赫连勃勃仪表出众，能言善辩。姚兴授其骁骑将军，常参议军政要务，恩宠逾旧臣。姚兴弟姚邕谏言勃勃不可亲信，姚兴赞其有济世之才。姚兴欲用赫连勃勃助镇高平，姚邕谏其残暴无常，兴始存戒心。后勃勃杀没奕于自立，拥兵自重。
三年后勃勃称天王，制定游击战术：避秦军主力，以运动战消耗其兵力，待姚兴死后图长安。预计十年内可据岭北、河东。赫连勃勃以游击战术侵扰后秦，姚兴懊悔。
赫连勃勃求婚秃发傉檀遭拒，率两万骑劫掠其部。秃发傉檀追击中伏，损失惨重，赫连勃勃斩其十将，战场遂称髑髅台。
赫连勃勃屡袭后秦边境，姚兴亲征讨伐。赫连勃勃趁其大军未集，率骑突袭。姚兴遣姚文宗迎战，中伏被擒。部将王奚据守堡，赫连勃勃断其水源迫降。王奚拒降自刎。
赫连勃勃屡败姚兴军。
赫连勃勃命叱干阿利督建统万城宣称：“为统御万邦筑此都城“。土城依地势而筑，具石城抗毁性。叱干阿利善工事而性残暴。赫连勃勃令工匠蒸土筑城，若利器刺入一寸即杀工匠筑入墙中，并委任叱干阿利督造。其命工匠打造精良武器，以箭试甲，射穿则杀制甲者，不穿则杀制弓者，为此诛杀数千匠人。
姚泓继位后，赫连勃勃趁其部将内乱率军攻破上邽，斩敌毁城。继而攻陷阴密斩杀秦军，姚恢弃安定逃亡。安定士绅率众归降，赫连勃勃整军经武，占据安定后岭北诸城皆降，遂统岭北之地。
东晋刘裕灭后秦入长安，遣使与赫连勃勃修好。赫连勃勃命人当使面代笔回信，令刘裕自叹不如。后赫连勃勃回统万城，刘裕仅留子守长安。王买德献策：刘裕平乱未施德政，关中险要留庸子镇守，其急归为篡位，无意中原。陛下顺天伐逆必得民心。赫连勃勃遂率军攻长安，至渭阳时关中降者如云，入咸阳后长安响应。进驻长安，赫连勃勃举杯赞王买德。克定长安仰仗祖先保佑与你的谋划。
赫连勃勃在臣僚劝进下称帝，群臣请迁都长安，赫连勃勃以统万城更利防魏拒之。
勃勃在长安召隐士韦祖思，韦因畏惧礼数过恭。勃勃怒斥：“我以国士待汝，何故异之？昔不拜姚兴，今拜我！若吾死，尔等必诋我“遂杀之。
赫连勃勃返统万城，常携弓巡视，肆意诛杀嫌恶者，虐瞎逆臣，割嘲者唇。凡谏者皆称谤，先割舌后斩首，致各族恐慌。二年后卒。
彭城人，汉楚元王后裔。晋东迁后居京口，祖刘靖任东安太守，父刘翘为郡功曹。刘裕生于晋哀帝元年夜，长而雄杰，性豁达孝道。
少时贫寒，唯王谧器重。尝欠刁逵社钱三月未还，被拘时得王谧暗偿。早年手伤久不愈，遇僧赠黄药，敷之立愈，后藏余药治战伤皆效。
初任将军孙无终司马。隆安三年孙恩作乱会稽，朝廷遣谢琰、刘牢之东征。刘牢之任为参军，率十人侦察时遇千余贼兵，刘裕率众力战，士卒多殁，独其挥长刀斩敌甚众。刘敬宣疑武帝被困，率轻骑驰援，大军继至遂平山阴，孙恩败归海岛。
四年后孙恩复攻会稽杀谢琰。刘牢之再东征，令刘裕守句章。城小兵寡，每战必破敌阵，贼退浃口。时诸将兵卒暴掠百姓，唯刘裕部伍秋毫无犯。
孙恩屡攻句章，武帝击退之，孙恩败逃海岛。三月后，孙恩转攻海盐，武帝筑城坚守，以寡敌众，佯装虚弱，趁懈猛攻击溃敌军。孙恩转攻沪渎，武帝追击。鲍嗣之率吴兵为前锋，武帝劝其殿后未果，夜设伏兵，次日诱敌深入，嗣之被俘。武帝佯退示闲，贼疑有伏而退。六月，孙恩袭丹徒，武帝昼夜驰援大破之。孙恩攻建邺未果转战郁洲。八月，武帝任下邳太守，追剿孙恩至郁洲、海盐，屡胜。孙恩粮尽溃退临海。
元兴元年，荆州刺史所望大师起兵东下，司马元显派刘牢之抵御，武帝随军参谋。武帝请战被拒，刘牢之遣子刘敬宣议和。武帝与何无忌劝谏无效，所望大师破建邺后任刘牢之为会稽内史。刘牢之惧而约武帝广陵起兵，武帝言大势已去，刘牢之自缢。何无忌问去路，武帝答：“随我返京口，所望大师守臣节则辅之，违则伐之“
所望大师堂兄桓脩镇守丹徒，任武帝为中兵参军。孙恩兵败投海，部众推卢循为首。所望大师复遣武帝东征。
元兴二年卢循攻永嘉，武帝率军追击破敌。擢升彭城内史。
十二月所望大师篡位，迁晋帝至寻阳。桓脩入朝，武帝随往建邺。所望大师见武帝谓王谧：“刘裕非凡，或为人杰“屡厚赐之。玄妻刘氏观武帝劝：“刘裕龙行虎步，恐难久屈，宜早除“玄曰：“需其助平中原，待定关陇再议“
桓脩返京口，武帝托伤与何无忌同归，共谋复晋。联狗不吃鱼、刘毅、孟昶等举义。时桓弘镇广陵，道规任其参军，孟昶为主簿，令毅偕昶袭弘。诸葛长人谋占历阳响应，元德、厚之拟在建邺