袁术派使者韩胤告诉吕布自己称帝的消息，顺便来接之前定下的儿媳妇。吕布就把女儿送了过去。陈珪担心徐州的吕布和扬州的袁术联合起来，以后麻烦不断，就去劝吕布：“曹将军尊奉天子、辅佐朝政，将军您应该和他一起谋划大事，共保天下太平。现在和袁术结亲，肯定会背上不义的骂名，到时候就危险了！”吕布本来就因为袁术之前不待见自己心里有气，女儿刚送走，又派人追回来，还把韩胤用枷锁押送到许县，砍了头挂在集市上示众。
陈珪想让儿子陈登去拜见曹操，吕布一开始死活不同意。正巧朝廷任命吕布为左将军，曹操还亲自写信给吕布，说了不少好话。吕布一高兴，就派陈登带着奏章去许县谢恩，顺便给曹操回信。陈登见到曹操后，就说：“吕布有勇无谋，立场不坚定，您得早点想办法对付他。”曹操说：“吕布这人心性凶狠、野心勃勃，确实不能留太久，除了你，没人比你更了解他的底细了。”于是，曹操给陈珪加官进爵，封陈登为广陵太守。临走时，曹操拉着陈登的手说：“东边的事就交给你了！”还让他暗中联络人马，作为以后里应外合的力量。
陈登回来后，吕布因为之前让陈登去求徐州牧的职位没办成，气得拔出戟砍桌子，大喊：“你父亲劝我和曹操联合，和袁术断亲！现在我什么好处都没捞着，你们父子倒是升官发财了，原来我被你们耍了！”陈登不慌不忙地说：“我见曹公的时候，他说‘养吕布就像养老虎，喂不饱就会咬人’。我还说‘不如您说的，养吕布更像养鹰，饿了才听人使唤，吃饱了就飞走了’。曹公觉得我说得对。”吕布听了这话，这才消了气。
袁术派手下大将张勋、桥蕤，联合韩暹、杨奉，带着几万步兵、骑兵，气势汹汹杀向下邳，分七路围攻吕布。当时吕布只有三千士兵、四百匹马，心里直发怵，就埋怨陈珪：“现在袁术来打我，都怪你之前让我和他断亲！这可怎么办？”陈珪却不慌不忙：“韩暹、杨奉跟袁术，就是临时拼凑的队伍，事前根本没商量好，早晚得散伙。就像绑在一起的鸡，根本没法安稳待着，随便使点手段就能离间他们。”
吕布听了陈珪的主意，给韩暹、杨奉写信说：“二位将军曾亲自护送天子，我亲手杀了董卓，咱们都是对朝廷有功的人，怎么能跟着袁术当反贼呢？不如和我联手打败袁术，为国家除害！”还许诺打赢之后，袁术的粮草、兵器全归他们。韩暹、杨奉一看信，乐坏了，当场决定倒戈。吕布带兵逼近张勋大营，距离只有百步时，韩暹、杨奉突然倒戈，和吕布一起发动进攻。张勋的军队顿时乱作一团，四处逃窜。吕布乘胜追击，斩杀十多名敌将，联军死伤无数，没死的也大多掉进水里淹死了。
打了胜仗后，吕布带着韩暹、杨奉转头杀向寿春，水陆并进，一直打到钟离。一路上烧杀抢掠，回程渡过淮河时，还特意给袁术留了封信，把他狠狠羞辱了一番。袁术气得亲自带着五千步兵、骑兵到淮河边摆开阵势，吕布的骑兵就在河对岸大声嘲笑，袁术干瞪眼，根本不敢渡河交战。
泰山的山贼头子臧霸，带人偷袭琅邪相萧建，占领了莒城，抢走大批财物。臧霸之前答应分一部分给吕布，但一直没兑现。吕布等不及，打算亲自去要。督将高顺劝他：“将军威名远扬，想要什么得不到？何必亲自去讨这点财物！万一要不到，多丢面子！”吕布不听，到了莒城，臧霸等人摸不透他的来意，紧闭城门死守。吕布碰了一鼻子灰，只能空手而归。
高顺为人正直，治军严厉，平时话不多。他带的七百多士兵，纪律严明，每次打仗都能取胜，这支队伍号称“陷陈营”。后来吕布却渐渐疏远高顺，因为魏续是自己的亲戚，就把高顺的兵权夺过来交给魏续。可每次打仗的时候，又让高顺领兵作战，高顺也从不抱怨。吕布这人性格反复无常，做事不经大脑。高顺经常劝他：“将军做事太冲动，不仔细考虑后果，出了问题就说‘失误’，这失误能有多少次？”吕布知道高顺忠心，但就是听不进去。
曹操派议郎王誧带着诏书，封孙策为骑都尉，继承乌程侯的爵位，兼任会稽太守，还让他和吕布、吴郡太守陈瑀一起攻打袁术。孙策觉得骑都尉的名号不够响亮，想当个将军撑场面。王誧就以皇帝的名义，临时封他为明汉将军。
孙策整军出发，走到钱唐时，发现陈瑀竟暗中勾结祖郎、严白虎等人，打算趁他不备发动偷袭。孙策及时察觉，立刻派吕范、徐逸到海西攻打陈瑀。陈瑀大败，只能孤身一人逃往袁绍那里。
陈王刘宠武艺高强，尤其擅长射箭。黄巾军起义时，他招兵买马，守住了自己的封国，百姓都很害怕他，没人敢反叛。国相骆俊在当地威望很高，深受百姓爱戴。当时其他王侯连基本的俸禄都没有，还经常被人抢劫，有的甚至两天才能吃上一顿饭，饿死在路边。只有陈国又富又强，周边郡县的人纷纷来投靠，刘宠手下聚集了十多万人马。
各州郡纷纷起兵后，刘宠带着队伍驻扎在阳夏，自称辅汉大将军。袁术找他借粮，骆俊一口回绝。袁术恼羞成怒，派人假扮成路人，把骆俊和刘宠都暗杀了。陈