西域各国早就对王莽的做法不满，觉得他不讲信用。焉耆带头造反，杀了西域都护但钦，西域各国和新朝的关系彻底破裂。
十一月，天空出现彗星，二十多天才消失。因为私自携带铜、炭铸钱的人太多，根本管不过来，王莽只好废除了相关禁令。
匈奴这边也出事了，乌珠留单于去世。掌权的大臣右骨都侯须卜当，是王昭君女儿伊墨居次云的丈夫。云一直想和中原和亲，又和于粟置支侯咸关系很好，看咸之前被王莽封过官，就拥立咸为乌累若韑单于。咸当上单于后，封弟弟舆为左谷蠡王。原来乌珠留单于的儿子苏屠胡，本来是左贤王，后来被改成“护于”，乌珠留单于还打算把单于位传给他。咸因为之前被乌珠留单于贬过号，怀恨在心，一上位就把护于降为左屠耆王。
天凤元年（公元14年）正月，王莽宣布大赦天下。接着又下诏书说：“今年春夏秋冬四个季节，我要到各地巡视。一路上只带干粮肉干，随行人员自己准备行李铺盖，经过的地方不许地方官招待。等北边巡视完，我就要迁都洛阳。”大臣们赶紧劝他：“陛下您刚给太后守孝，脸色还没恢复，吃得也少，一年跑万里路实在太辛苦，干粮根本撑不住。不如先别去，等守孝期满再说，保重身体要紧。”王莽这才同意，改到天凤七年再去巡视，并在第二年派太傅平晏、大司空王邑去洛阳选址，准备修建宗庙、社稷坛和祭祀天地的场所。
三月底，发生了日食。王莽又大赦天下，还借着这个由头，罢免了大司马逯并，让他以侯爵身份退居二线，太傅平晏也不再掌管尚书事务，任命利苗男为大司马。自从王莽当了皇帝，就特别防备大臣，拼命削弱他们的权力，反而喜欢提拔那些敢举报大臣过错的人。孔仁、赵博、费兴这些人就因为敢弹劾其他官员，得到王莽信任，被安排到重要岗位。国将哀章品行不端，王莽特意给他派了个“和叔”监督，还叮嘱：“你不光要管好哀章本人，连他在西州的亲戚都得盯着。”大臣们在王莽眼里越来越没地位，哀章更是被看不起。
这年夏天，四月下霜，很多草木都被冻死，海边情况最严重；六月，黄雾弥漫；七月，大风把树连根拔起，北阙直城门的瓦片都被掀飞；接着又下冰雹，砸死不少牛羊。
王莽又开始折腾官制，照着《周官》《王制》里的说法，设置卒正、连率、大尹，职能和太守差不多；还设了25个州牧和部监。把长安周边划成六个乡，每个乡派一个长官；把三辅地区分成六个尉郡；河东、河内等六个郡改成六队郡；河南大尹改名叫保忠信卿，又给河南增加了不少属县，设了六个郊州长，每人管五个县。其他官职也全改了名，有的大郡被一分为五。这么一改，全国一共有125个郡，2203个县。王莽还仿照古代“六服”制度，给各地起了一堆新名字，什么“惟城”“惟宁”之类的，号称天下“万国”。可他改得太频繁，一个郡一年能换五次名，最后又改回老名字。老百姓和官员都记不住，每次下诏书，都得在新名字后面备注原来的名字。
匈奴这边，右骨都侯须卜当和伊墨居次云劝单于和亲，派人到西河虎猛制虏塞下，跟守关的官员说：“想见和亲侯。”这个和亲侯，是王昭君哥哥的儿子王歙。守关官员上报后，王莽派王歙和他弟弟王飒出使匈奴，祝贺新单于即位，还送了不少黄金、衣服和丝绸。王莽骗单于说他儿子登还活着，想借机索要叛逃到匈奴的陈良等人。单于把陈良等27人全抓起来，戴上枷锁交给使者，还派厨唯姑夕王富等40人护送王歙兄弟回国。王莽发明了一种叫“焚如”的酷刑，把陈良等人活活烧死。
边境地区饥荒严重，甚至出现人吃人的惨状。谏大夫如普去边境视察回来，说：“士兵们长期驻扎在苦寒之地，当地根本养不活他们。现在单于刚提出和亲，不如趁机撤兵。”校尉韩威却大言不惭：“凭新朝的实力，灭匈奴就像碾死虱子！给我五千勇士，不用带粮草，饿了吃匈奴人的肉，渴了喝他们的血，保证横扫大漠！”王莽觉得这话很提气，封韩威为将军。但他又部分采纳了如普的建议，召回了边境的将领，罢免了陈钦等18人，还撤掉了四关镇都尉的驻军。单于贪图王莽的财物，表面上维持和亲的样子，背地里还是纵容手下人抢劫。等使者回国，单于得知儿子登早就被王莽杀了，怒火中烧，不断从东部边境骚扰入侵。王莽派使者质问，单于就推脱：“这都是乌桓人和几个不听话的匈奴人干的，就像你们中原也有盗贼，跟我没关系！我刚即位，威望还不够，已经尽力阻止了，绝无二心！”王莽没办法，只好再次派兵驻守边境。
益州的少数民族被折腾得受不了，全部造反，还杀了益州大尹程隆。王莽派平蛮将军冯茂