这年秋天，刘秀在鄡县攻打铜马军，吴汉率领突骑在清阳与他会合。吴汉带来的兵马又多又精良，他把全部兵马的名册都交给刘秀的幕府，没有丝毫私藏，刘秀因此更加看重他。刘秀任命偏将军、沛国人朱浮为大将军、幽州牧，让他在蓟城处理政务。铜马军粮草耗尽，趁夜逃跑，刘秀追到馆陶，将其打得大败。受降还没结束，高湖、重连两部从东南赶来，与铜马残部会合。刘秀又在蒲阳与他们大战一场，将敌军全部击败，还封这些敌军首领为列侯。但刘秀的将领们不信任这些投降的人，投降的人自己心里也不踏实。刘秀明白大家的顾虑，便下令让降兵各自回营整顿，自己则只带少数骑兵，到降兵营中巡视。降兵们相互感慨：“萧王对咱们推心置腹，咱们怎能不拼死效力！”从此，众人彻底心服口服。刘秀把降兵全部分配给各位将领，军队一下子扩充到几十万人。
赤眉军的一支分军，与青犊、上江等十多万敌军驻扎在射犬。刘秀带兵发起进攻，将他们打得大败。接着，刘秀向南攻打河内，河内太守韩歆投降。
之前，谢躬和刘秀一起灭掉王郎，但两人常常意见不合，谢躬还总想袭击刘秀，只是忌惮刘秀兵力强大才没动手。虽然都在邯郸，两人却分城而居，不过刘秀每次都会想办法安抚谢躬。谢躬处理政务十分勤勉，刘秀还时常称赞他：“谢尚书，真是个称职的官吏！”谢躬因此对刘秀不再有戒心。可他妻子却看透了局势，常告诫他：“你和刘秀向来合不来，却轻信他的好话，早晚会被他算计。”谢躬却听不进去。后来，谢躬率领几万兵马回师，驻扎在邺城。刘秀向南攻打青犊军时，让谢躬到隆虑山截击尤来军，结果谢躬大败。刘秀趁谢躬外出，派吴汉和刺奸大将军岑彭偷袭并占领邺城。谢躬毫不知情，单人匹马返回邺城，被吴汉等人抓获斩杀，他的部下也全部投降。
更始帝派柱功侯李宝、益州刺史张忠，率领一万多人去攻打蜀地和汉中。公孙述派弟弟公孙恢在绵竹迎战，把李宝、张忠打得大败而逃。公孙述于是自立为蜀王，把成都作为都城，当地百姓和少数民族纷纷归附。
这年冬天，更始帝派中郎将归德侯刘飒、大司马护军陈遵出使匈奴，给匈奴单于送去汉朝旧制的玺绶，还护送云、当的亲属、贵族和随从返回匈奴。单于舆态度傲慢，对陈遵、刘飒说：“匈奴原本和汉朝是兄弟，匈奴内乱时，孝宣皇帝辅佐呼韩邪单于，他才向汉朝称臣。如今汉朝大乱，被王莽篡权，我们匈奴出兵攻打王莽，让边境动荡，搞得天下人都思念汉朝。最后王莽失败，汉朝复兴，这里面也有我们的功劳，汉朝应该再次尊我们为上！”陈遵据理力争，但单于始终坚持这种说法。
赤眉军的樊崇等人带兵进入颍川，把队伍分成两部分，樊崇和逢安率领一部，徐宣、谢禄、杨音率领另一部。赤眉军虽然多次获胜，但将士们疲惫不堪，厌倦了打仗，整日愁眉苦脸、暗自哭泣，一心想东归家乡。樊崇等人商量后担心，一旦队伍东行肯定会散伙，不如向西攻打长安。于是，樊崇、逢安从武关进军，徐宣等人从陆浑关进军，分两路向长安进发。更始帝派王匡、成丹和抗威将军刘均等，分别驻守河东、弘农，抵御赤眉军。
刘秀打算向北攻打燕、赵地区，他预料赤眉军必定会攻破长安，又想趁机占据关中，但一时找不到合适的人选。于是，他任命邓禹为前将军，把自己麾下的两万精兵分给邓禹，派他向西进入关中，还让邓禹自行挑选副将及以下官员随行。当时，朱鲔、李轶等人率领号称三十万的大军，与河南太守武勃一同驻守洛阳；鲍永、田邑则在并州。刘秀认为河内地势险要、物产丰富，想选一位将领驻守，但一直找不到合适的人，便向邓禹请教。邓禹说：“寇恂文武双全，既有治理百姓的才能，又有统领军队的本事，除了他，没有更合适的人选！”于是，刘秀任命寇恂为河内太守，代理大将军事务。刘秀对寇恂说：“当年高祖把萧何留在关中，如今我把河内托付给你。你要保证军粮充足，训练好兵马，抵御其他军队，别让他们北渡黄河就行！”刘秀又任命冯异为孟津将军，让他统领魏郡、河内的军队，在黄河边抵御洛阳的敌军。刘秀亲自把邓禹送到野王，邓禹西行后，刘秀才带兵向北进发。寇恂在后方调拨粮草、制造器械，保障前线供应。刘秀的军队虽然远征在外，却从未缺过物资。
隗崔、隗义密谋反叛，想逃回天水。隗嚣担心自己受到牵连，便向更始帝告发了他们。更始帝杀了隗崔、隗义，任命隗嚣为御史大夫。
梁王刘永在自己的封国起兵，招揽各郡豪杰，沛国人周建等人都被任命为将帅。他们接连攻下济阴、山阳等二十八座城池，势力不断壮大。刘永还派使者授予西防贼帅佼强为横行将军，东海贼帅董宪为翼汉大将军，琅邪贼帅张步为辅汉大将军，让张步督管青、徐二州，与他们联合兵力，从此独霸东方。
邔县人秦丰在黎丘起兵，攻占邔县