春季三月，初三这天，发生了日食。曹操当时因为缺粮，带着军队到安民这个地方找吃的。袁绍刚刚被打败，曹操就想趁着这个机会去攻打刘表。荀彧劝他说：“袁绍刚吃了败仗，手下人心惶惶，咱们应该趁着他困难的时候，一鼓作气把他彻底解决掉。要是现在大老远跑去打刘表，万一袁绍收拢残兵，从咱们背后偷袭，那可就麻烦大了。”曹操一听有道理，就放弃了这个打算 。
四月，曹操在黄河边上摆出一副要进攻的架势，然后攻打袁绍在仓亭的军队，把他们打得大败。到了九月，曹操就回到了许都。
曹操亲自跑到汝南去打刘备，刘备打不过，只好跑去投奔刘表。刘备的手下龚都等人也都各自逃散了。刘表听说刘备来了，亲自到郊外迎接，把他当贵宾一样招待，还给他补充了兵力，让他驻扎在新野。刘备在荆州待了几年，有一次在和刘表聊天的时候，起身去厕所，回来就忍不住流下了眼泪。刘表觉得奇怪，就问他怎么回事。刘备说：“以前我天天骑马打仗，大腿上的肉都因为经常运动消下去了。现在不怎么骑马了，大腿上又长出了肥肉。时间过得这么快，我都快老了，可到现在还没做出什么大事业，所以心里难过啊。”
曹操派夏侯渊和张辽在东海包围了昌豨，打了几个月，粮草都快吃完了，大家就商量着撤军。张辽对夏侯渊说：“这几天我去查看包围情况的时候，发现昌豨老是盯着我看，而且他军队射出来的箭也越来越少。我看他肯定是在犹豫要不要投降，所以没怎么拼命打。我想找他谈谈，说不定能劝他投降。”于是张辽派人对昌豨说：“曹公有命令，让我传达给你。”昌豨果然下来和张辽说话。张辽就跟他说曹操多么神勇有本事，现在正用仁德招揽天下人才，谁先投降就能得到重赏。昌豨听了，就答应投降。张辽胆子也大，一个人跑到三公山上，到昌豨家里，还拜见了他的妻子儿女。昌豨特别高兴，就跟着张辽去见曹操。曹操后来又把昌豨放回去了。
在益州这边，赵韪带兵把刘璋围困在成都。刘璋手下那些从东州来的人害怕被赵韪杀光，就齐心协力拼命抵抗，赵韪打不过，只好往后退，一直退到江州的时候，被人杀了。庞羲害怕自己也有危险，就派手下程祁去他父亲程畿当县令的汉昌，想调一些人组成军队。程畿说：“我们郡组织军队，本来就不是为了叛乱。就算有人说坏话，关键是要对主公尽忠。要是让我干有二心的事，我宁死不从。”庞羲又让程祁去劝他父亲，程畿说：“我受了益州牧的大恩，肯定要为他尽忠；你是郡里的官吏，也应该好好为庞羲效力。但不义的事情，我死也不会做。”庞羲生气了，派人威胁程畿说：“你要是不听太守的话，你们家都得遭殃！”程畿说：“乐羊为了表示对主公的忠心，连自己儿子的肉都吃，这不是他没有父子之情，而是为了大义没办法。现在就算你把程祁煮成肉羹给我，我也会喝下去！”庞羲没办法，只好向刘璋道歉。刘璋后来提拔程畿当江阳太守。朝廷听说益州乱成一团，就任命五官中郎将牛亶当益州刺史，还征召刘璋到朝廷当官，刘璋没去。
张鲁用一种叫“鬼道”的宗教来管理百姓，让生病的人自己说出做过的错事，然后为他们祈祷。其实这对治病没什么用，但老百姓又愚昧，都争着信奉他的教。有人犯了法，会给他三次改过的机会，再不改才处罚。张鲁治理地方不设传统的官员，而是让“祭酒”来管事。不管是汉人还是少数民族，都觉得这样挺好，连外地来的人也都得遵守他的教规。后来张鲁还占领了巴郡，朝廷没能力去征讨他，只好封他当镇民中郎将，兼任汉宁太守，只要他按时进贡就行了。有老百姓在地里挖到玉印，张鲁的手下就想拥戴他当汉宁王。功曹阎圃劝他说：“汉川这个地方，有十多万户人家，物产丰富，土地肥沃，四周又有天险。咱们要是对上能辅佐天子，就能像齐桓公、晋文公那样称霸；次一点，学窦融也能保住荣华富贵。现在咱们按照朝廷制度设置官员，权力也够大了，没必要称王。您先别称王，别当那个出头鸟惹祸。”张鲁听了觉得有道理，就没称王。
建安七年（公元202年），这一年是农历壬午年。
正月，曹操带兵到谯县，接着到浚仪，让人修整睢阳渠。还派人用最高规格的太牢祭祀桥玄。然后军队开到官渡驻扎下来。
袁绍自从打了败仗以后，又羞又气，最后吐血生病。五月的时候，就去世了。袁绍有三个儿子，分别是袁谭、袁熙和袁尚。袁绍的后妻刘氏特别喜欢袁尚，经常在袁绍面前夸他。袁绍也想让袁尚当继承人，但一直没公开说。他先是把袁谭过继给死去的哥哥，然后让袁谭到青州当刺史。沮授劝他说：“俗话说，一万个人追兔子，只要有一个人抓住了，其他人就都不追了，因为归属已经确定了。袁谭是长子，本来就该立为继承人，现在却把他派到外地，以后肯定要出乱子。”袁绍说：“我就是想让每个儿子都管一个州，看看谁更有本事。”于是又让二儿子袁熙当幽州刺史，外甥高干当并州刺史。逄纪、审配一直被袁谭讨厌，辛评、郭图又都站