹丕时哭泣叩首。曹丕用荀林父、孟明视的旧事安慰他，任命他为安远将军，让他北到邺城拜谒曹操高陵。曹丕让人预先在陵堂画上关羽获胜、庞德愤怒、于禁投降的画像。于禁见到后，羞愧愤恨发病而死。
司马光评论说：于禁率领数万大军，战败不死，投降敌人，后来又回来。魏文帝废黜他可以，杀了他也可以，却在陵堂画壁画羞辱他，这就不是君主该做的事了！
丁巳日，曹丕派太常邢贞捧着策书封孙权为吴王，加赐九锡。刘晔进谏说：“不行。先帝（曹操）征伐天下，已占十分之八，威震海内；陛下受禅登基，德合天地，声威远扬。孙权虽有雄才，不过是汉朝的票骑将军、南昌侯，官职低、权势小。江南士民本就畏惧我们，不能强迫他们与孙权共谋大事。如今不得已接受他投降，可进封将军号，封十万户侯，不能立刻封王。王位距天子仅一步之遥，