阿保机遣军征黑车子室韦、乌古、阻卜；介入中原混战，背弃白猿转投丁道然，借刘仁恭势扩张。刘守光父子内斗。阿保机设宗正官，建羊城与中原贸易。任命皇后兄萧敌鲁为北府宰相，开创后族任相惯例。阿保机打破契丹选举可汗习俗，凭武力连任引发家族不满。其弟剌葛、迭剌等图谋叛乱，因安端妻告密未遂。阿保机与诸弟登山盟誓化解矛盾，暂任剌葛为军事长官。
剌葛见阿保机地位稳固，与安端率骑兵假借觐见之名行刺。阿保机识破阴谋，收编剌葛、安端部队。剌葛派寅底石袭击行宫，焚辎重夺旗鼓。述律氏遣耶律曷鲁夺回旗鼓。阿保机于土河整顿兵马，趁叛军思乡涣散时出击，擒剌葛获胜。
契丹兵制男丁皆军籍，每正军配三马。辽帝四季狩猎练兵，帝王多驻行宫。
耶律曷鲁率百官请阿保机称帝，建元神册，任曷鲁为于越，立耶律倍太子。开始扩张，意图统漠北、据辽东、图中原。七月阿保机征讨突厥、吐浑，俘其酋长及部众万余。十一月攻五州，设西南面招讨司。二年晋王李存勖征兵引发新州兵变，卢文进杀节度使投契丹，阿保机趁机南征。联军攻幽州，周德威率军激战伤亡三万，契丹围城数月。八月李存勖遣李嗣源解围，阿保机留卢文进驻守平州窥视中原。
神册六年镇州防御使张文礼弑杀成德节度使王镕自立，为抗李存勖向契丹求援。十二月，阿保机分兵攻定州、长芦，亲破涿州后进逼定州，于望都激战。李存勖遭围，得李嗣昭救突围。契丹伤亡惨重退兵，李存勖叹服阿保机。
天赞二年李存勖建后唐灭后梁，实力大增。阿保机转战西北、东北，欲先平草原、渤海再南下。六月召皇后、太子及重臣议征伐称“草原与渤海未平，岂负众望？“遂征吐浑、党项部，次年诏“草原既定，唯渤海之仇未雪“发兵攻。七月克扶余城，太子耶律倍围渤海都城，其王降。改国为东丹，命耶律倍主政。七月回师时阿保机脊髓炎，冬天冷到骨子里，寒风刺骨。病逝扶余府，年五十五，庙太祖。
耶律德光辽太祖次子。天显元年继位。十一年应石敬瑭称子、割燕云十六州之约，灭后唐立后晋。设南北官制统汉契丹，立三京制。会同七年因后晋拒臣，灭之改国号大辽。因中原反抗北撤，病逝栾城，年四十六。
耶律德光辽太祖次子，成年后掌军政，任天下兵马大元帅。随父征伐，平渤海、败党项，战功卓著。
天显元年七月辽太祖去世，述律后暂代国政。次年秋，她于契丹贵族会上推耶律德光继位，耶律德光以次子身份继位，得母支持，但仍有贵族暗助长兄耶律倍。其即位后首巡亲军，核查兵册，检阅三卫。三月后唐王都归顺，唐军伐之，德光遣铁剌救援。初胜后败，定州陷落，铁剌战死，十将被俘。德光厚赏阵亡将士亲属。
天赞三年十二月耶律德光趁兄耶律倍滞留皇都，采耶律羽之建议迁东丹国民至东平，升东平为南京以削其势。天显五年立弟李胡为皇太弟，耶律倍被迫渡海投后唐。
天显十一年石敬瑭与李从珂内斗，石以割燕云十六州为条件求援。耶律德光以讨逆为由禀报述律太后出兵，率军入雁门驻太原，时逢后唐将高行周、符彦卿率军至太原，遇契丹军。耶律德光以伏兵断后唐军后路，大败之，斩万人，缴获无数，残部退守晋安寨。十月，耶律德光封石敬瑭为晋王，亲临其府。石携妻李氏献酒祝寿，耶律德光称其“可统南土为藩镇“，命备册封。十一月立石为帝。时晋安寨粮尽，杨光远杀拒降将张敬达，举寨降。耶律德光赞张“臣节典范“，留五千骑助石。石部围河阳，后唐末帝李从珂。耶律倍拒随被李从珂所杀，后唐灭。耶律德光将契丹势力扩展至燕云。
会同元年，后晋献燕云十六州及典籍予耶律德光，契丹掌控该地。耶律德光改革统治结构调整行政区划；革新官制；建立新机构如御史台、控鹤司等。系统改革巩固政权。辽国有效治理临璜府等渤海、汉人聚居区，设立东京辽阳府与南京析津府两大行政区，奠定五京道基础。
会同五年石敬瑭病逝，侄石重贵继位为晋出帝。晋出帝拒向契丹称臣，遣使致书改称“孙“。耶律德光遣使责问，晋臣景延广以“新皇乃我国自立“为由拒称臣。耶律德光起南征之念，同年十一月命赵延寿分四路攻晋。会同七年至九年间与后晋多次激战。会同七年契丹分三路进军。耶律德光率中路军，因西、东路军失利北撤。会同八年再南下，分攻刑州，遭慕容彦超、符彦卿反击，败退。后改采军政并施之策削弱后晋。
会同九年十一月围镇州，高辇大败梁汉璋，杜重威退守沱河对峙。耶律德光遣朔骨里、赵延寿围晋军，亲率骑夜渡河破城，断晋军粮道。晋军粮绝，杜重威率二十万军降。耶律德光南下攻汴梁，石重贵出降，后晋亡。次年耶律德光改国号大辽，欲据中原。因契丹劫掠引发反抗，刘知远太原称帝建后汉。耶律德光北归途中总结三失纵容搜刮、纵兵扰民、未早遣节度使治各地。李胡询问军政，耶律德光强调推心官员、调和军队、抚慰百姓。文化