汉中，南郑。
五斗米道教主张鲁，近来心情颇为不佳。北方的袁绍公孙瓒大战，他隔岸观火，本觉得与己无关。谁知烽烟未息，西边又传来警讯：长安的简宇，竟派大将引西凉兵马来犯！
探马流星般报来：张济前锋已出散关，游骑掠过河池；樊稠部出现在沮县一带，哨探深入；更有张绣率领的大股骑兵，在汉中西部边境频繁出没，掳掠边境屯田，剿杀斥候，摆出了一副随时可能大举进攻的架势。
“师君！西凉兵剽悍，来去如风，杨昂将军在阳平关外与之接战，小挫一阵，折了百余弟兄，敌军旋即便退，不知踪迹！”
“报！杨任将军在沮水沿岸发现敌军大队马蹄印迹，似有迂回南乡之意！”
“师君，边境诸屯皆惊，百姓恐骇，请求增兵！”
坏消息一个接一个。张鲁头戴道冠，身着绛衣，此刻却眉头紧锁，在铺着地图的案几前踱步。
他麾下大将杨昂、杨任，虽也算勇猛，但面对张济、樊稠、张绣这些当年董卓麾下就纵横凉并、如今又久经战阵的西凉宿将，以及他们麾下那些悍不畏死、骑射精良的西凉铁骑，显然有些力不从心。野战连连吃亏，只能凭借对地形的熟悉勉强周旋，损兵折将。
“简宇……他究竟意欲何为？”张鲁喃喃自语。是真要取我汉中，还是虚张声势？若是真要来取，为何主力又不堂堂正正压上，只是派骑兵骚扰？可若是佯攻，这架势也未免太大，西凉铁骑的锋镝，可是实实在在见了血的。
谋士阎圃沉吟道：“师君，简宇此刻重心，必在北方袁绍。此时分兵来我汉中，恐非为全力攻取，而是牵制，使我不能趁其北上，南下图谋刘璋，或袭扰其侧翼。然，西凉兵凶悍，若我应对不力，彼等假戏真做，亦未必不能酿成大祸。眼下之计，当以稳守为上，勿与之争锋野外。可令杨昂、杨任二位将军，收拢兵力，依托阳平关、南乡、黄金戍等险要，深沟高垒，严密防守。再广布斥候，探查敌军虚实。只要我军不出，据险而守，西凉铁骑再利，也难撼动我汉中根基。待其师老兵疲，或北方有变，其兵自退。”
张鲁听罢，缓缓点头。这确是老成持重之策。与来去如风的西凉骑兵在开阔地带纠缠，实为不智。既然简宇的主要目标不是汉中，那自己也没必要去硬碰硬，徒耗实力。
“便依你之言。”张鲁下定决心，传令道，“命杨昂、杨任，即刻放弃边境零星据点，收兵回撤，全力巩固阳平关、南乡、黄金戍一线防线！多备滚木礌石，强弓硬弩，没有我的命令，严禁出战！其余各处关隘，亦需加强守备，严防死守！我倒要看看，简宇能有多少兵马，在我汉中群山之外，空耗钱粮！”
于是，汉中军一改先前试图阻击的态势，全线转入固守。张济、樊稠、张绣等人见状，也不强攻险关，只是将骑兵的机动性发挥到极致，时而集结佯攻某处关隘，时而分散袭扰粮道、焚毁周边林木，时而大张旗鼓巡行，鼓噪呐喊，将疑兵之计用得淋漓尽致。
汉中边境，终日风声鹤唳，张鲁军的神经紧绷到了极点，却始终未见敌军真正大举攻关。如此一来，张鲁更加确信简宇意在牵制，更不敢有丝毫分兵南下的念头，将全部精力都放在了防守汉中本土上。所谓的“五斗米道乐土”，一时也笼罩在战备的紧张阴影之下。
成都，州牧府。
相比起汉中边境的紧张，益州腹地却是一片“祥和”。刘璋得知张松归来，并带回简宇“结好共御张鲁、愿保边境安宁”的明确答复，以及长安已出兵汉中方向、屡败张鲁军的消息后，不禁抚掌大笑，连日来的担忧一扫而空。
议事厅内，刘璋高坐上位，面皮白净，体态略显富态，此刻脸上满是欣慰的笑容，对着阶下恭敬而立的张松赞不绝口：“子乔真乃吾之陈平、张良也！前番献联简抗张之策，已是高明。此番出使，不辱使命，不仅结好简宇，更果然说动其出兵汉中，挫张鲁锐气，解我北顾之忧！若非永年，我益州焉得如此安宁？”
阶下文武，如黄权、王累等人，虽对结好简宇有所疑虑，但眼见北面威胁暂时消除，也不好再多说什么。而如法正、孟达等与张松交好，或本就对刘璋心怀不满者，则纷纷出言附和，称赞张松之功。
张松立于堂中，身形虽矮，此刻却觉得格外挺拔。他微微躬身，脸上带着恰到好处的谦逊与自得，朗声道：“主公谬赞了。此全赖主公英明决断，信任于松，松方能凭三寸不烂之舌，说动那简宇。简宇虽有雄略，然其势在北，亦需安定西侧。与我益州结好，共御张鲁，于他乃是两利之事。今其遣西凉悍将出击汉中，张鲁疲于应付，不敢东顾，我益州北门，可保无虞矣。此皆主公洪福，上天庇佑我益州！”
这番话，既将功劳归於刘璋的“英明”，又点明了自己的关键作用，听得刘璋更是心花怒放。
“好！好！子