清晨的阳光洒在蔚蓝的阿拉伯海上，却无法驱散弥漫在果阿城堡上方的惨淡愁云。这座葡萄牙人在印度西海岸经营了超过一百五十年的东方明珠、亚洲总督驻地，此刻正被前所未有的恐惧笼罩。
港口方向，原本桅杆如林、商船云集的景象已不复存在。取而代之的，是几艘仍在冒着滚滚黑烟的船只残骸，斜插在浅滩或半沉在港池中，焦黑的船体诉说着昨日傍晚那场短暂而恐怖的袭击。更远处，在目力可及的海平线上，几个模糊的、冒着淡淡烟迹的黑点，如同耐心的鲨鱼，静静游弋，封锁了所有出海通道。
城堡最高处的总督府露台上，葡萄牙印度总督弗朗西斯科·德·塔沃拉扶着一门被炸歪了的青铜炮，脸色灰败，原本精心打理的胡须也失去了光泽。他手中紧握着一份用拉丁文和葡萄牙文双语写就的最后通牒，纸张因为汗水而有些褶皱。通牒来自那个自称“大明南洋水师提督郑”的人，勒令果阿在“四个时辰”（八小时）内，无条件投降，交出所有武器、船只、仓库及“属于葡萄牙王国的财物”，并保证所有葡萄牙人的人身安全，否则“城破之日，玉石俱焚”。
“总督阁下，我们……我们怎么办？”身旁的卫队长声音颤抖，“那些魔鬼船……它们的大炮，射程至少有我们两倍！炮弹会爆炸！我们的城墙……圣卡特琳娜棱堡的东南角，昨天只挨了三发炮弹，就塌了一半！”
塔沃拉没有说话，只是死死盯着海面上那些黑点。他永远忘不了昨天傍晚，那支突然出现的明国舰队的恐怖。它们没有挂满风帆，反而喷吐着黑烟，速度奇快，船体是诡异的深灰色，坚固得不像话。葡萄牙舰队中最大、最快的三艘盖伦帆船勇敢地迎了上去，试图用侧舷齐射阻击。然而，他们的炮弹打在对方那灰色船体上，大多只留下浅坑或被弹开，而对方还击的炮弹……上帝啊，那根本不是实心铁球！是会在半空或触地时猛烈爆炸的魔鬼武器！一轮齐射，一艘盖伦帆船就燃起大火，迅速倾覆，另一艘被打断了主桅，还有一艘被直接命中弹药库，在震耳欲聋的爆炸中化为碎片。
海战在不到一个时辰内就结束了。幸存的葡萄牙船只仓皇逃回港内，依靠岸防炮的掩护才勉强保住。然而，更大的噩梦来自天空。几艘巨大的、会飞的“船”（明国人称之为飞舟）出现在城堡上空，投下了会爆炸的铁罐和燃烧弹。虽然大部分被躲开或损失不大，但那种来自头顶的、无法防御的打击，彻底摧垮了守军的士气。
“城堡里还有多少可战之兵？多少粮食？弹药还能支撑多久？”塔沃拉哑着嗓子问。
“士兵……不到八百，大部分是雇佣兵和土着仆从军，士气低落。存粮……如果明国人继续封锁，只够一个月。火药……最多够岸防炮齐射十次。”财政官苦着脸汇报。
塔沃拉的心沉入了谷底。指望从葡属第乌、柯钦，乃至遥远的莫桑比克来援？别做梦了，明国人的舰队能出现在这里，就意味着他们很可能已经横扫了阿拉伯海。指望欧罗巴本土？消息往返就要一年多！
就在这时，一阵奇异的、低沉悠长的号角声，从海面上传来。只见那几艘游弋的明国战舰中，一艘体型最为庞大、通体黝黑、两侧各有巨大明轮（明轮推进的铁甲舰）的巨舰，缓缓调整了方向，将侧舷对准了果阿城堡。阳光照在它光洁的钢铁船身上，反射出冰冷的光芒。
紧接着，那巨舰侧舷一连串的炮窗打开了，黑洞洞的炮口伸了出来，密密麻麻，不下三十门！
“他们要开炮了！隐蔽——！” 城墙上响起惊恐的尖叫。
然而，预想中的炮击并没有到来。那艘黑色巨舰只是静静地瞄准着，如同巨兽在审视猎物。这种引而不发的压迫，比直接开火更让人窒息。
塔沃拉知道，对方在等待，等待最后通牒的时间耗尽。也在用这种绝对的武力展示，摧毁他们最后的抵抗意志。
他望向城内。街道上冷冷清清，本地土着居民早已躲藏起来，或者用复杂的眼神看着城堡。那些曾经趾高气扬的葡萄牙商人、传教士、冒险家们，此刻聚集在教堂里，绝望地祈祷。他甚至看到，几个雇佣兵军官正在角落里低声争吵，目光不时瞟向总督府的方向……
“总督阁下！快看天上！” 了望哨突然惊恐地喊道。
塔沃拉猛地抬头。只见东南方的天空中，出现了几个黑点，正在迅速变大！是明国人的飞舟！这一次，它们飞得很低，几乎能看清吊舱的轮廓和下面悬挂的、令人心悸的黑色物体。
飞舟没有投弹，而是径直飞临城堡和港口上空，然后，舱腹打开，无数白色的纸片，如同雪片般纷纷扬扬地飘落下来。
是传单！用葡萄牙文、拉丁文，甚至本地语言写成。内容比最后通牒更加诛心：
“果阿的葡萄牙人们！你们的总督和贵族，为了一己私利，将你们带入绝境！北海之战，沙皇二十万大军已灰飞烟灭！欧罗巴联军大势已去！负隅顽抗，只有死路一条！大明水师提督郑承诺，开城投降者，可保全性命